19 juillet 2006
N° 16 – 2006
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Directeur des Relations Investisseurs
L'émission de dette subordonnée pour un montant de EUR 350 millions lancée ce jour par SCOR dans le cadre du financement de l'acquisition de Revios a rencontré un grand succès.
Cette émission de titres de dette super subordonnés perpétuels (de type Tier 1) a été souscrite plus de deux fois par 70 investisseurs institutionnels provenant de 12 pays. La construction du carnet d'ordre s'est réalisée en moins de 4 heures.
Le taux d'intérêt associé à ces titres s'établit à 6,154%, soit 190 points de base au dessus du taux de référence (MID SWAP).
La forte demande du marché qui a permis d'atteindre ces conditions témoignent de la qualité du risque de crédit du groupe SCOR et de la confiance des investisseurs dans le positionnement stratégique de long terme du Groupe.
Avec cette émission, SCOR réalise ainsi le premier volet du plan de financement choisi dans le cadre de l'acquisition de Revios annoncé le 5 juillet dernier. Le financement des EUR 300 millions restant sera réalisé par une augmentation de capital à laquelle le Groupe procédera d'ici la fin de l'année 2006.
Calendrier de communication 2006 | |
Résultats du 1er semestre 2006 | 30 août 2006 |
Résultats au 3ème trimestre 2006 | 8 novembre 2006 |
Certains énoncés contenus dans ce communiqué ont un caractère prévisionnel. Ces énoncés font part des attentes actuelles concernant des événements futurs, celles-ci reposant sur certaines hypothèses, et impliquent toutes les déclarations qui ne sont pas liées directement à un fait historique ou actuel. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes ou d'expressions indiquant une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toute autre expression de ce genre ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Ces énoncés prévisionnels impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une divergence matérielle entre les résultats, la performance, les réalisations ou les prévisions exprimés explicitement ou implicitement dans de tels énoncés et les résultats, la performance, les réalisations ou les prévisions réels de SCOR. De tels facteurs incluent notamment : l'impact de futurs investissements, acquisitions ou cessions, et tous retards, coûts inattendus ou autres problèmes rencontrés dans le cadre de toute transaction de ce type ; la cyclicité du secteur de la réassurance ; des changements au niveau des conditions économiques, en particulier sur nos marchés-clés ; des incertitudes inhérentes à l'estimation des réserves ; la performance des marchés financiers ; des changements escomptés au niveau des résultats de nos investissements consécutifs à la modification de notre portefeuille d'investissements ou à la modification de notre politique d'investissement ; la fréquence, la gravité et l'évolution d'événements dommageables assurés ; des actes terroristes ou des actes de guerre ; la mortalité et la morbidité ; le renouvellement de polices et le taux de chute ; des changements au niveau des politiques ou des pratiques des agences de notation ; l'abaissement ou la perte d'une ou de plusieurs des notes de solidité financière ou de solvabilité d'une ou de plusieurs de nos filiales ; des changements des niveaux de taux d'intérêt ; des risques politiques dans les pays dans lesquels nous opérons ou dans lesquels nous assurons des risques ; des événements extraordinaires affectant nos clients, tels que les faillites et liquidations ; des risques liés à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales ; des changements des taux de change ; des changements législatifs et réglementaires, y compris des changements de principes comptables et des prescriptions fiscales ; et un changement au niveau de la concurrence.
Cette liste n'est pas exhaustive. Des précisions sur ces facteurs de risques et d'incertitude sont données dans le rapport annuel de la société. Nous opérons dans un environnement en constante mutation et devons faire face à l'émergence continue de nouveaux risques. Par mesure de sécurité, les lecteurs sont priés de ne pas placer une confiance aveugle dans les énoncés prévisionnels. Nous ne sommes aucunement obligés de réviser ou de mettre à jour publiquement les énoncés prévisionnels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou dans d'autres circonstances.
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