ICADE : Icade Capri devient l'actionnaire majoritaire d'Opera Construction

Paris, le 2 juillet 2007

Icade Capri devient l'actionnaire majoritaire d'Opera Construction

Selon les termes de l'accord conclu le 25 avril 2007 avec les membres de la famille Danner, actionnaires de référence d'Opéra Construction, Icade Capri devient actionnaire majoritaire de la société Opéra Construction suite à l'acquisition ce jour d'un bloc de contrôle composé de 1 741 424 actions, représentant environ 69,3% du capital d'Opéra Construction et de 140 000 bons de souscription d'actions (BSA). Cette acquisition fait suite à la levée de la condition suspensive relative à l'approbation des autorités de la concurrence.

Par décision du 18 juin 2007, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) a autorisé la prise de contrôle d'Opéra Construction par Icade Capri.

De plus, le 19 juin 2007, Icade Capri a conclu, avec la Société Privée de Gestion de Patrimoine (SPGP, deuxième actionnaire d'Opéra Construction au travers de différents fonds d'investissements), un accord portant sur l'acquisition d'un bloc de 349 889 actions représentant environ 13,9% du capital et 42 532 BSA.

Ces deux opérations sont intervenues ce jour dans le cadre d'une cession de bloc hors marché, réalisée conformément aux dispositions des articles 516-2 et suivants du Règlement Général de l'AMF, pour un prix de 22,0 euros par action (coupon 2006 attaché) et de 1,2 euro par BSA qui a été payé comptant en numéraire.

A ce jour, Icade Capri détient donc 2 091 313 actions, soit environ 83,3% du capital d'Opéra Construction et 182 532 BSA.

Conformément à la réglementation boursière, Icade Capri déposera, dans les prochains jours, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet de garantie de cours afin de permettre aux actionnaires minoritaires d'Opéra Construction et aux détenteurs de BSA Opéra Construction, de céder leurs titres à des conditions équivalentes à celles de l'acquisition des blocs, et prenant en compte le détachement du coupon de 0,57 euros par action au titre de l'exercice 2006 qui sera payé avant l'ouverture de la garantie de cours.

En vue de cette opération et conformément au Règlement Général de l'AMF, un expert indépendant (M. Husson, du cabinet Accuracy) a été désigné ce jour par le Conseil de Surveillance d'Opéra Construction et devrait remettre son rapport fin juillet.

Compte tenu des délais d'instruction, la garantie de cours portant sur le solde des actions et BSA non détenus à ce jour par Icade Capri devrait, sous réserve de l'approbation des autorités de marché, être ouverte aux alentours du 7 septembre 2009.

L'acquisition d'Opéra Construction s'inscrit dans la stratégie de développement d'Icade Capri et permettra notamment le renforcement de sa présence en Alsace-Lorraine et en Rhône-Alpes. Ce rapprochement permettra également à Icade Capri de bénéficier du savoir-faire des équipes d'Opéra Construction sur les programmes haut de gamme et sur le secteur des résidences multiservices.

Pour Opéra Construction, cette opération permet un adossement à un acteur d'envergure nationale et conforte la stratégie de développement mise en œuvre par la société depuis plusieurs années. Le soutien opérationnel et financier d'Icade Capri et l'intégration des équipes locales des deux entreprises permettra d'assurer la pérennité de l'activité et ouvrira de nouvelles perspectives de croissance tant dans le domaine de la promotion logement que dans celui des résidences multiservices.

L'ensemble des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire d'Opéra Construction ont présenté leur démission. Les nouveaux membres du Conseil de Surveillance ont été cooptés par décision du Conseil de Surveillance d'Opéra Construction de ce jour qui a également nommé les nouveaux membres du Directoire d'Opéra Construction. Le Conseil de Surveillance d'Opéra Construction est désormais présidé par Antoine Fayet, président d'Icade Capri et le Directoire est désormais présidé par Frank Nass.

A propos d'Icade :

Développeur immobilier intégré, Icade, société cotée au compartiment A d'Eurolist, est un intervenant majeur en France et en Europe, présent sur les trois grands marchés que sont le logement, le tertiaire et le secteur public-santé. Sur ces marchés, les activités d'Icade couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier : concevoir et développer (promotion), investir, détenir et arbitrer (foncières), exploiter et gérer (services). La maîtrise de ses différents métiers permet à Icade d'apporter des solutions adaptées aux besoins de ses clients et d'intervenir de manière globale sur les problématiques actuelles du secteur. En 2006, Icade a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 327 millions d'euros et un excédent brut opérationnel de 262 millions d'euros.

A propos d'Opéra Construction :

Société cotée au compartiment C d'Eurolist, Opéra Construction exerce son métier de promoteur constructeur sur trois segments de marché : les logements collectifs de standing à usage d'habitation, les lotissements et les résidences multiservices. Historiquement implantée dans le Grand Est (Alsace-Lorraine et Rhône-Alpes), Opéra Construction diversifie progressivement son implantation géographique sur le reste du territoire national.

Contacts presse :

Icade

Rémi Lemay - Responsable Communication financière et externe

[email protected]

Tél. : 01 51 57 71 05

Opéra Construction :

Alain Moussard - Secrétaire Général

[email protected]

Tél. : 03 88 20 79 70