SQLI : Augmentation de capital de 9,0 ME avec maintien du droit pr?f?rentiel de souscription

Financement de la croissance externe

SQLI lance une augmentation de capital d'un montant de 9,0ME en privilégiant ses actionnaires existants à travers le maintien du droit préférentiel de souscription. Cette opération vise à renforcer les moyens financiers du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance externe.

Fort d'un chiffre d'affaires proforma 2005 estimé à plus de 70ME, SQLI entend en effet poursuivre activement sa croissance pour renforcer sa position de numéro 1 des " pure players " spécialisés dans l'e-business. Le groupe s'est ainsi fixé un plan ambitieux de développement qui vise à doubler ce chiffre d'affaires au cours des trois prochaines années.

Cette forte accélération de la croissance s'appuiera, à la fois, sur la capacité du groupe à générer une croissance organique dynamique supérieure à celle du marché, et sur une politique ciblée d'acquisitions à l'image de celle d'Aston. SQLI étudie ainsi des rapprochements potentiels, en restant focalisé sur le renforcement de sa densité technologique et de ses positions dans l'e-business, avec une priorité donnée aujourd'hui au conseil et au renforcement de son offre dans le domaine de la santé.

Yahya El Mir, Président du Directoire de SQLI, précise " SQLI dispose de nombreux atouts pour devenir le pôle fédérateur de son domaine d'activité. Cette augmentation de capital va nous donner les moyens financiers de saisir les opportunités qui nous permettront de créer un groupe spécialisé, plus fort et leader sur son marché. "

Modalités de l'opération

L'opération se fera par émission d'un maximum de 4 025 382 actions au prix par action de 2,25 E représentant au total 19,99% du capital et 16,02% des droits de vote avant augmentation de capital.

La période de souscription sera ouverte du 7 au 19 octobre 2005, soit une période de neuf jours de Bourse.

Les détenteurs d'actions SQLI recevront 1 droit préférentiel de souscription par action détenue. 5 droits préférentiels de souscription donneront à leurs titulaires le droit de souscrire 1 action nouvelle à 2,25 E. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er Janvier 2005. Les droits préférentiels de souscription seront négociables pendant la durée de la période de souscription et seront cotés du 7 au 19 octobre inclus, sur l'Eurolist d'Euronext Paris, sous le code ISIN FR0010242206.

SQLI a reçu préalablement à l'opération des engagements fermes de souscription émanant de personnes morales et physiques actionnaires et non actionnaires pour un montant de 15 686 014 euros représentant 173 % de l'émission.

Cette opération se déroule sous l'égide d'Atout Capital et de Cassagne Goirand Associés

Le communiqué intégral de lancement de l'opération et le prospectus, composé du document de référence de la Société, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 13 juillet 2005 sous le numéro D-05-1019 et d'une note d'opération, qui a reçu de l'Autorité des Marchés Financiers le Visa n° 05-704 en date du 4 octobre 2005, sont disponibles sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers: www.amf-france.org et sur celui de la Société www.sqli.com et peuvent être demandés sans frais auprès Groupe SQLI – immeuble le Préssensé – 268, avenue du Président Wilson – 93120 La Plaine-Saint-Denis et de Atout Capital – 7, rue d'Artois - 75 008 Paris.

A propos de SQLI

Le Groupe SQLI est une société de services à forte valeur ajoutée dans le domaine du conseil et de l'intégration des applications e-business. Les principaux axes de développement du groupe sont : une offre de solutions sectorielles, une approche qualité totale avec la démarche CMM-I et la compétitivité de ses développements grâce à sa filiale offshore à Rabat. Basé en France et implanté en Suisse et au Maroc, le groupe travaille essentiellement pour des grands comptes.

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Nombre d'actions : 19 832 586, ISIN FR0004045540-SQI, Reuters SQLI.LN, Bloomberg SQLI

FTSE 97 : Logiciels et Services Informatiques

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