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Communiqués

CELANESE AG : Crystal US Holdings 3 L.L.C. et Crystal US Sub 3 Corp. prolongent l'offre publique d'?change sur leurs obligations prioritaires ? 10 % de s?rie A

Hugin | 31/05/2005 | 17:46


Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)

à prime d’émission et arrivant à échéance en 2014, ainsi que sur leurs obligations prioritaires à 10,5 % de série B, à prime d’émission et arrivant à échéance en 2014.

Business Editors

DALLAS--(BUSINESS WIRE)-- 31 mai 2005--

Crystal US Holdings 3 L.L.C. et Crystal US Sub 3 Corp., filiales de Celanese Corporation (NYSE:CE), ont annoncé aujourd’hui le report de la date d’expiration de l’OPE sur toutes les obligations prioritaires de série A à prime d’émission, en circulation à 10 % et arrivant à échéance en 2014 ainsi que sur toutes les obligations prioritaires de série B à prime d’émission, en circulation à 10,5 % et arrivant à échéance en 2014 (collectivement, les « Obligations en circulation »). Ces titres sont échangeables à un prix égal au montant en principal contre, respectivement, des obligations prioritaires à 10 % de série A à prime d’émission arrivant à échéance en 2014 et contre des obligations prioritaires à 10,5 % de série B à prime d’émission et arrivant à échéance en 2014 (collectivement, les « Obligations émises »), enregistrées conformément au Securities Act américain (loi relative aux valeurs mobilières) de 1933.



( BW)(TX-CELANESE)(CE) Crystal US Holdings 3 L.L.C. and Crystal US Sub 3 Corp. Extend Exchange Offer for Their 10% Series A Senior Discount Notes Due 2014 and 10 1/2% Series B Senior Discount Notes Due 2014

Business Editors

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--May 31, 2005--Crystal US Holdings 3 L.L.C. and Crystal US Sub 3 Corp., subsidiaries of Celanese Corporation (NYSE:CE), announced today that they extended the expiration date of their offer to exchange all of their outstanding 10% Series A Senior Discount Notes due 2014 and 10 1/2% Series B Senior Discount Notes due 2014 (collectively, the "Outstanding Notes") for an equal principal amount at maturity of their 10% Series A Senior Discount Notes due 2014 and 10 1/2% Series B Senior Discount Notes due 2014, respectively, which have been registered under the Securities Act of 1933 (collectively, the "Exchange Notes").

As a result of the extension, the exchange offer is now scheduled to expire at 5 p.m., New York City time, on June 7, 2005, unless further extended

The exchange offer was originally set to expire at 5:00 p.m., New York City time, on May 27, 2005. As of this date, tenders of approximately $95.1 million aggregate principal amount at maturity, or 89.8%, of the outstanding 10% Series A Senior Discount Notes due 2014 and approximately $441.8 million aggregate principal amount at maturity, or 98.5%, of the outstanding 10 1/2% Series B Senior Discount Notes due 2014, in each case excluding tenders pursuant to the guaranteed delivery procedure, have been received pursuant to the exchange offer. Except for the extension of the expiration date, all of the other terms of the exchange offer remain as set forth in the exchange offer prospectus.

This press release is not an offer to exchange the Exchange Notes for the Outstanding Notes or the solicitation of an offer to exchange, which we are making only through the exchange offer prospectus

Copies of the exchange offer prospectus and related documents may be obtained from The Bank of New York, as exchange agent for the exchange offer, at the following address:

By Registered or Certified  
By Facsimile  
By Overnight Courier or  
Mail:  Transmission:  Hand Delivery:  
The Bank of New York    The Bank of New York  
Corporate Trust Operations  212-298-1915  Corporate Trust  
Reorganization Unit    Operations  
101 Barclay Street--7 East  To Confirm by  Reorganization Unit  
New York, NY 10286  Telephone:  101 Barclay Street--7  
Attn: Giselle Guadalupe    East  
Telephone: 212-815-6331  212-815-6331  New York, NY 10286  
   Attn: Giselle Guadalupe  
   Telephone: 212-815-6331  

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 Except for historical information contained herein, the matters set forth in this news release are forward-looking statements.

The forward-looking statements set forth above involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from any such statement, including the risks and uncertainties discussed in the company's Safe Harbor Compliance Statement for Forward-looking Statements included in the company's filings with the Securities and Exchange Commission.

The forward-looking statements speak only as of the date made, and the company undertakes no obligation to update these forward-looking statements

CONTACT:

Celanese Corporation

Media:

USA Jeanne Cullers, 972-443-4824 Telefax: 972-443-8519 [email protected]

or

Europe Michael Kraft, +49 (0)69/305-14072 Telefax: +49 (0)69/305 36787 [email protected]

or

Investors: Mark Oberle, 972-443-4464 Telefax: 972-443-8519 [email protected]

or

Andrea Stine, 908-901-4504 Telefax: 908-901-4805 [email protected]

KEYWORD: TEXAS

INDUSTRY KEYWORD: BANKING

SOURCE: Celanese Corporation

 








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