DMC : Augmentation de capital et ?mission d'obligations convertibles

DMC lance la dernière phase de sa restructuration financière

par une augmentation de capital et une émission d'obligations convertibles.

Montant total : 45.1 M€ - Période de souscription : du 13 au 28 Juillet 2006

Ces opérations de marché, autorisées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2006 permettront à DMC de réduire substantiellement sa dette, restaurer ses fonds propres et ainsi de se doter des moyens de son développement futur.

Elles comprennent

- une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 15,6 M€,

et

- une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 29,5 M€.

A l'issue de ces opérations, garanties respectivement à hauteur de 84% et 91% par les prêteurs du Groupe et par le nouveau premier actionnaire du groupe, Pienza International BV, la dette " protocolée " de 56,8 M€ sera réduite à un maximum de 20 M€ et les fonds propres seront concomitamment substantiellement renforcés.

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Comme précisé lors de l'Assemblée Générale du 26 juin 2006, ces opérations financières permettront d'accompagner la stratégie de développement de DMC qui se caractérise par :

- la recherche d'un partenariat capitalistique pour la division Sportswear,

- la poursuite du développement de la chaîne de magasins Loisirs & Création, leader de la distribution de loisirs créatifs manuels en France,

- le renforcement de l'animation du marché mondial pour générer de la croissance pour DMC Creative World.

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Les opérations financières lancées le 13 juillet 2006 font l'objet d'une note d'opération qui a reçu le visa N° 06-258 de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 juillet 2006 et sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du vendredi 14 juillet 2006.

Paris, le 11 juillet 2006