Lancement de l'introduction en bourse de Sporever Fourchette indicative de prix : 15,16 E et 17,41 E par action

Saint Cloud, le 30 juin 2005 – Sporever, leader français de l'information sportive sur les nouveaux media a lancé aujourd'hui son processus d'admission à la cote d'Alternext d'Euronext Paris.

L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n 05-616 en date du 30 juin 2005 sur le prospectus simplifié relatif à l'introduction en bourse des actions Sporever.
Cette opération est réalisée par voie d'appel public à l'épargne, sous forme d'une augmentation de capital et d'une cession d'actions existantes par certains actionnaires de Sporever.

Elle comprend :

- Une offre à prix ouvert auprès du public en France

- Un placement global garanti auprès d'investisseurs institutionnels en France et à l'étranger.

Sur la base d'une fourchette indicative de prix comprise en 15,16 E et 17,41 E, la capitalisation boursière de Sporever serait comprise entre 33,7 M E et 38,7 ME.
Selon Patrick Chêne, fondateur et Président directeur général de Sporever : " Cette introduction en bourse constitue pour Sporever une étape très importante. La confiance des nouveaux actionnaires va nous permettre de poursuivre le développement de la société sur les futurs services offerts aux consommateurs, notamment dans la téléphonie mobile et Internet. Ceci est essentiel au moment où ces media se démocratisent et deviennent accessibles à tous "

Créé en 2000 par Patrick Chêne et Jacques-Henri Eyraud, le Groupe Sporever est devenu l'un des principaux acteurs de l'information sportive sur les nouveaux médias.
La société vise à répondre aux besoins des nouveaux consommateurs d'information sportive sur tous les supports, et dans les formats qui répondent à leurs attentes : presse écrite avec le Journal But !, internet et téléphonie mobile avec les sites sporever.fr et Football365.fr. Sporever est le premier producteur de services multimédia mobile dans le domaine du sport.
En 2004, les sociétés du Groupe ont réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros, un résultat d'exploitation de 0,7 million d'euros et un résultat net de 0,4 millions d'euros.

DETAILS SUR L'OPERATION

Emetteur Sporever

Secteur d'activité 545 Media Agencies Nationalité : Française

Actionnaires cédants - Onlysport SA

- Patrick CHENE

- Jacques-Henri EYRAUD

- Antoine HARFOUCHE

- David SINEAU
Actions dont l'admission sur La totalité des actions composant le capital de la Société Alternext est demandée Sporever à la date du prospectus simplifié soit 2 106 956 actions entièrement libérées et toutes de même catégorie ainsi que 118 739 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital.
Diffusion des actions Il est prévu que la diffusion de certaines des actions existantes et des actions nouvelles ( l'"Offre ") soit réalisée dans le cadre : - d'une Offre au Public en France réalisée sous la forme d'une " Offre à Prix Ouvert " destinée aux personnes physiques, et - d'un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

Actions objet de l'Offre Le nombre d'actions mises à la disposition des investisseurs, soit 1 011 861 actions, est constitué de :

- 893 122 actions existantes de la Société, toutes de même catégorie, représentant 42,39 % du nombre total d'actions et 42,39 % du nombre total de droits de vote, avant réalisation de l'augmentation de capital visée ci-dessous, pouvant être porté à 912 449 actions maximum représentant 43,31% du nombre total d'actions et 43,31 % du nombre total de droits de vote, avant réalisation de l'augmentation de capital visée ci-dessous en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et,
- 118 739 actions nouvelles issues de l'augmentation de capital représentant 5,64 % du capital et 5,64 % des droits de vote, avant émission des actions nouvelles.

