VIVALIS : EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION A HAUTEUR DE 100%

EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION A HAUTEUR DE 100%

Taille totale de l'introduction en bourse portée à 46,4M€

Nantes (France), 4 juillet 2007

VIVALIS, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies pour la production de vaccins et la prévention des pathologies virales, annonce que dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B), IXIS Corporate & Investment Bank agissant sous la dénomination commerciale NATIXIS, Chef de file et Teneur de livre, a exercé ce jour l'option de surallocation en vue de l'acquisition de 571.218 actions existantes supplémentaires au prix de l'offre, soit 10,51 euros par action, pour un montant de 6.003.501,18 euros.

En conséquence, le nombre total d'actions VIVALIS mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris s'élève à 4.418.931 actions, soit environ 30,7% du capital social de VIVALIS, portant ainsi la taille totale de cette opération à 46.442.964,81 euros.

A propos de VIVALIS

VIVALIS (Nantes, France) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le domaine des vaccins et des pathologies virales. Le savoir-faire et la propriété intellectuelle de Vivalis sont commercialement exploités dans 3 domaines :

1. Le développement et la fabrication de vaccins. VIVALIS vend des licences commerciales de ses lignées cellulaires embryonnaires souches ebx® à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques actives dans l'industrie des vaccins.

2. La mise au point de systèmes d'expression de protéines recombinantes et d'anticorps monoclonaux. VIVALIS collabore avec des entreprises de la pharmacie et des biotechnologies et leur propose des licences de recherche sur ses lignées cellulaires embryonnaires souches ebx® pour la production de protéines recombinantes.

3. La construction d'un portefeuille de produits propriétaires dans les vaccins et les molécules
anti-virales identifiées au moyen de la plateforme propriétaire 3D-Screen.

Basée à Nantes (France), VIVALIS a été créée en 1999 par le Groupe Grimaud (1.350 personnes), n° 2 mondial de la sélection génétique aviaire. VIVALIS a établi de nombreux partenariats avec les leaders mondiaux du secteur, notamment Sanofi Pasteur, GSK, Novartis Vaccines, Merial et SAFC Biosciences. VIVALIS est membre du pôle de compétitivité ATLANTIC BIOTHERAPIES.

VIVALIS est coté sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B).

Codes ISIN : FR0004056851 - Mnémonique : VLS - Reuters: VLS.PA - Bloomberg : VLS FP

Mise à disposition du Prospectus

Les documents juridiques et financiers devant être mis à la disposition des actionnaires peuvent être consultés auprès de la Société au 6, rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles, sans frais, auprès de la Société et auprès du Chef de File - Teneur de Livre. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de la Société (www.vivalis.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits au chapitre 4 du Document de Base enregistré par l'AMF le 23 mai 2007 sous le numéro I.07-077 et à la section 2 de la note d'opération avant de prendre leur décision d'investissement.

********

Contacts communication financière

VIVALIS ACTIFIN

Franck GRIMAUD Nicolas MEUNIER

Tel : +33 (0) 228 07 37 10 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Fax : +33 (0) 228 07 37 11 Fax : 33 (0) 1 56 88 11 12

mail : [email protected] mail : [email protected]

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Vivalis dans un quelconque pays. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable.

En particulier :

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le " Securities Act "), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement prévue par le Securities Act. Toute offre de valeurs mobilières au public aux Etats-Unis sera réalisée au moyen d'un prospectus disponible auprès de la Société et contenant des informations détaillées sur la Société, ses dirigeants et ses états financiers. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.

NATIXIS agit exclusivement pour le compte de VIVALIS dans le cadre de cette augmentation de capital. Aucun tiers, même destinataire de ce communiqué, ne saurait être considéré comme son client dans le cadre de cette opération et n'assume aucune responsabilité ni devoir de conseil vis-à-vis de personnes autres que VIVALIS, dans le cadre de l'augmentation de capital, ou en relation avec le contenu de ce communiqué ou toute opération ou accord qui y est mentionné.

Ce communiqué ne constitue pas une sollicitation ni n'est conçu comme étant une incitation à une activité d'investissement aux fins de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (" FSMA "). Ce communiqué est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux personnes au Royaume-Uni qui sont des " investisseurs qualifiés " au sens de l'Article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC et de toute mesure d'application pertinente prise par un Etat membre, et qui sont aussi (a) des personnes autorisées par le FSMA ou qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et qui répondent à la définition d'investisseur professionnel de l'article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel qu'amendé (le " Règlement ") ou (b) des institutions ou sociétés qualifiées de " high net worth persons " au sens de l'article 49(2)(a) à (d) du Règlement, ou (c) toutes autres personnes à qui ce communiqué peut être légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA (toutes ces personnes étant désignées comme étant les " Personnes Concernées "). Toute personne au Royaume-Uni qui n'est pas une Personne Concernée ne doit pas utiliser ou invoquer ce communiqué.