NE PAS DIFFUSER, directement ou indirectement, AUX Etats-Unis, au CANADA, AU JAPON ou en Australie.COMMUNIQUE DE PRESSE
HEIDELBERGCEMENT ANNONCE LE LANCEMENT DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DE 35% DANS VICAT
Entre 23,03 % et 25,33 % du capital placé sur les marchés français et internationaux
Acquisition par VICAT et les holdings familiales d'un maximum de 12 % du capital
Flottant porté de 5 % à 28 % minimum
Prix définitif fixé le 13 juin 2007
Paris, le 30 mai 2007
HEIDELBERGCEMENT annonce le lancement de la cession de l'intégralité de sa participation de 35,03 % du capital de VICAT, soit 16 384 320 actions, conformément au communiqué du 2 mars 2007.
Cette cession prend la forme de deux opérations simultanées :
1. Une offre sur le marché de 23,03 % du capital de VICAT, soit 10 771 776 actions, pouvant être portée à 25,33 % du capital (soit 11 848 953 actions) en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation. Cette opération comprend une offre au public en France, réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques et un placement global en France et à l'international (à l'exception notamment des Etats-Unis) principalement destiné aux investisseurs institutionnels. L'offre est ouverte du 30 mai 2007 au 12 juin 2007 (17h).
2. Une cession simultanée à VICAT et aux holdings familiales (Soparfi et Parfininco), détenant la majorité du capital de VICAT, d'un maximum de 12 % du capital de la société au prix de l'offre sur le marché, selon la répartition suivante :
- les holdings familiales acquerront 4,00 % du capital, soit 1 871 000 actions ;
- VICAT acquerra dans le cadre de son programme de rachat d'actions, de 5,70 % à 8,00 % de son capital, soit un nombre maximum d'actions compris entre 2 664 367 à 3 741 544 (en fonction de l'exercice ou non de l'option de sur-allocation), portant son autocontrôle au maximum à 9,42 %.
Cette opération permet à VICAT d'augmenter significativement la taille de son flottant, porté de 5,1 % à 28,1 % (et 30,4 % en cas d'exercice total de l'option de sur-allocation).
Le prix de cession des actions n'excédera pas 102,66 euros, prix maximum qui ne préjuge en rien du prix définitif de l'offre. Le prix définitif de l'offre devrait être fixé le 13 juin, à l'issue du processus de construction du livre d'ordres. Le règlement et la livraison des actions cédées sont prévus le 18 juin 2007.
L'opération est dirigée par BNP PARIBAS et CALYON en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Pour obtenir des informations complémentaires, merci de contacter :
VICAT HEIDELBERGCEMENT
Communication Groupe Relations Investisseurs
Tél : +33 1 58 86 86 86 Tél : +49 6221 481 227
Fax : +33 1 58 86 87 87 Fax : +49 6221 481 217
Email : [email protected] Email : [email protected]
BRUNSWICK
Thomas Kamm + 33 1 53 96 83 83
Caroline Nico + 33 1 53 96 83 83
Informations publiques
Le prospectus de la société VICAT, composé du document de référence enregistré le 26 avril 2007 sous le numéro R.07-045 et d'une note d'opération, ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa n° 07-164 en date du 29 mai 2007, est disponible sans frais auprès de la société VICAT (Tour Manhattan – 6, place de l'Iris – 92095 Paris La Défense Cedex) ainsi que sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de VICAT (www.vicat.fr).
La société VICAT attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits à la section 4 " Facteurs de risques " du document de référence et à la section 2 de la note d'opération.
Une notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires le 1er juin 2007.
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni une sollicitation d'un ordre d'achat, des actions VICAT dans un quelconque pays.
Les actions VICAT ne pourront être vendues aux États-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du United States Securities Act de 1933, tel que modifié) en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie de l'offre mentionnée dans ce communiqué aux Etats-Unis ni de réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des actions aux États-Unis. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis.
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni une sollicitation d'ordre d'achat des actions VICAT au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les informations contenues dans le présent communiqué sont uniquement destinées aux personnes physiques ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) du Royaume-Uni (le " Règlement FSMA ") ou qui sont des personnes visées à l'article 49(1) du Règlement FSMA ou d'autres personnes auxquelles la société VICAT peut légalement transmettre une invitation ou une invitation à investir conformément au Règlement FSMA.
Par ailleurs, ce document est en dehors de la France uniquement destiné aux " investisseurs qualifiés " de l'Espace économique européen, au sens de l'article 2(1)(e) de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003.
