La fusion d'Entenial, d'A3C et de Cr?dit Foncier Banque avec le Cr?dit Foncier permet au nouvel ensemble de devenir le premier acteur sp?cialis? du financement du projet immobilier

Paris, le 1er juin 2005

La fusion d'Entenial, d'A3C et de Crédit Foncier Banque (CFB) avec le Crédit Foncier a été approuvée ce jour lors d'une assemblée générale extraordinaire. L'ensemble des conditions suspensives prévues au traité ayant été remplies, les fusions se trouvent réalisées ce jour, avec effet rétroactif comptablement et fiscalement au 1er janvier 2005. Les sociétés absorbées sont dissoutes sans liquidation à compter de ce jour. S'agissant de l'absorption de filiales détenues à 100 %, la réalisation des fusions ne donne lieu ni à l'échange d'actions des sociétés absorbées contre des actions du Crédit Foncier ni à l'augmentation du capital de ce dernier. Ces opérations opèrent transmission universelle du patrimoine des sociétés absorbées et en particulier des titres d'emprunt émis par Entenial. Le nouvel ensemble Crédit Foncier acquiert par ailleurs le statut de Banque, et se trouve ainsi soumis à la convention collective de la Banque.

L'acquisition d'Entenial, débutée en février 2004, s'est achevée en juin 2004 (acquisition d'un bloc de contrôle auprès des AGF, puis garantie de cours et enfin offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire). Entenial est lui-même issu du rapprochement en 2000 du Comptoir des Entrepreneurs et de la Banque La Hénin. A3C (nom issu des initiales des quatre sociétés d'origine : Assurbail, Cicobail, Cinergie, Ciloger), créée en 1987 et acquise en décembre 2003 par le Crédit Foncier, gère des sociétés financières de crédit–bail immobilier et des sociétés de gestion de produits d'épargne immobilière (SCPI). CFB est une banque spécialisée, principalement à destination des professionnels de l'immobilier.

Cette fusion permet au Crédit Foncier, filiale du Groupe Caisse d'Epargne depuis 1999, de conforter sa position de spécialiste des financements et services immobiliers au travers de quatre métiers : financement des particuliers, financement des entreprises et des investisseurs, services immobiliers et refinancement.

Sur le financement des particuliers (production de 7,6 milliards d'euros en 2004, soit une hausse de 27 % par rapport à 2003), le Crédit Foncier (200 agences et 1 000 commerciaux sur toute la France) occupe une part de marché de 7,2 %, ce qui le place au premier rang des spécialisés dans le financement immobilier des particuliers. Il offre une large gamme de solutions de financement tant dans le neuf que dans l'ancien en accession ou en investissement locatif. Il est leader sur plusieurs segments avec près de 25 % de parts marché sur l'investissement locatif, le prêt à 0 % et les prêts à l'accession sociale.

Toutes les agences Entenial vont passer à compter du 1er juin sous l'enseigne Crédit Foncier avec une offre commune, dont la nouvelle solution de financement " Foncier Immo Plus " lancée en avril dernier.

Le Crédit Foncier entend développer d'autres activités de financement à destination des particuliers. Ainsi, la prise de participation majoritaire dans le capital du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) s'inscrit dans sa volonté de proposer des financements hors acquisition immobilière, basés sur une culture hypothécaire (restructuration de créances, prêts sur gage).

Son expérience de longue date et sa politique d'innovation lui permettent d'être associé à des travaux de place sous l'égide des pouvoirs publics dans les problématiques liées, par exemple, à l'accession sociale (nouveau prêt à 0 % et maison à 100 000 euros) et aux besoins des personnes âgées (prêt viager hypothécaire).

Sur le financement des entreprises et des investisseurs (production de 2,5 milliards d'euros en 2004), le Crédit Foncier propose tous les financements adaptés aux besoins spécifiques : crédit moyen et long terme, financements structurés mais aussi financement de la promotion immobilière et crédit bail immobilier, deux segments sur lesquels le Crédit Foncier est un intervenant majeur.

Afin d'apporter une réponse complémentaire à son offre de financement, le Crédit Foncier développe un pôle de services immobiliers : Expertise (Foncier Expertise est leader de l'expertise immobilière en France avec 34 500 interventions en 2004), Conseil et Valorisation d'actifs immobiliers (avec Foncier Consultants), Transaction en immobilier résidentiel (neuf et vente lot par lot avec Gemco), Transaction en immobilier d'entreprise (avec KEOPS Entreprises), Gestion locative auprès des acteurs institutionnels (avec Gestrimelec), et Développement/Gestion de produits d'épargne immobilière (SCPI). Le pôle services immobiliers est en plein développement et l'acquisition de SOPREC Entreprises va permettre au Crédit Foncier de se renforcer dans la Transaction en immobilier d'entreprise.

S'agissant du refinancement, la Compagnie de Financement Foncier et Vauban Mobilisations Garanties permettent d'optimiser les besoins de refinancement du Crédit Foncier. La Compagnie de Financement Foncier est le premier émetteur privé en France et le premier émetteur d'obligations foncières. Près de 75 % de ses émissions publiques ont été placées hors de France dont une partie croissante à destination des banques centrales asiatiques.

Fort de 4 000 collaborateurs, le Crédit Foncier a réalisé une production totale de 10,1 milliards d'euros en 2004 (+ 16 %) avec un produit net bancaire de 851 millions d'euros et un résultat net de 232 millions d'euros.

Pour François Drouin, Président du directoire du Crédit Foncier de France, " la fusion est une étape essentielle qui permet au nouvel ensemble Crédit Foncier de devenir le spécialiste des financements et services immobiliers et d'être le pôle immobilier spécialisé du Groupe Caisse d'Epargne ".

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