Prix de l'Offre Le prix pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 15,16 E et 17,41 E par action. Cette information est donnée à titre strictement indicatif et ne préjuge pas du prix qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette.
Produits et charges relatifs Sur la base d'un prix d'offre égal au point médian de la à l'Offre fourchette : - le produit brut de la cession des actions existantes serait de 14 548 957,38 E pouvant être porté à 14 863 794,21 E en cas d'exercice intégral de la clause d'extension - le produit brut de l'augmentation de capital serait de 1 934 258,31 E - le produit net de la cession des actions existantes serait d'environ 13,95 millions d'E pouvant être porté à 14,25 milions d'E en cas d'exercice intégral de la clause d'extension - le produit net de l'augmentation de capital serait d'environ 1,23 millions d'E.

Date de jouissance Les actions mises à la disposition des investisseurs dans le cadre de l'Offre porteront jouissance du 16 juin 2005 et donneront droit aux dividendes qui seront éventuellement payés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Garantie Il est prévu que l'Offre fasse l'objet (a) d'une garantie de placement portant sur les actions existantes cédées, et (b) d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L225-145 du Code de commerce portant sur les actions nouvelles, par la Société Générale, établissement financier introducteur.

La signature du contrat relatif à ces garanties devrait intervenir le jour de la fixation du prix de l'Offre.

Cotation et premières La date de première cotation devrait être le 8 juillet 2005 et négociations les premières négociations des actions sur Alternext devraient intervenir le 11 juillet 2005 2005.

Code ISIN FR0010213215

Calendrier indicatif de 1er juillet 2005 : Ouverture du Placement Global et de l'Offre l'Offre à Prix Ouvert 7 juillet 2005 : Clôture du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert 8 juillet 2005 : Fixation du prix de l'Offre 8 juillet 2005 : Diffusion par la Société d'un communiqué de presse annonçant les conditions définitives de l'Offre 8 juillet 2005 : Publication par Euronext Paris SA de l'avis de résultat de l'opération 8 juillet 2005 : Première cotation des actions sur Alternext 11 juillet 2005 : Publication dans la presse d'un avis financier 11 juillet 2005 : Début des négociations des actions sur Alternext 13 juillet 2005 : Règlement livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre

Objectif de l'Opération L'augmentation de capital qui est réalisée à l'occasion de l'admission des actions Sporever sur Alternext a plusieurs objectifs : 1) Accroître les ressources financières de la Société afin de lui permettre de poursuivre sa stratégie de croissance externe, 2) Développer de nouvelles offres de produits et de services sur tous les supports contrôlés par le Groupe, 3) Démarrer la prospection commerciale à l'international pour son offre de services multimédia mobiles à destination des opérateurs de télécommunication étrangers et des organisateurs d'évènements sportifs.

Cette opération vise également à accroître la visibilité de Sporever en augmentant sa notoriété puisque le Groupe deviendra la seule valeur du secteur média dans le domaine du sport coté sur Euronext à sa date d'introduction.

Intermédiaires financiers Société Générale

Listing Sponsor Société Générale

Mise à disposition du L'autorité des marchés financiers a apposé sur le prospectus simplifié prospectus simplifié relatif à l'opération le visa N° 05-616 en date du 30 juin 2005 assorti de l'avertissement suivant : " L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants : - La société ne prévoit pas de distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2005 ; - Les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes. En revanche, des garanties spécifiques relatives à la transparence financière de la société et à la protection des actionnaires minoritaires sont décrites aux paragraphes 1.6. et 3.1.10.3.. De surcroît, la nature de l'opération réalisée implique de respecter les règles de l'appel public à l'épargne. ".

Des exemplaires de ce prospectus simplifié sont disponibles sans frais au siège social de la société Sporever, 34 bis, avenue Bernard Palissy (92210) SAINT CLOUD ainsi qu'auprès de SG Corporate & Investment Banking, (GIBD/ECM 17 cours Valmy 92972 Paris La Défense Cedex). Le prospectus simplifié peut être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site d'Alternext (www.alternext.fr).

Contact investisseurs

Jacques-Henri EYRAUD

Tel : 01 49 11 64 00

Contacts presse Image 7

Catherine GROS – [email protected]

Flore LARGER – [email protected] Tel : 01 53 70 74 70 – Fax : 01 53 70 74 80