| ÉLÉMENTS CLÉS DE L’OFFRE | |
| Nombre d’actions offertes | 16 384 320 actions existantes cédées par HeidelbergCement (l’« Actionnaire Cédant »), toutes de même catégorie (les « Actions Cédées ») : (i) d’une part, par voie d’offre au public et de placement privé (l’« Offre ») pour un nombre de 10 771 776 actions, ce nombre pouvant être porté à 11 848 953 actions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (les « Actions Offertes ») et (ii) d’autre part, dans le cadre d’une cession réservée (la « Cession Réservée ») à la Société d’une part et aux sociétés Soparfi et Parfininco (les « Holdings Familiales ») d’autre part, pour un nombre maximum de 5 612 544 actions en l’absence d’exercice de l’option de surallocation, réduit à 4 535 367 actions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (les « Actions Réservées »). |
| Structure de l’Offre | Garantie |
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| Structure de la Cession Réservée | La cession des Actions Réservées sera réalisée au Prix de l’Offre conformément aux dispositions de l’article 516-2 du Règlement général de l’AMF, d’une part à la Société, à hauteur d’un nombre maximum compris entre 2 664 367 actions et 3 741 544 actions en fonction de l’exercice ou non de l’option de surallocation et du nombre d’actions faisant l’objet de cet exercice, et d’autre part aux Holdings Familiales à hauteur de 1 871 000 actions. |
| Option de surallocation | L’Actionnaire Cédant consentira à BNP Paribas et CALYON (les « Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ») une option (l’« Option de Surallocation ») portant sur un maximum de 10 % de la taille de l’Offre, soit un nombre maximum de 1 077 177 actions (les « Actions de l’Option de Surallocation »). Dans l’hypothèse où les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés n’exerceraient pas ou exerceraient partiellement l’Option de Surallocation, la Société acquerra auprès de l’Actionnaire Cédant, au Prix de l’Offre, le solde des Actions de l’Option de Surallocation n’ayant pas fait l’objet de l’exercice partiel ou total de l’Option de Surallocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. |
| Prix de l’Offre | Le prix de cession des Actions Offertes (le « Prix de l’Offre ») n’excèdera pas 102,66 euros par action, correspondant à la moyenne sur 1 mois des cours de clôture de l’action Vicat au 28 mai inclus (le « Prix Maximum »). Cette information ne préjuge pas du prix définitif de l'Offre. Les donneurs d'ordres dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert disposeront d'un délai minimum de 2 jours de bourse à compter de la publication d'un communiqué par la Société annonçant, le cas échéant, la modification du Prix Maximum pour révoquer leurs ordres d'achat. |
| Date de jouissance | 1er janvier 2007. |
| Produit brut de l’Offre | Sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 28 mai 2007, (soit 99,75 euros), le produit brut de l’Offre s’élèverait à environ 1 074,5 millions d’euros et à 1 181,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. |
| Produit brut de la Cession Réservée | Sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 28 mai 2007, (soit 99,75 euros) le produit brut de la Cession Réservée s’élèverait à un montant entre 452,4 et 559,9 millions d’euros en fonction de l’exercice ou non de l’Option de Surallocation et du nombre d’actions faisant l’objet de cet exercice. |
| Structure de l’Offre | Garantie |
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| Stabilisation | Des opérations en vue de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la Société sur le marché Eurolist d’Euronext Paris pourront être réalisées pendant une période de 30 jours à compter de la date de divulgation au public du Prix de l’Offre, soit jusqu’au 12 juillet 2007 inclus. L’agent de stabilisation est CALYON. |
| Engagements de conservation | Engagements à compter de la date de signature du Contrat de Garantie et pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre de la Société et des Holdings Familiales, sous réserve de certaines exceptions usuelles. |
| Raison de l’Offre et utilisation prévue du produit | L’Offre a pour objectif de permettre à l’Actionnaire Cédant de céder la totalité de sa participation dans le capital de la Société. En outre, l’Offre permettra également à la Société d’augmenter son flottant et son autocontrôle. La Société ne percevra aucun produit de l’Offre. |
| CALENDRIER INDICATIF DE L’OFFRE | |
| 29 mai 2007 | Visa de l’AMF sur le Prospectus |
| Structure de l’Offre | Garantie |
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| 1er juin 2007 | Notice légale publiée au BALO |
| 12 juin 2007 | Clôture de l’Offre |
| Structure de l’Offre | Garantie |
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| | Aperçu des activités |
| | Le Groupe a développé, au cours de plus de 150 années d'existence, une expertise forte des métiers du ciment, du béton prêt à l'emploi et des granulats qui lui permet de s'affirmer comme un leader régional sur la plupart des marchés où il est présent. Le Groupe est en outre implanté dans huit pays répartis entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le ciment, le béton et les granulats constituent ensemble le cœur de métier du Groupe sur lequel il axe son développement et qui représente près de 87 % de son chiffre d'affaires consolidé en 2006 (soit près de 41,5% pour l’activité ciment et de 45,3% pour l’activité béton et granulats), qui ressort à 2 083 millions d’euros au 31 décembre 2006. Le Groupe bénéficie par ailleurs, de synergies avec des activités complémentaires (préfabrication de produits en béton, chimie du bâtiment, transport, activité papier et sacherie) exploitées sur certains marchés, pour conforter son offre et renforcer son positionnement régional. |
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| 14 juin 2007 | Réouverture des négociations du titre Vicat |
| 18 juin 2007 | Règlement-livraison de l’Offre |
| Structure de l’Offre | Garantie |
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| INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT LA SOCIÉTÉ | |
| Structure de l’Offre | Garantie |
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| | Aperçu des activités |
| | Le Groupe a développé, au cours de plus de 150 années d'existence, une expertise forte des métiers du ciment, du béton prêt à l'emploi et des granulats qui lui permet de s'affirmer comme un leader régional sur la plupart des marchés où il est présent. Le Groupe est en outre implanté dans huit pays répartis entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le ciment, le béton et les granulats constituent ensemble le cœur de métier du Groupe sur lequel il axe son développement et qui représente près de 87 % de son chiffre d'affaires consolidé en 2006 (soit près de 41,5% pour l’activité ciment et de 45,3% pour l’activité béton et granulats), qui ressort à 2 083 millions d’euros au 31 décembre 2006. Le Groupe bénéficie par ailleurs, de synergies avec des activités complémentaires (préfabrication de produits en béton, chimie du bâtiment, transport, activité papier et sacherie) exploitées sur certains marchés, pour conforter son offre et renforcer son positionnement régional. |
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