PRODWARE : Succ?s de l'introduction en bourse de Prodware - Un Placement Global sursouscrit 8,6 fois - Une Offre Publique sursouscrite 5,5 fois

Paris, le 07 avril 2006 - Prodware, acteur majeur de l'intégration de services informatiques auprès des PME, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse.

A l'issue du placement, la demande totale exprimée par les investisseurs particuliers et professionnels s'est établie à plus de 8,3 fois l'offre.

Prodware remercie l'ensemble de ses actionnaires, partenaires et collaborateurs, pour leur confiance et pour avoir fait le succès de cette opération.

Afin de répondre au mieux aux attentes des investisseurs, Prodware a décidé d'exercer en totalité la clause d'extension et d'allouer 15% de l'opération aux particuliers, au lieu des 10% prévus initialement. Le prix d'émission de ses actions a été fixé en haut de la fourchette indicative de prix prévue, soit 17,90€.

Le produit brut de l'opération s'élève donc à 13,1M€, par création de 733 700 actions nouvelles qui porteront date de jouissance au 1er janvier 2006. L'opération ne prévoyait aucune cession d'actions de la part des actionnaires anciens.

L'allocation des 733 700 actions Prodware offertes est la suivante :

- 623 645 titres à travers le Placement Global,
- 110 055 titres à travers l'Offre Publique.

L'intégralité des 3 256 347 actions composant le capital de Prodware seront admises sur Alternext :

- 2 522 647 actions préexistantes,
- 733 700 actions nouvelles, issues de l'augmentation de capital.

Le règlement/livraison interviendra comme prévu le 12 avril 2006, et les actions seront négociées dès le lendemain sur Alternext, sous le code ISIN FR0010313486. Avenir Finance Corporate agira en tant que Listing Sponsor.

Prodware, SSII au positionnement global unique

Créé en 1989, le groupe Prodware s'est progressivement imposé comme un acteur majeur de l'intégration de services informatiques auprès des entreprises au travers d'une offre complète :

- L'intégration de Progiciels de Gestion (60% de l'activité),
- La mise en œuvre de solutions Réseaux, Sécurité & Télécommunications (31% de l'activité),
- L'ingénierie Logiciel et le Décisionnel (9% de l'activité).

Une croissance moyenne de plus de 33% par an

Le groupe Prodware a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires agrégé de 27,3 M€, en croissance de plus de 33% par an depuis 5 ans. Prodware a capitalisé sur son positionnement unique et sa présence sur les segments les plus porteurs pour nettement sur-performer le secteur des logiciels et services informatiques.

Prodware destine tout particulièrement son offre globale unique et à forte valeur ajoutée au " mid market ", segment particulièrement dynamique du marché des services informatiques, qui comprend les entreprises de 10 à 2 000 employés et les filiales de grands groupes. Pour adresser son offre, Prodware a basé son développement autour de deux axes majeurs :

- Un axe métier : Proposer une offre complète et performante aux PME pour leur informatique. Pour cela, Prodware s'est associé très étroitement aux fournisseurs des solutions de gestion les plus évoluées du marché : Sage, Interlogiciel et Microsoft Dynamics.

- Un axe géographique : Pour adresser efficacement le tissu des PME et leur offrir un service de proximité, Prodware a constitué, notamment par croissance externe, un réseau de 17 agences qui lui permet de couvrir 85% du territoire national. Par delà les frontières, Prodware veut adresser les entreprises qui ont une problématique francophone. Pour cela, Prodware dispose d'un réseau de partenaires dans 35 pays, via les Centres de Services Prodware, et l'appartenance à Microsoft Ax-Pact, l'unique groupement international d'intégrateurs Microsoft Dynamics-Axapta.

Une augmentation de capital qui doit accompagner une véritable accélération stratégique

L'augmentation de capital préalable à l'admission sur Alternext permettra au groupe Prodware de financer une véritable accélération stratégique, avec pour objectif de continuer à nettement sur-performer le secteur des services informatiques et d'évoluer vers un modèle d'éditeur-intégrateur.

Pour atteindre cet objectif, le groupe vise :

- à accélérer la verticalisation de son offre : Prodware souhaite être capable d'offrir des solutions de gestion dédiées au métier de ses clients. Sources de valeur ajoutée pour les entreprises, ces solutions sont facilement duplicables et peuvent ainsi être adressées avec un coût des ventes et de déploiement réduits sur l'ensemble du territoire, grâce à son réseau national.

- à industrialiser encore davantage ses process : Par la création de deux divisions : l'une dédiée aux PME et l'autre aux MGE, Prodware va encore mieux adresser le mid market qui représente plus de 100 000 entreprises en France.

- à se renforcer en France et s'imposer à l'international sur l'offre Microsoft : Afin de devenir le partenaire stratégique de Microsoft Dynamics en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Prodware souhaite renforcer ses positions, tant en France que sur le marché ouest-européen et optimiser l'exploitation de son réseau partenaire à l'international.

L'augmentation de capital et l'introduction en bourse permettront à Prodware de :

- financer la croissance organique,

- financer la politique de verticalisation,

- financer la croissance externe, notamment par des acquisitions de parcs clients en France et en Europe de l'Ouest,

- renforcer la notoriété de la société, pour se battre à armes égales avec ses compétiteurs européens et américains.

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