SOCIETE GENERALE : Extrait du communiqué de presse du Crédit du Nord du 14 juin 2010

Crédit du Nord et BPCE sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la Société Marseillaise de Crédit par Crédit du Nord. Le prix envisagé pour cette transaction est de 872 millions d'euros, le dividende 2009 restant acquis au vendeur.


Fondée en 1865, la Société Marseillaise de Crédit est un acteur bancaire important du Sud-Est de la France, où elle bénéficie d'un fort ancrage régional et d'une marque reconnue. Disposant de 144 agences, la Société Marseillaise de Crédit compte près de 200 000 clients et emploie plus de 1 400 collaborateurs.

Cette opération s'inscrirait dans la stratégie de développement de Crédit du Nord, qui s'appuie sur un réseau unique de banques régionales de proximité :

- Une présence notablement accrue dans les régions françaises les plus dynamiques. L'opération permettrait ainsi de constituer un acteur de référence - avec environ 4% de parts de marché dans le sud-est de la France, région particulièrement porteuse sur le plan économique et démographique (évolution du PIB/habitant et croissance prévisionnelle de la population à horizon 2030 très nettement supérieures à la moyenne nationale).

- Un projet industriel attractif, reposant notamment sur de fortes complémentarités entre les deux entités. La Société Marseillaise de Crédit pourrait ainsi bénéficier de l'expertise de Crédit du Nord dans les systèmes d'information bancaires et d'un enrichissement de son offre de produits au service de ses clients. L'identité de la Société Marseillaise de Crédit serait préservée, à l'instar des enseignes régionales du Crédit du Nord. Crédit du Nord s'appuierait sur cette marque forte pour accélérer son développement dans le Sud-est de la France.

Le projet d'insertion de la Société Marseillaise de Crédit au sein de Crédit du Nord sera facilité par les paramètres suivants :

- proximité des cultures d'entreprise et des modèles bancaires à fort contenu relationnel ;

- expérience éprouvée du Crédit du Nord en matière d'intégration de nouvelles enseignes ;

- profil favorable de la pyramide des âges.

Grâce à cette opération de taille significative, Crédit du Nord :

- enrichirait son dispositif d'une 7ème enseigne régionale, et confirmerait l'attractivité de son business model ;
permettrait au groupe Société Générale de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de développement multi-enseignes et de conforter sa place de 3ème réseau de banque de détail en France en termes de PNB. L'opération serait financée par augmentation de capital souscrite par Société Générale. L'impact Tier one pour le groupe Société Générale de cette opération entière-ment financée sur ses fonds propres, est estimé autour de 20 points de base.

Crédit du Nord et BPCE vont poursuivre leurs travaux et engager les processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel. La réalisation de cette opération sera soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :

- Réseaux de détail, Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en France et à l'international.

- Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 3 246 milliards d'euros d'actifs en conservation et 164 milliards d'euros d'actifs sous gestion hors Amundi à fin mars 2010.

- Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s'appuyant sur son expertise globale en matière de banque d'investissement, de financements et d'activités de marchés.

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire.
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