Cessions, acquisitions : CFK Finance communique sur 8 op?rations conclues cet automne

Paris, le 13 décembre 2005. Les opérations les plus récentes réalisées par CFK Finance illustrent par des faits le dynamisme des équipes du cabinet conseil : " diagnostic " de l'entreprise, recherche des intervenants potentiels, conditionnement de l'opération, négociation, accompagnement et conclusion des accords jusqu'à l'étape du transfert de propriété et du paiement du prix. A posteriori, le suivi de l'exécution des contrats dans le cas de clauses aléatoires.

Dans le secteur informatique, ALPHATEL et GRIMMER Soft changent de mains

ALPHATEL : Ingénierie informatique, intégration de progiciels, édition de logiciels de gestion.

Les fondateurs (il y a plus de 20 ans) voulaient repositionner leur société et trouver de nouveaux relais de croissance. Ils cherchaient un repreneur qui leur apporterait l'appui nécessaire pour le développement de cette nouvelle stratégie. L'homme de la situation n'a pas été si facile à trouver et CFK a orienté son client vers un schéma de reprise par une personne physique, ancien cadre dirigeant d'un groupe de services coté en bourse, à travers la création d'un holding d'acquisition et un schéma de BIMBO dénoué le 24 octobre dernier : le repreneur, Patrick TOUATI détient la majorité des droits attachés au capital du holding de reprise après le réinvestissement effectué par les cédants. Les partenaires ont pris le temps de se connaître et de s'apprécier et souhaitent mener en collaboration un plan de développement qui devrait porter le chiffre d'affaires de la cible à 5 millions E.

GRIMMER SOFT : Editeur de logiciels d'analyse statistique appliqués aux domaines du marketing et de la recherche agronomique pour des grands comptes tels L'Oréal, Bayer, Sodexho, UAP, Cégetel … Son fondateur souhaitait, à l'approche de la retraite, céder la totalité du capital de cette société reconnue pour son savoir-faire dans l'édition de logiciels de calcul. Parmi les candidats approchés par CFK Finance c'est une nouvelle fois un acquéreur personne physique, Pascal HEBERT ancien collaborateur de la société CARTESIS qui a emporté la préférence du cédant.

Dans la distribution spécialisée, CFK Finance conclut les cessions de APTN et ORM

APTN : Dans le cadre d'un mandat de vente au long cours, APTN Equipement Industrie est une société spécialisée dans la vente à distance de fournitures pour l'industrie (marchés d'approvisionnement). Le fondateur Gilbert HAIMMERLAIN, souhaitait prendre sa retraite. Parmi la douzaine de candidats repreneurs présentés aux cédants par Daniel DELAMARD Directeur associé de CFK Finance, c'est finalement Dominique THIERRY, un expert de la fonction commerciale, qui a fait l'acquisition de la société APTN à l'issue du processus de sélection.

ORM : Egalement, CFK Finance a conseillé les associés de la société ORM, un comptoir de distribution de fournitures, équipements et petits matériels pour le second œuvre du bâtiment pour la cession de leur patrimoine social à Atopia Holding.

Dans la filière des arts graphiques, une nouvelle opération

JOANNET Impressions : Daniel DELAMARD a conduit une cession dénouée le 25 octobre dernier, quelques mois à peine après signature du mandat de vente. La société JOANNET Impressions - Le Studio a été reprise par la société 3i Services, un atelier de fabrication dont le dirigeant Jean-Michel DURVILLE et son équipe souhaitaient intégrer verticalement une structure en amont de l'impression et capter de nouvelles parts de marché en IDF.

