Acquisition de 61,32% des actions de IDEAL MEDICAL PRODUCTS par HealthpointCapital Partners

Communiqué de Presse


La société IDEAL MEDICAL PRODUCTS a été informée de la conclusion, le 16 novembre 2007, par Monsieur Olivier Carli et Healthpoint (Luxembourg) II, S. à r.l. d'un contrat portant cession par Messieurs Olivier Carli et Christian Carli d'un bloc composé de 2.146.400 actions IDEAL MEDICAL PRODUCTS représentant 61,32% du capital, à Healthpoint (Luxembourg) II, S.à.r.l., à un prix de 19,72 euros par action. Healthpoint (Luxembourg) II, S.à.r.l. est une société contrôlée par HealthpointCapital Partners L.P., un fonds d'investissement américain spécialisé dans le secteur des implants médicaux.

Les accords entre Monsieur Olivier Carli et HealthpointCapital Partners L .P. prévoient par ailleurs la cession de l'activité Ingénierie hospitalière d'IDEAL MEDICAL PRODUCTS et de ses filiales à Monsieur Olivier Carli pour un prix de 7 millions d'euros.

Healthpoint (Luxembourg) II, S.à.r.l. a informé la société que, conformément à la réglementation en vigueur, elle déposera avant la fin du mois de novembre auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique visant l'intégralité des actions IDEAL MEDICAL PRODUCTS au prix de 21,56 euros par action.

HealthpointCapital Partners L .P. est actionnaire depuis 2004 à hauteur de 33,1% de Scient'x, filiale à 66,9% de IDEAL MEDICAL PRODUCTS.

Le conseil d'administration de la société IDEAL MEDICAL PRODUCTS a désigné le 5 novembre 2007 le cabinet Analyses Traitements Parisiens, représenté par Monsieur Foucauld de Tinguy du Pouët, en qualité d'expert indépendant chargé d'apprécier les conditions financières de l'offre, et s'il intervient, du retrait obligatoire visant les actions IDEAL MEDICAL PRODUCTS, ainsi que les conditions de la cession de l'activité Ingénierie hospitalière à Monsieur Olivier Carli.

A propos de IDEAL MEDICAL PRODUCTS

Le groupe IDEAL MEDICAL PRODUCTS est présent dans deux métiers : L'ingénierie hospitalière et les implants de la colonne vertébrale.

L'activité ingénierie hospitalière propose aux professionnels de la santé un ensemble de services en vue de les assister dans la détermination de leur stratégie et la réalisation de leurs projets. IDEAL MEDICAL PRODUCTS s'adresse principalement aux autorités sanitaires, hôpitaux, cliniques, réseaux de soins, laboratoires pharmaceutiques et organismes d'assurance maladie.

L'activité implants est assurée par sa filiale Scient'x, détenue à 66,9%, qui est spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale. Ces implants répondent aux besoins de stabilisation et de correction de la colonne vertébrale à la suite de malformations, de traumatismes, de tumeurs, ou de dégénérescences.

IDEAL MEDICAL PRODUCTS est cotée sur le compartiment C d'Eurolist By Euronext Paris (Code ISIN: FR0000053720).

A propos de HealthpointCapital Partners

HealthpointCapital Partners est un fonds d'investissement américain spécialisé dans le secteur des implants médicaux musculo-squelettaires et plus particulièrement les implants orthopédiques et dentaires.
Il dispose de 650 MUS$ sous gestion, provenant d'investisseurs institutionnels.

Pour plus d'informations :

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|    IDEAL MEDICAL PRODUCTS    |HEALTHPOINT CAPITAL PARTNERS L.P. |
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|Monsieur Olivier Carli        |                Mr. Tim Berkowitz |
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|Président Directeur Général   |                        President |
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|[email protected]     |  [email protected] |
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|                              |                                  |
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|18/20 rue Daunou, 75002 Paris |               Mr. John McCormick |
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|Tél. : +33 (0)1.55.04.78.38   |                Managing Director |
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|                              |[email protected] |
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|                              |                                  |
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|                              |      505 Park Avenue, 12th Floor |
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|                              |          New York, NY 10022, USA |
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|                              |           Tel :+1 (212) 935-7780 |
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Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/128599_88_8061_Communique-presse-IDEAL-MEDICAL-PRODUCTS.DOC