R?duction de la participation d'Euronext dans LCH.clearnet - Accord de principe entre les deux parties

Réduction de la participation d'Euronext dans LCH.clearnet

Accord de principe entre les deux parties

Le 14 février 2007

Euronext et LCH.Clearnet Group Ltd. ont récemment entamé des discussions relatives à la participation d'Euronext dans LCH.Clearnet, qui se compose d'actions ordinaires (représentant 24,9 % du capital de LCH.Clearnet, sur une base totalement diluée) et d'actions de préférence convertibles et remboursables (représentant 16,6% du capital de LCH.Clearnet sur une base totalement diluée). Les parties sont parvenues à un accord de principe sur le remboursement anticipé des actions de préférence (qui aurait dû normalement intervenir en décembre 2008) et le rachat des actions ordinaires détenues par Euronext de sorte qu'Euronext ne détienne plus que 5% du capital de LCH.Clearnet à l'issue de cette transaction. Le remboursement des actions de préférence s'élèvera approximativement à 199 millions d'euros, auxquels s'ajouteront les intérêts courus non encore payés.

Le rachat des actions ordinaires serait réalisé sur la base de l'évaluation de LCH.Clearnet retenue lors de la prise de participation initiale d'Euronext, soit 1,2 milliard d'euros, sur une base totalement diluée.

La réalisation de cette opération reste subordonnée, notamment, à un accord définitif entre les parties, puis à l'approbation des actionnaires de LCH.Clearnet, ainsi qu'aux autorisations réglementaires requises.

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