POWEO cl?ture avec succ?s son augmentation de capital pour un montant minimum de 43,84 ME pouvant ?tre port? ? 50,42 ME en cas d'exercice de l'option de sur-allocation

Paris, le 13 Juillet 2005

POWEO, 1 er opérateur alternatif sur le marché français de l'électricité, a clôturé avec succès son augmentation de capital. Aux cotés des actionnaires actuels qui ont suivi l'émission dans le cadre du délai de priorité à hauteur de 38,3%, les investisseurs institutionnels ainsi que des personnes physiques ont demandé, dans le cadre du placement, à souscrire des titres pour un montant excédant 52 ME. La demande totale excède donc 71ME : l'opération est donc plus de 2 fois sursouscrite par rapport à sa taille initiale.

Le Conseil d'Administration a fixé le prix d'émission des actions nouvelles à 34,1 E et, compte tenu du succès de l'opération, a décidé d'exercer la clause d'extension lui permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre. La levée de fonds totale minimum est donc de 43,84 ME.

En conséquence, l'augmentation de capital est réalisée par la création d'un nombre minimum de 1 285 641 actions nouvelles représentant 43,48% du capital et 33,86% des droits de vote.

L'exercice de l'option de sur-allocation (au plus tard le 11 août 2005) permettrait de créer 192 846 actions nouvelles supplémentaires portant ainsi le montant total de l'augmentation de capital à 50,42 ME.

Cette opération a pour but de permettre à POWEO de financer en partie la construction d'une centrale électrique à cycle combiné d'une puissance de 400 MW et ainsi de sécuriser une part significative de son approvisionnement sur le long terme.

Le placement des titres a été dirigé par Lazard-IXIS en qualité de Chef de file et Teneur de Livre et SG Corporate & Investment Banking, en qualité de Co-chef de file.

Charles Beigbeder, Président directeur général de POWEO, commente ce résultat : " La réussite de cette opération témoigne de la confiance qu'accordent nos actionnaires et les marchés financiers au développement de POWEO. L'intégration vers l'amont de POWEO nous permettra d'aborder avec ambition l'ouverture du marché aux 33 millions d'abonnés résidentiels en juillet 2007. Je remercie chaleureusement l'ensemble des actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont contribué à ce succès."

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