ARCELOR : Usinor offre d'acheter la totalit? de ses Obligations 7?%, ?ch?ance 1er ao?t 2006, en circulation d'un montant total en principal de 300 000 000 $

Description de l'opération

Usinor (anciennement Usinor Sacilor), société anonyme de droit français (" Usinor "), détenue à 100% par Arcelor, société anonyme de droit luxembourgeois (" Arcelor "), offre d'acheter en numéraire la totalité de ses Obligations 7Œ%, échéance 1er août 2006, d'un montant total en principal de 300 millions $.

L'objet de cette offre est de réduire l'endettement brut et les charges d'intérêts d'Arcelor et d'optimiser l'utilisation de sa trésorerie. Arcelor prévoit de financer l'offre grâce à la trésorerie générée par ses activités.

Usinor mènera l'offre conformément aux modalités et conditions décrites dans son Offre d'Achat en date du 24 juin 2005.

A propos du Groupe Arcelor

Le Goupe Arcelor (le " Groupe ") a été créé en février 2002. Arcelor est née de la réunion de trois sidérurgistes, Aceralia, Arbed et Usinor pour créer un leader dans l'industrie mondial de l'acier. Le Groupe développe ses activités dans quatre secteurs principaux : les Aciers Plats Carbone, les Aciers Longs Carbone, les Aciers Inoxydables et Arcelor Steel Solutions & Services (" A3S "). Le Groupe Arcelor emploie près de 95 000 personnes dans plus de 60 pays et joue un rôle clé dans l'industrie sidérurgique globale, avec une production d'acier de 47 millions de tonnes et un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros en 2004. 30% de la production est produite à partir de ferrailles en utilisant un four électrique, 70% étant produite à partir de minerai de fer. Sur une base pro forma pour 2004, comprenant les nouvelles activités brésiliennes et argentines du Groupe, le chiffre d'affaires représente 31,26 milliards d'euros pour une production d'acier de 51 millions de tonnes. Le Groupe constitue un opérateur de premier plan sur tous ses grands marchés : l'automobile, la construction, l'électroménager et l'industrie générale.

Contacts

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