Business Interactif acquiert la soci?t? Webformance

Clichy, le 11 Octobre 2005

Business Interactif, leader en France du e-marketing et des solutions e-commerce, renforce son activité media (référencement, publicité, affiliation) grâce à l'acquisition de 100 % du capital de Webformance, société spécialisée dans les techniques liées au développement de trafic (référencements naturels et payants).

Sur l'exercice 2005, la société Webformance prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2,6 millions d'euros (en progression de +65 % sur 2004).

L'ensemble des prestations Webformance étant rémunéré à la performance, ce savoir faire s'intègre dans la stratégie de développement du groupe Business Interactif qui a lancé récemment des offres e-Commerce et e-medias.

I – Business Interactif consolide sa position de leader du e-marketing en acquérant le savoir faire et la technologie de Webformance.

Webformance a su devenir rapidement l'un des leaders du marché du référencement naturel et payant. La société compte parmi ses principaux clients de grandes références telles que Renault, Roche, Société Générale, Sagem, Accor, Crédit Lyonnais, … Elle dispose de solutions technologiques performantes permettant d'industrialiser le trafic avec des modèles de rémunération à la performance.

Cette acquisition permet à Business Interactif de renforcer son offre de services sur les techniques de développement et de management du trafic. Les outils technologiques et le savoir faire développés par Webformance viennent compléter l'ensemble des services et techniques de développement de trafic, d'achat en ligne et de contenu commercialisés par Business Interactif (tracking, affiliation, liens sponsorisés, achat d'espace, sites, etc.)

Pour Olivier Guillo, Président Directeur Général de Webformance, " dans un métier où la recherche de volume et d'une meilleure intégration de services sont fortes, le groupe Business Interactif est aujourd'hui le mieux placé pour devenir un interlocuteur important pour les moteurs de recherche et les annonceurs désirant optimiser leurs investissements ".

Pour le management de Business Interactif, cette acquisition renforce Business Interactif comme la société disposant de l'offre la plus intégrée et puissante du e-marketing rémunéré à la performance en France et confirme sa capacité à être un acteur majeur de la consolidation du marché.

II – Une acquisition autofinancée

Au cours du premier semestre 2005, Webformance a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros en progression de +65% sur 2004 et un résultat net après impôts de 0,5 million d'euros. Sur 2005, Webformance compte réaliser 2,6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité d'exploitation de l'ordre de 60 %.

Le prix de l'acquisition se compose d'un montant fixe de 5,4 millions d'euros et d'une partie variable fonction des résultats de Webformance à fin 2005, le prix total étant plafonné à 6,6 millions d'euros. Ce prix valorise la société Webformance à environ 4 fois le résultat d'exploitation sur 2005. Business Interactif pourra payer jusqu'à 30 % du prix d'acquisition par remise d'actions existantes.

Cette opération sera auto financée grâce à la trésorerie de Business Interactif (d'un montant total disponible de 7,4 millions d'euros au 30 Septembre) et aux actions autos détenues (511.137 actions acquises à un prix d'achat moyen de 1,28 euros l'action).

Par ailleurs, le rapport d'équité, qui a été établi par un expert indépendant en vue du paiement éventuel en actions auto détenues, fait ressortir que, " à la date du 5 octobre, le rapport d'échange est pertinent et équitable ".

III – Révision à la hausse du chiffre d'affaires 2005

Après intégration de l'acquisition, le nouvel ensemble se donne pour objectif de réaliser plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2005.

Le management de Business Interactif fera le 18 Octobre, date de la publication des résultats du premier semestre 2005, un point précis sur la rentabilité et les perspectives du Groupe.

A PROPOS DE BUSINESS INTERACTIF

Avec plus de 170 personnes formant un capital de compétences à forte expertise stratégique et technologique, Business Interactif est une agence conseil spécialisée dans le marketing interactif multi canal et le e-commerce. Implantée à Paris, New York, Tokyo, Shanghai et Sao Paulo le Groupe compte parmi ses clients de grandes références de l'économie : Airbus, Areva, Bic, Carrefour, Chronopost, le Comité International Olympique, EDF, Lancôme, L'Oréal, Nestlé, SEB, Saint-Gobain, Société Générale...

Business Interactif, cotée à l'Eurolist d'Euronext (Code ISIN FR0000076051) est labellisée ANVAR. Business Interactif est devenue le n°1 en France des Digital Marketing et Technological Services et a réalisée un chiffre d'affaires 2004 de 12,2 millions d'euros.

Contacts :

Presse économique et financière / analystes / investisseurs

SHAN, Ségolène de Saint Martin, tél : 01 44 50 58 72 – e-mail : [email protected]

Presse communication et marketing

IDENIUM, Caroline Saslawsky, tél 01 56 21 19 90 – e-mail : [email protected]