SONEPAR VA RACHETER A REXEL DES ACTIFS DE HAGEMEYER

SONEPAR VA RACHETER A REXEL DES ACTIFS DE


HAGEMEYER

Retrait de l'intention d'offre publique de Sonepar sur Hagemeyer

Le présent communiqué de Sonepar S.A (" Sonepar ") ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'acquérir des valeurs mobilières, et aucune vente de valeurs mobilières ne sera effectuée dans une juridiction où de telles offres, sollicitations ou ventes seraient interdites à défaut d'un enregistrement ou d'une exemption en application des lois relatives aux offres de valeurs mobilières de cette juridiction. Ce communiqué n'est pas destiné à être publié ou distribué, en tout ou partie, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, en Italie ou au Japon.

Paris, le 25 octobre 2007 - Après son communiqué de presse du 9 octobre dernier et le communiqué de presse de Rexel S.A. (" Rexel ") de ce jour, Sonepar annonce qu'elle a conclu un accord visant à racheter à Rexel les activités de Hagemeyer en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique ainsi que certaines de ses activités européennes, une fois l'offre indicative de Rexel sur Hagemeyer finalisée avec succès. Au total, ces activités représentent pour Sonepar un chiffre d'affaires supplémentaire d'environ 2,7 milliards d'euros sur une base 2006 pro forma.

Dans ce contexte, Sonepar a informé Hagemeyer de sa décision de retirer son projet d'offre en numéraire, annoncé le 9 octobre 2007.

L'accord avec Rexel permettra à Sonepar d'acheter les actifs d'Hagemeyer offrant la plus grande complémentarité avec ses propres activités et lui donnera la possibilité d'étendre sa présence mondiale :

- En Amérique du Nord, l'adjonction des activités de Hagemeyer renforcera les opérations de Sonepar ; sur une base 2006 pro forma, son chiffre d'affaires Amérique du Nord passera de 2,6 milliards d'euros à 4 milliards d'euros ;

- Dans la region Asie-Pacifique, les activités de Hagemeyer en Australie, en Chine et en Asie du Sud-Est permettront à Sonepar de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros dans une région à l'avenir prometteur ; et,

- En Europe, Sonepar va renforcer de façon sélective sa présence en faisant l'acquisition des entités de Hagemeyer en Autriche, en Suède et en Suisse, ce qui représente un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros.

Sonepar se réjouit d'accueillir en son sein les collaborateurs de Hagemeyer, et de mettre progressivement en oeuvre avec eux une fertilisation croisée, mariant valeurs et cultures afin de soutenir les perspectives de croissance de chaque pays.

ABN AMRO et BNP Paribas agissent en qualité de Conseillers Financiers de Sonepar. Bredin Prat et Allen & Overy agissent en qualité de Conseillers Juridiques de Sonepar.

Le présent communiqué est émis conformément à la section 9b(2)(g) du décret néerlandais sur les marchés de valeurs mobilières (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).

À propos de Sonepar

Le Groupe Sonepar (www.sonepar.com) est distributeur de matériels et de solutions techniques aux professionnels de l'électricité avec un chiffre d'affaires de 9,45 milliards d'euros en 2006 et une croissance annuelle moyenne à 2 chiffres au cours des 20 dernières années. De dimension mondiale, le groupe est aujourd'hui présent dans 29 pays sur 4 continents grâce à ses 23 000 collaborateurs.

Sonepar est un groupe à actionnariat familial, doté de fortes valeurs d'entreprise, d'un bilan et de performances solides, organisé autour d'une structure décentralisée qui ont, ensemble, permis à la société de connaître une croissance soutenue et autofinancée.

Fondée en 1969 en France par les familles Coisne et Lambert sous l'impulsion d'Henri Coisne - ancien officier de l'armée de l'air - Sonepar a connu une croissance rapide grâce au soutien sans faille de ses actionnaires et à l'action de la direction du groupe qui partagent l'ambition commune de construire une société pérenne et à forte croissance.

Grâce à l'acquisition de son homologue hollandais Otra réalisée en 1982, Sonepar a doublé de taille et engagé son expansion européenne puis mondiale au travers d'autres acquisitions sélectives réalisées sur le continent américain et en Asie.

Sonepar opère au sein d'un marché global de 210 milliards d'euros recouvrant une multiplication d'applications et d'innovations, des technologies en constante évolution, des solutions nouvelles pour la sécurité et les économies d'énergies ainsi qu'une demande pour de nouveaux services. Une telle accélération dans la sophistication et la hausse des volumes conduisent à de nouvelles consolidations afin de mieux répondre à la complexité croissante des besoins du marché.

Contacts

Sonepar S.A., Communication

Att. : Mme. Claire Mialaret

Tel. + 33 1 58 44 13 03

Email: [email protected]

Gavin Anderson & Company

Att : Mr. Fabrice Baron

Tel. + 33 1 53 32 61 27

Email: [email protected]

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/126779_88_IMDP_Communique251007.pdf