CONFIANCE DES PORTEURS D'OCEANE DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE REMBOURSEMENT ANTICIPE

CONFIANCE DES PORTEURS D'OCEANE


DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE REMBOURSEMENT ANTICIPE

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE

INGENICO SA

Société Anonyme au capital de 32 930 070 E

Siège Social : 192 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine

R.C.S. Nanterre 317 218 758

Confiance des porteurs d'OCEANE dans le cadre de l'opération de remboursement anticipé

(INGENICO OCEAN0112 - Code ISIN FR0010193292)

Neuilly sur Seine, le 18 février 2008

Le 21 janvier 2008, INGENICO a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des OCEANE émises le 4 mai 2005 et à échéance le 1er janvier 2012 restant en circulation.

Dans le cadre de cette procédure, les porteurs d'OCEANE ont opté massivement pour l'option de conversion/échange de leurs obligations en actions INGENICO. En effet, 4 059 819 OCEANE ont été apportées à la conversion en actions INGENICO, soit un taux de conversion de 99,8 %.

Ce taux très élevé traduit la confiance des porteurs quant à la dynamique et aux perspectives de croissance d'INGENICO.

Il est rappelé que 5 194 806 OCEANE avaient été émises le 4 mai 2005. Afin d'accroître la création de valeur pour ses actionnaires, INGENICO avait d'ores et déjà procédé au rachat de 1 000 000 d'OCEANE et à la remise de 144 530 actions auto-détenues pour satisfaire des demandes de conversion de 143 811 OCEANE.

A l'issue de la procédure, le 21 février prochain, INGENICO procèdera au remboursement en numéraire, à un prix de 15,46 E, des 7 974 OCEANE non converties dans la cadre de cette présente procédure et répondra à la demande de conversion de 4 043 021 OCEANE par l'émission de 4 063 216 actions nouvelles[1].

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[1] Par application d'un Ratio d'Attribution d'Actions de 1,005 action INGENICO pour 1 OCEANE

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2008/132655_88_5T48_PROCEANE180208FR.pdf