Le marché des métiers de services n'est pas en reste avec deux opérations de rapprochement industriel organisées cet automne

Vinci S.A. : Sous mandat " vendeur " pour le compte des associés de Vinci S.A. Approché par Daniel DELAMARD Directeur associé de CFK Finance, la filiale luxembourgeoise du groupe IMSER a intégré 100% du capital de Vinci SA, une entreprise parisienne de travail temporaire, un spécialiste de l'intérim tout particulièrement connu des professionnels des métiers de la blanchisserie industrielle et des réseaux de pressing de proximité. Le transfert de propriété est intervenu le 15 novembre dernier.

CNM : Sous mandat " acquéreur " pour le compte du groupe IDEX (340 millions E de CA), spécialisé dans la gestion de l'énergie et la maintenance des équipements techniques, CFK Finance a eu la charge d'identifier des cibles susceptibles de compléter régionalement ce réseau d'experts. Conseillé par Eric PINCEMIN, Chargé d'affaires de CFK Finance, le groupe IDEX a notamment pu faire l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Compagnie Normande de Maintenance auprès de son fondateur Michel LAHAYE. Basée en Seine Maritime, CMN gère quelques 70 contrats pluriannuels de maintenance de systèmes de chauffage pour les collectivités locales (HLM, écoles, hôpitaux). Cette cible détectée par le Chargé d'affaires du cabinet CFK Finance répond aux problématiques de l'acquéreur IDEX, en positionnant ce groupe de services de proximité au sein d'une région industrielle dense par l'intégration d'une équipe de techniciens hautement qualifiés.

OXYGEN Audio, une cession dans le domaine des biens d'équipement grand public

OXYGEN Audio : Filiale du holding CINECO, OXYGEN Audio est un concepteur d'électronique réputé auprès des audiophiles. OXYGEN Audio distribue sous marque propre des équipements son et vidéo " embarqués " de seconde monte pour automobiles. Cette société, créée en 2001, s'est fortement développée et le succès commercial rencontré par la gamme d'équipements OXYGEN Audio a rapidement dépassé les scénarii élaborés par le créateur Alain TOLEDANO pour le financement du BFR… 3ème acteur en France sur son segment de marché derrière les géants de l'électronique Pionneer et Kenwood, la société se devait de conclure dans un délai court une alliance avec un partenaire. C'est à l'initiative du cabinet d'avocats parisien Conseils Réunis qu'Alain TOLEDANO s'est rapproché de CFK Finance pour assurer l'exécution de cette mission. Mobilisés sur cette affaire, Sébastien CLEDES Chargé d'affaires et Laurent ADRIAN Directeur associé de CFK Finance ont trouvé la solution auprès de la société ADMEA, un spécialiste des produits électroménagers inscrit au Marché Libre d'Euronext. ADMEA avait pour projet de développer son portefeuille de marque " propriétaire " et de se positionner sur un canal supplémentaire de la distribution, les grandes surfaces spécialisées telles Norauto ou Eldorauto. L'opération s'est soldée par une vente du fonds de commerce et des droits attachés à la propriété de la marque OXYGEN Audio. Le fondateur d'OXYGEN Audio, Alain TOLEDANO, accompagnera ADMEA dans son plan de commercialisation des produits à l'export.

" Cet échantillon d'opérations récemment conclues est représentatif de la diversité des dossiers qui nous sont proposés, souligne Laurent Adrian, Associé de CFK : il démontre la capacité de nos équipes à apporter une solution adaptée à chacun de nos clients."

A propos de CFK : CFK Finance - cabinet spécialisé en cession, acquisition, alliance, évaluation, audit et ingénierie financière – multisectoriel - est positionné sur les opérations réunissant ses clients PME - PMI dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 20 millions d'euros à d'autres industriels, manageurs et investisseurs. Avec 30 collaborateurs, répartis entre le siège parisien qui assure l'exécution globale des opérations et le réseau exclusif de collaborateurs en région, à l'écoute des chefs d'entreprise sur le terrain, CFK Finance réalise en moyenne une quarantaine de transactions par an. Par ailleurs, CFK Finance a ouvert deux concessions hors de France, au Portugal et en Pologne.

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