LVMH : Acquisition de Sandro, Maje, Claudie Pierlot

Communiqué de presse


Acquisition de Sandro, Maje, Claudie Pierlot

Paris, le 20 septembre 2010 - L Capital et Florac annoncent la signature d'un accord définitif portant sur une prise de participation majoritaire dans les sociétés Sandro, Maje et Claudie Pierlot, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations.

L Capital et Florac acquièrent, via une holding commune, 51% du " Groupe SMCP " nouvellement constitué et qui regroupe désormais les sociétés Sandro, Maje et Claudie Pierlot.

Les fondatrices et l'équipe de management restent aux côtés des investisseurs. Evelyne Chétrite et Judith Milgrom, fondatrices de Sandro et Maje seront co-présidentes, Frédéric Biousse et Elie Kouby seront co-directeurs généraux du Groupe. Les fondatrices el l'équipe de management détiendront, ensemble, 49% du Groupe.

Avec la création d'un groupe de prêt-à-porter composé de marques créatives et aspirationnelles, cette transaction vise à confirmer le succès des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot en Europe et accélérer leur expansion internationale.

Contact: Eduardo Velasco +33 1 44 13 43 85, +33 6 84 79 77 23

A propos de Sandro, Maje et Claudie Pierlot

Sandro, Maje et Claudie Pierlot sont 3 sociétés françaises spécialisées dans le prêt-à-porter féminin, positionnées sur le segment " luxe accessible ".

Créées par Evelyne Chétrite et Judith Milgrom, Sandro et Maje sont à un stade avancé de développement avec plus de 330 boutiques-corners en France et à l'étranger (Royaume Uni).

La marque Claudie Pierlot a été intégrée au groupe en 2009, et relancée cette saison sur son nouveau positionnement.

Le premier magasin du concept multimarque du groupe, " Suite 341 " a été ouvert le 18 septembre dernier.

A propos de Florac

Florac est une société de participations fondée et présidée par Marie-Jeanne Meyer, actionnaire du groupe Louis Dreyfus dont elle a été Directeur Général.

A propos de L Capital

L Capital Management gère 3 Fonds Commun de Placement à Risques d'un montant total de E 900 millions - Le fonds L Capital 3 est en cours de levée - provenant de différents fonds de fonds et investisseurs institutionnels européens principalement, et avec le sponsorship du Groupe LVMH et de Groupe Arnault. L Capital accompagne le développement d'entreprises en croissance, dans le secteur des Biens de Consommation à forte image. Le fonds est actif en Europe et aux Etats-Unis et possède des équipes à Paris, Milan et Madrid.

Au cours des 7 dernières années, L Capital a acquis ou pris des participations dans 21 sociétés, dont Energy Brands (Boissons vitaminées, USA), Gant (Sportswear, Suède), Forte Pharma (Compléments alimentaires, Monaco), Imaginarium (Distribution jouets, Espagne), Micromania (Distribution de jeux vidéo, France), Nutrition & Santé (Nutrition diététique, France), La Gardenia (Distribution parfums et cosmétiques, Italie), Groupe Bertrand (Restauration, France), Calligaris (Mobilier design, Italie), Piazza Sempione (Mode féminine, Italie), Princess Yachts (Yachts à moteur, UK), Dondup (Jeanswear, Italie), Pepe jeans (Jeans et Sportswear, Espagne).

www.lcapital.eu

Intervenants
L Capital: Eduardo Velasco, Henri Topiol.
Florac: Léopold Meyer, Olivier Golder.

Conseils :
- Cédants : La Compagnie Financière Edmond de Rothschild (Laurence Danon, Christian Ménard), SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meyrier)

- Acquéreurs : Rothschild & Cie (Eric Toulemonde, Florent Haïk), Frieh & Associés (Michel Frieh, Laurence Masseran, Maud Manon), Sherman & Sterling (Guillaume Isautier), Sarrau Thomas Couderc (Delphine Bariani, Pierre Bouley), KPMG (Axel Rebaudières).

- Financement Mézzanine : Indigo Capital (Cyril de Galea), Conseil Mezzanine : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu).

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|                         |Michel Calzaroni /Olivier Labesse / Hugues Schmitt |                   |
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Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/170307_88_8061_7W596D-5S38MYXL-LCapitalSMCP20sept2010VF.pdf

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