Paris, le 23 novembre 2006 – Pernod Ricard annonce le 23 novembre 2006 le lancement de son premier emprunt obligataire d'un montant total de 850 millions d'Euros en 2 tranches avec les caractéristiques suivantes :
| Tranche 1 : 300m EUR FRN Juin 2011 | Tranche 2 : 550m EUR 4.625% Décembre 2013 |
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| Montant : EUR 300 millions | Montant : EUR 550 millions |
| Maturité : 4 ans et demi | Maturité : 7 ans |
| Echéance : 6 juin 2011 | Echéance : 6 décembre 2013 |
| Règlement : 6 décembre 2006 | Règlement : 6 décembre 2006 |
| Format : Taux Flottant / FRN | Format : Taux fixe |
| Coupon : Euribor 3 mois + 50 bp | Coupon : 4.625 % |
| Prix au reoffer : 99.876 | Prix au reoffer : 99.526 |
| Marge au reoffer : 53 bp au-dessus de l’Euribor 3 mois | Marge au reoffer : 80bp au dessus du taux fixe de swap à 7 ans |
La dette senior à long terme de Pernod Ricard est notée BB+ par Standard & Poor's et Baa3 par Moody's.
L'opération a été extrêmement bien accueillie par les investisseurs puisqu'elle a été sursouscrite quasiment 4 fois (de manière globale pour les deux tranches) après une matinée de placement. Ceci a permis de réviser les indications initiales de prix et de finaliser les conditions financières des 2 tranches sur la partie basse de la fourchette.
Cette émission obligataire était prévue dans le financement de l'acquisition d'Allied-Domecq afin de refinancer une partie de la dette bancaire tirée en août 2005. Elle permet au groupe de diversifier ses sources de financement.
PERNOD RICARD a retenu HSBC, IXIS CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale CIB en tant que Chefs de File associés pour diriger cette transaction inaugurale et en assurer le placement.
Contacts Pernod Ricard
Francisco de la VEGA / Directeur de la Communication T : +33 (0)1 41 00 40 96
Denis FIEVET/ Directeur, Communication Financière & Relations Investisseurs T : +33 (0)1 41 00 41 71
Patrick de BORREDON/ Conseiller Relations Investisseurs T : +33 (0)1 41 00 41 71
Florence TARON / Responsable Relations Presse T : +33 (0)1 41 00 40 88
SIEGE SOCIAL : 12, PLACE DES ETATS-UNIS - 75783 PARIS CEDEX 16 – SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 290 383 913 €
TELEPHONE : 01 41 00 41 00 – TELECOPIE : 01 41 00 40 85 – R.C.S. PARIS B 582 041 943
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