La Financi?re de l'Orangerie conclut une op?ration dans la presse magazine

Paris, le 15 décembre 2005

- SOFIMAV OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE AVEC OXYNVEST

Un acteur attaché à son indépendance. Le groupe de presse Sofimav, basé à Toulouse et créé en 1986, édite un catalogue d'une douzaine de magazines, ainsi que divers guides et numéros hors-séries, dans le domaine des loisirs de plein air : plongée et natation (Apnéa, Plongée magazine, Océans), randonnée (Balades en France, Déserts), chasse, pêche. Plusieurs des titres du groupe sont leaders sur leur segment. Le groupe a également développé une activité de voyagiste autour des thématiques abordées par ses magazines, au travers de sa filiale AMV Voyages. Pour l'année 2004, Sofimav a réalisé un chiffre d'affaires global de 7 millions E, en hausse de 4,5% par rapport à 2003.

De solides perspectives de développement. Son dirigeant fondateur, M. Robert Mauriès, a souhaité adosser le groupe Sofimav à un partenaire financier susceptible de soutenir la poursuite de son développement. Celui-ci passe notamment par l'acquisition de titres indépendants, dont l'intégration au groupe et la mutualisation des moyens permet d'équilibrer le modèle économique. Sofimav s'attachera également, dans les années à venir, à renforcer les synergies marketing entre les différents titres du groupe, et avec l'activité de voyagiste.

Le support d'un actionnaire de référence. Conseillé par la Financière de l'Orangerie (Groupe CFK), Sofimav a ainsi accueilli un nouvel actionnaire de référence. Le fonds d'investissement Oxynvest, basé à Tournai (Belgique) et créé à l'initiative de Michel Leclercq, fondateur du groupe Décathlon, se spécialise dans l'univers du sport et du bien être. Il a vocation à prendre des participations majoritaires ou minoritaires fortes, pour soutenir le développement des sociétés de son portefeuille, et favoriser la mise en œuvre de synergies croisées.

Une position renforcée sur un marché atomisé. Dans un marché de la presse magazine grand public en pleine recomposition, cette opération permet à Sofimav de renforcer sa position parmi les éditeurs indépendants. Exemple de collaboration entre les membres du réseau de corporate finance Mid-Capital, elle illustre par ailleurs les bénéfices que peuvent retirer des PME françaises d'un accès à d'autres opportunités européennes pour la réalisation de leurs projets de haut de bilan.

- CONTACTS

Relations presse : Catherine Toulemonde, PRformance

01 45 24 07 46 / 06 14 08 03 12 – [email protected]

SOFIMAV : Robert Mauriès, Président

Conseil financier : Financière de l'Orangerie (Lionel Roux, Associé)

Conseil juridique : Cabinet Fidal (Me Albane Roucoules)

OXYNVEST : Alexandre Ebin, Responsable du Développement

Conseil juridique : Ernst & Young Law (Me Valérie Lefebvre)

- À PROPOS DE LA FINANCIÈRE DE L'ORANGERIE

La Financière de l'Orangerie (www.financiere-orangerie.com) est la structure d'ingénierie financière du Groupe CFK (www.cfk.fr). Elle intervient aux côtés d'actionnaires individuels, groupes, fonds d'investissement ou dirigeants, pour la réalisation de leurs projets (cessions, acquisitions, levées de fonds, montages LBO) impliquant des sociétés de taille moyenne dans tous secteurs d'activité. Elle s'appuie au niveau local sur les 17 chargés d'affaires en régions de CFK Finance, et au niveau international sur les équipes du réseau Mid-Capital (www.mid-capital.com), présentes dans 15 pays d'Europe et aux USA.