ORGASYNTH : NEGOCIATIONS EN COURS POUR LA CESSION DES DIVISIONS CHIMIE FINE ET COLORANTS

NEGOCIATIONS EN COURS POUR LA CESSION DES DIVISIONS CHIMIE FINE ET COLORANTS

Paris, le 10 avril 2007 - Orgasynth annonce l'ouverture de nouvelles négociations avec un groupe de capital-investissement européen indépendant, dans le cadre du projet de cession de ses divisions chimie fine et colorants.

Ce projet annoncé en août 2006 avait fait l'objet de premières négociations avec le groupe Alpha qui avaient pris fin en janvier 2007.

Dès lors, Orgasynth avait confirmé la poursuite de sa stratégie de recentrage sur le secteur des Arômes et Parfums et du processus de cession des divisions Chimie Fine et Colorants mené par E. Alves, Président du groupe assisté de David Simonnet, Directeur Général en charge de ces divisions.

Le report du projet de cession a également conduit Orgasynth à signer, en mars 2007, un nouvel accord avec ses banques modifiant celui signé en mars 2006. Orgasynth s'est engagé envers ses partenaires bancaires à céder ses divisions Chimie Fine et Colorants avant le 30 septembre 2007. En contre partie, les partenaires bancaires ont accepté de :
reporter la date d'exigibilité du prêt relais de 13 M€
maintenir en l'état les lignes de crédit court terme consenties à chacune des filiales du Groupe ORGASYNTH.

Les discussions en cours avec l'acquéreur potentiel porte sur le périmètre suivant : Orgapharm, Orgasynth Industries, All'Chem, Synthexim, Steiner et Steiner Finances. Au 30 juin 2006, il a représenté un chiffre d'affaires de 39,7 M€ dégageant un résultat opérationnel de 6,7 M€ et un résultat net de 5,3 M€. Rappelons que le groupe Orgasynth a réalisé, sur la même période, un chiffre d'affaires global consolidé de 56,9 M€, le résultat opérationnel et le résultat net s'élevant respectivement à 1,3 M€ et 0,3 M€.

Le projet est porté par la même équipe de management (David Simonnet et Pierre Beaugrand, Directeur Général Industriel du groupe Orgasynth). Visant à favoriser l'émergence d'un leader français sur les métiers de la Chimie fine et des Colorants, il est de nature à apporter les garanties nécessaires à la préservation des intérêts des salariés, des clients, des fournisseurs et des actionnaires.

Les Comités d'entreprise des sociétés concernées seront convoquées, dans les prochains jours, pour des réunions d'information et de consultation au titre de l'article L 432-alinéa 3 du Code du travail.

La réalisation définitive de cette opération est soumise aux conditions suspensives d'usage. En cas de succès de ces négociations, Orgasynth réalisera une Offre Publique de Retrait obligatoire.

Le conseil d'administration d'Orgasynth arrêtera, le 27 avril 2007 les comptes sociaux et consolidés du groupe qui devraient être publiés le 30 avril au BALO.

La société indique son souhait de reprendre, après cette publication, la cotation de son titre suspendue depuis le 27 juillet 2005. Un avis financier sera publié préalablement à la reprise de cotation.

A propos d'Orgasynth

Groupe chimique indépendant, Orgasynth met au point, fabrique et commercialise des molécules à forte valeur ajoutée destinées aux marchés de la chimie fine et de spécialités. Depuis 2001, le groupe est également présent sur le marché international des arômes, parfums et huiles essentielles.

En 2006, Orgasynth a réalisé un chiffre d'affaires de 110,2 millions d'euros. Le Groupe compte 500 collaborateurs et est dirigé par Emmanuel ALVES. Pour plus d'information : www.orgasynth.com

Orgasynth : Carole Abdelli - Responsable de l'information financière

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Tél. : 01 56 61 72 80 - Fax : 01 56 61 72 99

Contacts Presse : Véronique Pouzeratte

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Tél. : 01 40 22 07 01- Fax : 01 40 22 04 19