Cc - hubwoo annonce l'acquisition d'Intersources N.V. Un expert global ? forte croissance des services au "Sourcing" et au "Procurement" Une offre compl?te de solutions d' "e-Achats" avec une source de chiffre d'affaires ?largie

cc - hubwoo annonce l'acquisition d'Intersources N.V.

Un expert global à forte croissance des services au "Sourcing" et au "Procurement"

Une offre complète de solutions d' "e-Achats" avec une source de chiffre d'affaires élargie

Paris – Le 11 Juin 2007: cc-hubwoo (ISIN: FR0004052561), le leader mondial des solutions de Procurement électronique à la demande et l'opérateur de l' "Enterprise Supply Network ™", annonce l'acquisition d'Intersources N.V., soumise à des approbations réglementaires et devant être effective début juillet.

Intersources a enregistré régulièrement une forte croissance de son chiffre d'affaires, une bonne rentabilité et une trésorerie positive. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 29% en 2006 pour s'établir à environ 3.2M€ et la société vise une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires de plus de 40% en 2007, particulièrement du fait des activités aux Etats-Unis.

L'acquisition de 100% du capital d'Intersources représente une valeur d'entreprise comprise entre 4.6M€ et 7.1M€, rémunérée à hauteur de 2 millions d'euros en numéraire et de 3 millions d'euros en actions cc-hubwoo, avec une rémunération supplémentaire potentielle de 2.5 millions d'euros en actions cc-hubwoo sur une période de trois années, sous réserve de certains critères de performance.

Les termes détaillés de l'acquisition sont les suivants :

- pour l'achat de 457.711 actions Intersources : paiement en numéraire d'un million d'euros à la date de réalisation de l'acquisition et d'un million d'euros supplémentaires, un an plus tard, sous certaines conditions.

- pour l'apport de 1.258.707 actions Intersources : attribution réservée de 2.412.933 actions nouvelles cc-hubwoo (représentant une valeur totale de trois millions d'euros au prix unitaire d'attribution de 1,2433 euros) auxquelles sont attachés 2.412.933 bons de souscription d'actions (sous la forme d'ABSA). Selon la performance future d'Intersources, ces bons de souscription pourront conduire à l'attribution à leurs détenteurs d'un maximum de 2.010.778 nouvelles actions cc-hubwoo (représentant une valeur totale de 2,5 millions d'euros au prix unitaire d'attribution de 1,2433 euros) ; ces bons de souscription seront exerçables par tiers pendant douze mois à l'issue respectivement d'une, deux ou trois années après la date de réalisation de l'acquisition.

A l'issue de cette acquisition, les actionnaires d'Intersources détiendront environ 4,6% du nouveau capital de cc-hubwoo. Si les conditions de performance sont remplies et que les bons de souscription d'actions sont exercés à leur montant maximum, les actionnaires d'Intersources posséderont 8,1% du capital de cc-hubwoo après trois ans..

"L'acquisition d'Intersources s'inscrit totalement dans notre plan stratégique annoncé en Septembre dernier, dont la premier vague consiste à renforcer notre position de leader dans notre activité centrée sur les clients acheteurs, en leur offrant une suite de solutions "Source-to-Pay" complète – produits et services" commente Alain Andréoli, PDG de cc-hubwoo. " Intersources va nous permettre de compléter notre offre en supportant nos clients dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans leur adoption au travers de leurs organisations, tout en ajoutant une compétence d' "e-Sourcing" inégalée à notre portefeuille."

Un expert global à forte croissance des services au " Sourcing " et au "Procurement" :

Intersources offre des services de "e-Sourcing" et "e-Procurement" à une clientèle mondiale, comprenant le conseil en technologie, la gestion des dépenses, le "Sourcing", la gestion de la performance fournisseurs et de leurs contrats, ainsi que des solutions de mise en œuvre, de configuration et d'aide au changement et à l'adoption.

Intersources a bâti une capacité à délivrer internationalement, supporte ses clients partout et à toute heure dans une multitude de langues, grâce à ses implantations en Europe, aux USA et en Inde.

Fondée en 2003 à Louvain (Belgique) par des professionnels des achats, Intersources compte maintenant plus de 40 consultants, en provenance de groupes multinationaux, places de marchés et sociétés de services leaders, tous avec une expertise de haut niveau en achats et en programmes " e-Sourcing ".

