Neovia Electronics : R?sultats de l'exercice au 31 mars 2007

(1) Les comptes de l'exercice ont été arrêtés par le conseil d'administration de NEOVIA en date du 2 juillet 2007 mais sont en cours d'audit. Les rapports des CAC seront disponibles au cours du mois de juillet.

Un nouveau modèle économique

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de NEOVIA s'établit à 9,6 M€. Il est rappelé que cet exercice n'est pas représentatif de l'activité normale de la société sur une année pleine.

En effet, l'activité au 1er trimestre (avril à juin 2006) a été perturbée par la procédure de redressement judiciaire, arrêtée par voie de continuation par jugement du Tribunal de Meaux en date du 2 juin 2006.

Depuis l'adoption du plan de continuation, la société a réorganisé son modèle économique en se repositionnant sur le secteur de la réception numérique par satellite. Ce repositionnement a été concrétisé par le lancement d'une mini antenne plate en avril 2006 mais n'en a recueilli ses premiers fruits qu'avec la distribution dès septembre de l'antenne par Canal+ dans le cadre de l'offre bouquet satellite de CanalSat, et l'importante campagne de promotion qui y a été associée (presse, radio, TV).

Un second semestre bien orienté

Au second semestre de l'exercice 2006-2007 (du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007), NEOVIA enregistre un résultat d'exploitation de 532 K€ qui tient compte de diverses reprises sur amortissement et provisions pour un montant total de 5,7 M€ sur la période et en particulier de la reprise de provision non utilisée constituée au 31 mars 2006 au titre du contrôle fiscal en cours pour un montant de 2,0M€. Il est à noter ici que la société a accepté 289 K€ de redressement inscrit au passif du plan de continuation. Le résultat net ressort à 1,18 M€ sur la période après comptabilisation de produits exceptionnels de 568 K€ correspondant à la constatation de l'abandon des créanciers ayant choisi l'option A* du plan de continuation et des créanciers n'ayant pas déclaré leur créances.

Perspectives : l'accès à de nouveaux marchés

En France, NEOVIA aura désormais accès à un marché de la réception numérique par satellite élargi avec la fusion de Canal+ et de TPS mais aussi grâce à la toute prochaine mise en oeuvre de la diffusion des programmes de la " TNT " par satellite. Dans ce contexte et afin de répondre à la croissance du nombre de chaînes diffusées, et donc aux évolutions possibles des caractéristiques d'émission des satellites, NEOVIA est en cours d'étude d'une antenne à double polarisation horizontale et verticale. Cette antenne à double polarisation devrait permettre à NEOVIA d'étendre sa zone de chalandise à d'autres pays européens à court terme.

2008 : projet d'augmentation de capital

Conformément au communiqué publié le 14 mars dernier, NEOVIA confirme qu'elle souhaite réaliser une augmentation de capital avant la fin du premier semestre 2008 afin d'accompagner le développement de ses nouvelles activités.

*paiement de 24% au comptant et remise de dettes pour le solde de 76% des créances déclarées et admises

Offre Publique d'Acquisition Simplifiée visant les actions de la société NEOVIA Electronics

Suite à la prise de contrôle et l'acquisition par la société MEDALION d'une participation de 714 180 actions (représentant 40% du capital de NEOVIA) auprès des principaux actionnaires de la Société le 2 juin 2006 et conformément aux dispositions de l'article 231-13 du Règlement général de l'AMF et aux termes d'une lettre de dépôt en date du 28 juin 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, agissant pour le compte de Medalion, a déposé le 3 juillet 2007 auprès de l'AMF un projet d'Offre Publique d'Acquisition Simplifiée, proposant aux actionnaires de NEOVIA d'acquérir la totalité de leurs actions aux prix unitaire de 0,20 € correspondant au prix d'acquisition du contrôle de la société par Medalion.

Dans un projet de note en réponse établi par NEOVIA Electronics et publié en application de l'article 231-26 du Règlement général de l'AMF, il est précisé que le conseil d'administration de la Société, réuni le 2 juillet à l'effet de rendre un avis motivé sur l'intérêt que présente l'offre et les conséquences de celle-ci pour la Société et ses actionnaires, recommande aux actionnaires de ne pas apporter leurs titres à l'Offre à moins qu'ils ne souhaitent pas s'associer au nouveau modèle de NEOVIA Electronics.

Il est à noter que l'ensemble des membres du conseil d'administration s'associe au nouveau modèle de NEOVIA Electronics et de ce fait ne souhaite pas apporter leurs titres à l'Offre.

Suspension de la cotation du titre NEOVIA Electronics

La cotation du titre NEOVIA a été suspendue en date du 4 juillet 2007, sur demande de l'AMF suite au dépôt du projet d'Offre Publique d'Acquisition Simplifiée. Le cours reprendra sa cotation à une date qui doit être fixée ultérieurement par l'AMF.

Mise à disposition des documents relatifs au projet d'Offre

Le projet de note d'information en réponse de NEOVIA Electronics est disponible sur le site internet de NEOVIA (www.neovia.biz) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org) et sans frais auprès de NEOVIA Electronics, dont le siège social est situé 19 rue James de Rothschild, 77 164, Ferrières en Brie.

Le projet de note d'information de Médalion est disponible sur le site internet de NEOVIA (www.neovia.biz) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org) et sans frais auprès de Médalion, dont le siège social est situé 19 rue James de Rothschild, 77 164, Ferrières en Brie.

La note d'information en réponse de NEOVIA Electronics qui sera visée par l'AMF ainsi que les autres informations relatives à NEOVIA (notamment juridiques, comptables et financières) seront mises gratuitement à disposition du public au siège de la Société, conformément à l'article 231-27 du Règlement général de l'AMF. Un communiqué sera publié dans un quotidien financier de diffusion nationale pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

Code Isin FR0010101741, code mnémonique : NOEV

NEOVIA appartient au compartiment C de l'Eurolist

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