TELEPERFORMANCE lance une augmentation de capital en num?raire avec droit pr?f?rentiel de souscription pour un montant de 259 031 256 euros

Paris, le 5 octobre 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ce communiqué ne peut être distribué en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie

TELEPERFORMANCE, 2ème acteur mondial du marché des centres de contacts, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 259 031 256 euros (prime d'émission incluse)[1].

Cette augmentation de capital a pour but de financer le programme de développement de Teleperformance sur la période 2006-2007, tant par la croissance externe qu'interne, aussi bien en Europe que dans le reste du monde.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 22 euros par action à raison d'une action nouvelle pour trois actions anciennes. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2006. Chaque actionnaire de TELEPERFORMANCE recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 6 octobre 2006.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 9 octobre 2006 et se terminera le 20 octobre 2006 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris (code ISIN FR0010341479). Les souscriptions à titre réductible seront admises.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus pour intervenir le 3 novembre 2006.

TELEPERFORMANCE a conclu un contrat de garantie avec un syndicat bancaire dirigé par CALYON, Deutsche Bank, HSBC et Société Générale en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre associés. Cette garantie, qui porte sur 85 % de l'augmentation de capital, ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.

[1] Cette augmentation de capital d'un montant de 259 031 256 euros (dont 29 435 370 euros de nominal et 229 595 886 euros de prime d'émission) par création de 11 774 148 actions nouvelles pourra être portée à un montant maximal de 265 152 756 euros (dont 30 130 995 euros de nominal et 235 021 761 euros de prime d'émission) par création de 278 250 actions nouvelles supplémentaires en cas d'exercice, d'ici le 16 octobre 2006, de l'intégralité des options de souscription d'actions dont la période d'exercice est en cours.

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF ") le visa n° 06-341 en date du 5 octobre 2006 est disponible sans frais auprès des établissements désignés pour recevoir les souscriptions ainsi qu'au siège social de la société TELEPERFORMANCE. II peut également être consulté sur le site Internet de la société TELEPERFORMANCE (www.srteleperformance.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l'AMF le 2 mai 2006 sous le numéro D.06-0352, de l'actualisation du document de référence de Teleperformance déposée auprès de l'AMF le 28 septembre 2006 sous le numéro D.06–0352–A01 et d'une note d'opération incluant le résumé du prospectus.

TELEPERFORMANCE attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

La notice légale sera publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 6 octobre 2006.

Information du public

Toutes les informations concernant les modalités de l'augmentation de capital sont disponibles sur le site internet de TELEPERFORMANCE : www.srteleperformance.com

Contacts investisseurs :

Monsieur Michel PESCHARD
6-8, rue Firmin Gillot
75015 Paris
Tel : 01 55 76 40 80
E–mail : [email protected]

Madame Corinne GAUCH
6-8, rue Firmin Gillot
75015 Paris
Tel : 01 55 76 40 80
E–mail : [email protected]

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de TELEPERFORMANCE (l'" Emission ") ne peut être diffusée au public dans un pays autre que la France et dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de la France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.

L'Emission et la souscription des actions et des droits préférentiels de souscription peuvent faire l'objet, dans certains pays, de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. TELEPERFORMANCE n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus. Les investisseurs ne doivent ni accepter une offre, ni souscrire à des valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans ce document, sauf sur la base d'informations contenues dans un prospectus publié par TELEPERFORMANCE. Ce document ne constitue pas ni ne fait partie d'une quelconque offre ou invitation de vendre ou d'émettre ou encore d'une quelconque sollicitation en vue d'acquérir ou de souscrire des valeurs mobilières mentionnées dans ce document. Une quelconque partie du présent document, ni sa diffusion ne peut constituer ou être liée à un contrat ou à une décision d'investissement.

Ce document ne doit pas être fourni, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, ni dans aucun autre pays en dehors de la France.

Ce document et l'information qu'il contient ne constituent pas une offre de vendre ni une sollicitation d'acquérir des valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans un quelconque autre pays, et aucune offre ou vente de valeurs mobilières n'est proposée dans un pays où une telle offre ou vente serait illégale. Les actions et les droits préférentiels de souscription de TELEPERFORMANCE mentionnés dans ce document ne pourront être vendus aux Etats-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, telle que modifiée) en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Serurities Act de 1933, tel que modifié, il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie de l'offre mentionnée dans le présent document aux Etats-Unis ni réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des actions ou des droits préférentiels de souscription aux États-Unis.

Ce document est seulement destiné aux personnes qui (a) ont une expérience professionnelle en matière d'investissement (" investment professionals ") visées à l'article 19(1) du Financial Services and Market Art 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'" Ordonnance ") ou (b) sont des " high net worth entities " ou toute autre personne auxquelles le prospectus peut être légalement communiqué, entrant dans le champ d'application de l'article 49(1) de l'Ordonnance (ci-après dénommées les " Personnes Qualifiées "). Ce document et son contenu est uniquement destiné aux Personnes Qualifiées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Toute personne procédant à la distribution de ce document doit au préalable s'assurer qu'une telle distribution ne contrevient pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire.

TELEPERFORMANCE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 88.306.115 euros
Siège social : 6-8 rue Firmin Gillot 75015 Paris
301 292 702 R.C.S. Paris