Jan Van Roy, le co-fondateur et CEO d'Intersources, ajoute: "Le succès rapide d'Intersources est basé sur l'excellence à appliquer la technologie au métier des achats. Pendant que nous développions notre partenariat avec cc-hubwoo ces derniers mois, notre complémentarité est devenue évidente. Alors que cc-hubwoo offre des outils d' "e-Procurement" à ses clients, nous délivrons des solutions d' "e-Sourcing" et des services de déploiement d' "e-Achats" en général. Ensemble nous sommes les experts complets de l'"e-Achats", offrant non seulement les meilleurs outils mais aussi la capacité à les déployer avec succès en apportant à nos clients la meilleure efficacité pour leur fonction achats." Jan Van Roy conclut : "Je suis ravi de rejoindre l'équipe de cc-hubwoo et je m'engage à accélérer le succès de tous nos clients communs, partenaires et collaborateurs. Nous devenons un acteur de classe mondiale avec la capacité à décupler l'avantage compétitif que représente notre " Enterprise Supply Network™"."

Une offre complète de solutions d' "e-Achats" avec une source de chiffres d'affaires élargie :

Conformément au plan stratégique, l'apport de l'offre de services d'Intersources à celle de cc-hubwoo, permettra de renforcer l'activité de solutions "Source-to-Pay" soutenue par la plateforme technologique "on-demand" de cc-hubwoo. Cet enrichissement complète le portefeuille de services et de produits de cc-hubwoo et entraîne une efficacité complète tout en renforçant son expertise achat.

La transaction apportera de nouvelles sources de chiffre d'affaires pour les deux sociétés. Pour promouvoir ces services, Intersources bénéficiera du fort potentiel des clients de cc-hubwoo, soit 10% des 500 premières sociétés mondiales, et de ses milliers de clients Fournisseurs. cc-hubwoo bénéficiera de l'accès aux clients d'Intersources et utilisera cette expertise de capacité de services pour augmenter la pénétration de ses outils d' "e-Procurement" auprès de ses clients ainsi que pour renforcer ses ventes à l'international.

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cc-hubwoo a été conseillé pour cette opération par Close Brothers.

Note réglementaire :

Les actions cc-hubwoo émises en rémunération de l' apport susnommé représentent moins de 10% du nombre total d'actions cc-hubwoo. En conséquence, l'émission de 2.412.933 actions avec les bons de souscription d'actions attachés (ABSA) sera réalisée sans note d'information comme indiqué dans l'Article 212-5-1 des Règles Générales de l'AMF. Toutefois, il est spécifié que ce communiqué de presse répond aux exigences de l'Article 12 des instructions de l'AMF du 13 décembre 2005.

cc-hubwoo

cc-hubwoo est la première place de marché mondiale dédiée aux solutions électroniques d'achat ainsi qu'à la gestion de réseaux de fournisseurs en ligne. La société gère la plus importante communauté Business to Business avec plus de 70 grands groupes internationaux clients (dont 50 dans le " Fortune 1000 ") et plus de 13.000 fournisseurs connectés. Les principaux clients incluent Shell, BASF, Bayer, Michelin, EDF, Henkel, SAP, RAG-Degussa, ENI, Repsol et Total. cc-hubwoo traite annuellement un volume de 2,4 millions de commandes pour 5,2 milliards d'euros de valeur de transaction. La société est implantée à l'international et possède des bureaux en France, Allemagne, Irlande et aux USA.

Coté au Compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

ISIN : FR0004052561, Reuters : HBWO.LN, Bloomberg : HBWO FP

Intersources

Le groupe Intersources est un fournisseur de services pour les Achats et l'Approvisionnement dont la croissance est une des plus fortes au monde. Le Groupe fournit des solutions souples, fondées sur l'expérience pour aider les organisations d'achats à atteindre leurs objectifs. Il se fonde sur des connaissances, des process et des outils éprouvés pour apporter des services sur mesure appropriés aux besoins spécifiques des clients. InterSources a été créée en 2003 comme fournisseur de solutions logiciels achats. La société est implantée en Belgique, Royaume Uni, France, Allemagne, Pays Bas, Suède, Suisse, USA et Inde.

Contacts:

cc-hubwoo

Europe :

Mark Williams (Chief Financial Officer) – Phone: +33 (0)1 53 25 55 00

Xavier Lablancherie (Chief Marketing Officer) - Phone: +33 (0)1 53 25 55 00

USA :

Greg Mark (Senior Vice President, North American Operations) - Phone: +1 713 332 6910

Clarefi

Elisabeth Rocolle-Teyssier - E-mail: [email protected] - Phone: 06 07 27 19 34