Accord de reprise de Groupe FLO

La société Groupe Flo annonce la signature en date du 12 décembre 2005 d'un accord entre les actionnaires de Financière Flo, la Famille Bucher et Butler Capital Partners, et un consortium d'investisseurs réunissant à ce jour la Compagnie Nationale à Portefeuille et Tikehau Capital.

L'opération porte, d'une part, sur la cession de l'intégralité des titres de la Financière Flo - qui détient 55,6% du capital de Groupe FLO et près de 59% des droits de vote- et d'autre part, sur celle des obligations remboursables en actions (O.R.A.) de Groupe Flo à détenir par Butler Capital Partners.

Dans le cadre de cette transaction, conformément aux modalités communiquées lors de leur émission en novembre 2003, les dix millions d'O.R.A. seront remboursables en actions à la parité d'une O.R.A. pour une action de Groupe Flo.

A l'issue de cette transaction, le consortium d'investisseur détiendra donc, après remboursement des O.R.A en actions, 70,81 % du capital de Groupe FLO et 66,2% du capital de Groupe FLO sur base totalement diluée (soit après prise en compte des stock-options attribuées aux dirigeants).

L'ensemble de cette transaction, d'un montant total de 137 millions d'euros, valorise l'action de Groupe FLO et l'O.R.A de Groupe FLO à un prix unitaire identique de 6,61 Euros.

Les comités d'entreprise des différentes sociétés du groupe dûment convoqués ont rendu un avis favorable sur la cession envisagée, qui ne demeure plus soumise qu'à la condition de l'approbation des autorités de la concurrence et serait suivie d'une offre publique simplifiée, conformément à la réglementation applicable.

Contacts Presse :

Groupe Flo: Emmanuelle Flobert, Image Sept, 01 53 70 74 70

Butler Capital Partners : Grégoire Lucas, Image Sept, 01 53 70 74 70