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Referencement.com : très grand succès du placement privé


- Levée de 3,54 millions d'euros en numéraire

- Flottant élargi à 21,17%

Referencement.com, numéro 1 français du référencement, annonce aujourd'hui la réalisation définitive d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés.

L'opération porte sur la création d'un total de 272 346 actions à bons de souscription d'actions (ABSA). Après opération, le capital social de Referencement.com s'élèvera ainsi à 431 265 euros, divisé
en 2 156 325 actions, pour un flottant élargi de 9,77% à 21,17%.

Le prix de souscription des ABSA a été fixé par le Conseil d'administration à 13 euros. Le montant de l'augmentation de capital s'établit donc à 3 540 498 euros.

- Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées à compter de leur émission aux actions existantes.

- Les BSA émis à raison d'un BSA par action seront exerçables à tout moment jusqu'au 31 décembre 2010 à raison de 3 BSA pour une action nouvelle au prix de 15 euros, ce qui permettrait à terme au groupe de lever un montant brut maximal de 1,36 million d'euros.

Allegra Finance a conseillé l'opération.

L'objectif de ce placement privé est de permettre à Referencement.com de poursuivre sa politique active d'acquisitions, de renforcer ses équipes commerciales et de développer son activité d'éditeur de la solution logicielle de search marketing advertising Holosfind Adisem Suite vendue sur Internet en mode ASP.

" Nous remercions les investisseurs qui nous ont montré leur confiance dans le business model du groupe et ont contribué au vif succès de cette levée de fonds. C'est en toute sérénité que nous préparons le transfert de Referencement.com sur Alternext ", a déclaré Sylvain Bellaïche, PDG de Referencement.com.

A propos de Referencement.com

Numéro 1 français du référencement, le groupe Referencement.com propulse dans les premières lignes de réponses des principaux moteurs de recherche les sites Internet de ses clients, grands comptes ou PME, grâce à sa gamme unique de logiciels propriétaires Holosfind Adisem Suite. Parallèlement à son activité historique de prestataire en référencement naturel et payant " full service ", le groupe a développé une activité " self service " d'édition de ses solutions logicielles de search marketing advertising qu'il distribue en mode ASP sur Internet

Referencement.com est coté depuis le 27 mars 2007 sur le Marché Libre d'Euronext Paris (code
mnémonique : MLREF, code ISIN : FR0010446765). www.referencement.com

Contacts

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|      Referencement.com     |                   Calyptus                  |
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|  Syvain Bellaïche          |                           Marie-Anne Garigue|
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|  Président                 |  Relations Presse - Relations Investisseurs |
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|  Tel : + 33 1 49 46 60 19  |                     Tel : + 33 1 53 65 68 63|
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