Reprise en LMBO du groupe Consort NT

Naxicap Partners et AXA Private Equity accompagnent l'équipe de management de Consort NT dans la reprise en LMBO du groupe.


Les actionnaires de Consort NT représentant environ 95,5% du capital ont signé, en date du 22 février 2008, un protocole par lequel ils s'engagent à céder leurs titres à Consort Group, holding de reprise financée, d'une part, par Naxicap Partners et AXA Private Equity et, d'autre part, par l'investissement ou le réinvestissement des principaux managers du Groupe dont Jason Guez (Président) et Marc Adler, (Directeur Général).

Le prix convenu dans le cadre de ce protocole est de 14 euros par action.

La cession des actions Consort NT est soumise aux conditions suspensives usuelles.

L'opération prévoit également l'acquisition par Consort Group des actions représentant 10% du capital de Consort Devline et CMS, deux filiales de Consort NT détenues à hauteur de 90%.

Consort Group n'a pas encore arrêté sa décision de procéder ou non à une offre de rachat des autres actionnaires de Consort NT mais communiquera ses intentions définitives au plus tard à la date de réalisation de la cession envisagée à ce stade au plus tard le 15 avril 2008.

Financière Cambon a agi dans le cadre de cette opération en qualité de conseil exclusif des actionnaires de Consort NT.

Consort NT est une société cotée sur le marché libre d'Euronext Paris - Code Sicovam : 7782

A propos de Consort NT

Créée en 1992, Consort NT est une SSII qui intervient en Conseil, en Intégration de Systèmes et en Infogérance, auprès des plus grands donneurs d'ordre aussi bien dans l'industrie et le service que dans la banque et l'assurance. Par son esprit d'innovation et sa culture de l'engagement, Consort NT est l'un des principaux acteurs nationaux dans l'infogérance sélective.

La culture de l'innovation du Groupe est matérialisée par la qualification de "Société Innovante" décernée par OSEO Anvar, qui permet à CONSORT NT de se lancer aux côtés de ses clients sur des marchés porteurs et nouveaux.

Contact : Jason Guez, Président du Directoire, [email protected]

Communication Financière : Pierre Raguideau, Directeur Financier Groupe, [email protected]

Tél : 33 1 40 88 05 05

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