SOCIETE GENERALE annonce le succ?s de son augmentation de capital avec droit pr?f?rentiel de souscription d'un montant de 2,4 milliards d'euros

Paris, 24 octobre 2006

NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE

Afin de poursuivre sa stratégie de croissance rentable et de maintenir le ratio Tier 1 du Groupe dans le haut de sa fourchette cible (7,0% - 7,5%) de façon pérenne jusqu'en 2008, Société Générale a lancé le 2 octobre dernier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le respect de l'intérêt de ses actionnaires. Cette opération a remporté un vif succès.

Le montant brut de cette augmentation de capital s'élève à 2 371 004 784 euros (prime d'émission incluse) et le nombre d'actions nouvelles à créer s'établit à 21 953 748.

La demande totale s'est élevée à environ 5,7 milliards d'euros. L'offre a donc été fortement sur-souscrite, à hauteur de 2,4 fois. 21 607 129 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant 98,4 % des actions nouvelles à créer. La souscription à titre réductible a porté sur 31 096 587 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 346 619 actions nouvelles.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation de capital interviendront le 26 octobre 2006. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2006 et donneront droit aux dividendes votés au titre de l'exercice 2006 et des exercices suivants. Elles seront assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist by EuronextTM d'Euronext Paris.

A compter du 26 octobre 2006, le nombre total d'actions Société Générale sera donc porté à 461 028 716 actions.

Société Générale
Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 20 millions de clients particuliers en France et à l'international.
- Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 1 516 milliards d'euros en conservation et 397,2 milliards d'euros sous gestion à fin juin 2006.
- Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés.
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com

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