Triago alternative eXchange (" Triago-X ") annonce son projet d'introduction en bourse sur Alternext by Euronext? Paris

Triago-X, le leader européen à vocation mondiale dans le conseil en reclassement de parts de fonds de private equity

Paris, le 22 mai 2006

Triago-X, spécialiste européen des transactions secondaires de parts de fonds de capital-investissement annonce aujourd'hui son intention de cotation en bourse sur Alternext by Euronext™ Paris. Cette opération devrait intervenir prochainement en fonction des conditions de marché et sous réserve de l'accord des autorités de marchés.

Un expert mondial du marché secondaire de parts de fonds de private equity

Le groupe Triago, créé en 1992, propose des services d'intermédiation aux fonds de private equity. Aujourd'hui, son entité Triago Advisors est un acteur de référence dans le monde dans le domaine du conseil en levée de fonds. Triago Advisors a développé un réseau unique de contacts au sein de l'univers des investisseurs en private equity.

En 2004, le groupe Triago crée Triago-X avec l'idée de proposer aux investisseurs qui souhaitent rendre liquide tout ou partie de leurs parts de fonds de private equity, une solution efficace, rapide et proposant les meilleurs prix du marché.

Triago-X se développe depuis avec succès sur un marché aux perspectives prometteuses, et a réalisé pour son deuxième exercice, clos le 31 mars 2006, 5,7 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1,9 million d'euros de résultat net, en forte hausse par rapport à l'exercice précédent.

Leader en Europe, Triago-X figure d'ores et déjà parmi les trois principaux acteurs mondiaux de son marché.

Un marché des transactions secondaires de parts de fonds de private equity en très forte croissance

Le marché des transactions secondaires de parts de fonds se développe parallèlement aux encours sous gestion en private equity et s'indexe mécaniquement sur l'évolution constante du marché primaire. Plus les investisseurs s'exposent à celui-ci, plus un marché secondaire de revente leur est utile, comme pour n'importe quelle autre classe d'actifs.

Alors que les actifs sous gestion dans le monde s'élevaient fin 2005 à plus de 1 000 milliards de dollars, le besoin de liquidité est en plein développement. A moyen terme, le marché secondaire est estimé à plus de 100 milliards de dollars.

Les transactions secondaires de private equity, pour être plus efficaces, ont besoin d'être mieux organisées. L'expérience démontre que les meilleures valorisations se trouvent par l'intermédiaire d'organisateurs professionnels. Il s'agit d'équipes spécialisées qui savent réunir le nombre optimum d'acheteurs potentiels, les consulter dans des conditions de confiance et de confidentialité, organiser un dialogue compétitif avec eux en apportant leurs connaissances des transactions et leur suivi professionnel des fonds.

Triago-X apporte à ses clients un conseil de haut niveau pour identifier les meilleures offres du marché

Le métier de Triago-X consiste à conseiller les investisseurs désireux de vendre des actifs de private equity. Triago-X propose un service d'assistance et d'intermédiation pour réaliser la vente aux meilleures conditions. Son rôle est d'éclairer ses clients sur les conditions dans lesquelles ils sont susceptibles de céder leurs actifs, puis de les mettre en relation avec des acquéreurs potentiels dans le but d'optimiser la valeur des actifs cédés et enfin de réaliser l'opération.

Triago-X assure l'interface entre les vendeurs et les acquéreurs en accompagnant ses clients tout au long du processus de la transaction jusqu'à son exécution finale. La rémunération de Triago-X consiste en des honoraires correspondant à un pourcentage de la transaction réalisée.

Triago-X s'appuie sur la renommée de la marque Triago dans le monde du capital-investissement, construite depuis 1992, ainsi que sur une base de données unique au monde. Celle-ci offre une veille sur l'ensemble des fonds de private equity mondiaux (plus de 10 000 fonds) dont 1 200 sont aujourd'hui analysés en permanence.

Antoine Dréan, Président fondateur de Triago-X déclare :

" Quatorze ans après la création de Triago, le marché du private equity poursuit et accélère sa forte croissance et offre aujourd'hui des perspectives passionnantes. Le marché secondaire est devenu une nécessité : il n'y a pas de véritable classe d'actifs sans liquidité. Même si l'on sait que par nature les fonds de private equity ont une faible liquidité et une valorisation complexe, le marché secondaire de private equity, pour être plus efficace, a besoin d'être mieux organisé. C'est le métier de Triago-X.

L'introduction en bourse de Triago-X sera une occasion de sensibiliser les investisseurs en private equity dans le monde aux bénéfices de nos services.

Au fur et à mesure de leur développement, les transactions secondaires de parts de fonds de private equity rechercheront l'efficacité et la fluidité optimales. Fort de sa connaissance des intervenants, de sa plateforme technique et de ses savoir-faire, l'ambition de Triago-X est de devenir la place de marché de référence pour les transactions secondaires de parts de fonds de private equity. "

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A propos de Triago-X

Triago alternative eXchange (Triago-X) est l'un des trois principaux acteurs spécialisé dans le reclassement de parts de fonds de capital-investissement dans le monde.

Créée en 2004, la société propose aux investisseurs qui souhaitent rendre liquide tout ou partie de leurs parts de fonds de private equity une solution efficace, rapide et aux meilleurs prix du marché.

Le groupe Triago, composé de Triago Advisors et de Triago-X, est actif dans plus de trente pays. L'entreprise, présente à Paris et à New York, dispose d'une équipe de 22 personnes. www.triago-x.com

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