PROVIMI : Communiqu? Provimi - KoroFrance 18.04.07

COMMUNIQUE DE PRESSE DE PROVIMI SA ET DE KOROFRANCE SAS

Acquisition d'un bloc majoritaire dans Provimi SA

et dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée

Paris, le 18 avril 2007 – Nutrilux S.à.r.l., société indirectement contrôlée par les fonds d'investissement gérés ou conseillés par Permira Advisers LLP, a annoncé le 30 janvier 2007 avoir conclu un accord portant sur l'acquisition (directement ou indirectement) auprès de Provimlux Investments SA, société contrôlée conjointement par les fonds d'investissement gérés ou conseillés par PAI partners et CVC Capital Partners, de la participation de 74,05% détenue par cette dernière dans le capital social de la société Provimi SA (Provimi).

Suite à l'obtention de toutes les autorisations des autorités de la concurrence compétentes, la cession des actions Provimi a été réalisée le 12 avril 2007 au profit de KoroFrance SAS, société détenue à 100% par la société Nutrilux S.à.r.l. et venue aux droits de cette dernière conformément aux termes du contrat d'acquisition, en espèces pour un prix de 30 € par action hors prise en charge des frais du vendeur, soit un prix effectif de 30,22 € par action.

Conformément à la réglementation applicable, une offre publique d'achat simplifiée sera déposée ce jour par KoroFrance SAS auprès de l'AMF sur la totalité des actions Provimi non encore détenues par l'initiateur, au prix de 34 € par action. KoroFrance SAS envisage en outre d'initier une procédure de retrait obligatoire au même prix de 34 € par actions dans l'hypothèse où elle viendrait à détenir plus de 95% du capital social et des droits de vote de Provimi à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée.

- Fin du communiqué - Contacts Presse :

Permira	Groupe Provimi :	Shan (Conseil en communication de Permira)
Philippe Robert	Olivier Leduc	Stéphane Petibon / Mélina Etorre
+44 20 7632 1000	+ 33 (0)1 34 82 79 04	+33 (0)1 44 50 58 77
Permira	Groupe Provimi :	Shan (Conseil en communication de Permira)
Philippe Robert	Olivier Leduc	Stéphane Petibon / Mélina Etorre
+44 20 7632 1000	+ 33 (0)1 34 82 79 04	+33 (0)1 44 50 58 77

http://www.provimi.com

A propos de Provimi

Le groupe Provimi est présent dans le monde entier sur le marché de l'alimentation pour

toutes les espèces d'animaux et occupe des positions de leader sur les marchés où il est

présent. Il emploie près de 9 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliard

d'euros. Provimi dispose de plus de 100 sites de production dans quelque 30 pays et

exporte dans plus de 100. Provimi fabrique des produits et fournit une assistance

technique pour toutes les espèces : ruminants, volaille, porcins, chevaux, poissons et

animaux de compagnie.

A propos de Permira

Permira est une organisation leader en matière de capital-investissement. Elle a levé en

juillet 2006 le plus gros fonds européens, à 11 milliards d'euros. Société indépendante,

Permira est détenue et contrôlée par ses associés. L'équipe compte plus de 95

professionnels, basés à Francfort, Londres, Madrid, Milan, New-York, Paris, Stockholm et

Tokyo. Permira Advisers LLP conseille les 19 fonds Permira pour un total de près de

22 milliards d'euros levés depuis 1985. Ces fonds ont été investis dans plus de 180

opérations en plus de 15 pays différents, dans les secteurs et localisations les plus divers,

et à toutes les étapes du cycle de vie de l'entreprise. www.permira.com