WENDEL INVESTISSEMENT : Emission obligataire de 400ME Septembre 2015

ABN-AMRO, BNP Paribas, Lehman Brothers, Natixis et Société Générale

Chefs de file de l'émission obligataire WENDEL Investissement

400M€ Septembre 2015

WENDEL Investissement (BBB+ perspective stable) a mandaté ABN-AMRO, BNP Paribas, Lehman Brothers, Natixis et Société Générale pour diriger son nouvel emprunt obligataire de maturité 2015, d'un montant de 400 M€ à taux fixe.

L'emprunt a été émis le 27 février 2007 après une présentation approfondie (conférence téléphonique du 27 février regroupant plus de 100 investisseurs) qui a notamment permis à Jean-Bernard Lafonta (Président du Directoire de Wendel Investissement) de présenter les récentes acquisitions et la stratégie d'investissement .

L'opération a reçu un excellent accueil de la part des investisseurs. Trois heures de bookbuilding ont permis l'allocation de 400M€ sur une maturité de septembre 2015 sur un niveau de midswaps + 70 bps, parfaitement en ligne avec la courbe de crédit de Wendel Investissement. Cette nouvelle souche obligataire, la cinquième de la société complète la courbe de crédit en Euro de Wendel Investissement.

La totalité des obligations a été placée auprès d'une base d'investisseurs européens diversifiée, constituée à 30% d'asset managers, 50% de banques, et 20% d'assureurs et fonds de pensions, avec une prédominance des investisseurs français (45%), britanniques (17%) et allemands (11%).

Conditions de l'emprunt :

Montant : 400 M€

Coupon : 4.875%

Date de lancement : 26 février 2007

Date de règlement : 21 mars 2007

Echéance : 21 septembre 2015

Prix d'émission / Reoffer : 99.992 %

Rating : BBB+ (S&P) perspective stable

Joint lead managers : ABN-AMRO, BNP PARIBAS, Lehman Brothers, NATIXIS, SOCIETE GENERALE

Contacts

ABN-AMRO

Philippe Bradshaw

00 44 207 678 60 87

[email protected]

BNP Paribas

Fréderic Zorzi

00 44 207 595 82 22

[email protected]

Lehman Brothers

Alex Menounos

00 44 207 103 52 52

[email protected]

NATIXIS

Karim Mezani

01 53 40 36 37

[email protected]

SOCIETE GENERALE

Pierre Lebel

01 42 13 78 36

[email protected]

Contacts WENDEL Investissement :

Christine Dutreil

01 42 85 63 24

[email protected]

Gérard Lamy

01 42 85 63 75

[email protected]