INFOGRAMES ENTERTAINMENT : CONCLUSION D'UN ACCORD EN VUE DU RACHAT EN NUMERAIRE PAR INFOGRAMES DES ACTIONS D'ATARI INC ENCORE EN CIRCULATION

Infogrames Entertainment S.A. et Atari, Inc. annoncent la conclusion d'un accord en vue du


rachat en numéraire par Infogrames des Actions d'Atari, Inc. encore en circulation

Lyon, France et New York, Etats-Unis, le 30 avril 2008. Infogrames Entertainment S.A. (Euronext - ISIN: FR0010478248) ("Infogrames" ou "le Groupe") et Atari, Inc. (Nasdaq: ATAR) ("Atari") annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord définitif visant à compléter leur rapprochement.

L'accord :
met fin à une période de sous-performance financière pour Atari ;
renforce Atari sous la nouvelle équipe dirigeante d'Infogrames ;
crée une plateforme de croissance future aux Etats-Unis ; et
offre aux actionnaires d'Atari une liquidité en numéraire.

Aux termes de l'accord, Infogrames acquerra les actions d'Atari encore en circulation (autres que les actions ordinaires détenues par Infogrames et ses filiales, qui seraient annulées) pour US$1,68 par action, ce qui correspondant à un paiement en numéraire d'environ US$11 millions. Infogrames est actuellement l'actionnaire majoritaire d'Atari avec une participation d'environ 51,4%. A l'issue de l'opération, Atari sera une filiale à 100% d'Infogrames. L'opération sera financée par Infogrames sur sa trésorerie existante. L'opération n'est soumise à aucune condition de financement, et devrait être finalisée au troisième trimestre 2008.

Cet accord constitue une avancée essentielle et positive pour Infogrames et ses actionnaires. Il place Atari entièrement sous le contrôle d'Infogrames, créant ainsi une plateforme de croissance future aux Etats-Unis. Cette étape fait suite à une série de mesures de restructuration importantes entreprises dans le but de repositionner Atari, de rationaliser sa structure organisationnelle et de réduire ses coûts récurrents, en ce compris les coûts liés au fait d'être une société cotée aux Etats-Unis.

Le Conseil d'administration d'Infogrames considère que la détention de l'intégralité du capital d'Atari restructuré est une étape importante pour le Groupe, conduisant à une structure simplifiée qui permettra une plus grande efficacité, et offrant au Groupe l'opportunité de développer ses capacités de distribution aux Etats-Unis et de renforcer ses initiatives de développement dans le domaine du on line.

David Gardner, Directeur Général d'Infogrames, a déclaré au sujet de l'annonce d'aujourd'hui :

"Réunir les activités d'Atari US et d'Infogrames va nous permettre de créer une structure globale simplifiée pour nos activités, alors que nous nous efforçons de refonder une entreprise bien gérée, cohérente et financièrement solide. C'est une étape stratégique importante pour Infogrames dont vont bénéficier tous nos actionnaires. Je crois que cette opération va être très bénéfique pour le Groupe."

La direction d'Atari Inc., menée par Jim Wilson, récemment nommé Président directeur général, rejoindra le Groupe lors de la réalisation de l'opération et se concentrera sur le développement du marché clé du jeu vidéo en Amérique du Nord.

Mr Wilson a déclaré :

"En rejoignant Infogrames, nous allons avoir la possibilité de poursuivre la transformation d'Atari. En tant que membre du nouveau groupe intégré, nous serons davantage en mesure de rationaliser les activités et disposerons d'une plateforme plus solide pour nous développer aux Etats-Unis."

L'opération a été négociée et approuvée par le Comité Spécial du Conseil d'administration d'Atari, qui est constitué exclusivement d'administrateurs indépendants d'Infogrames. En approuvant et en recommandant cette opération, le Comité Spécial a notamment pris en compte les termes de l'accord qui permettent au Comité Spécial de résilier l'accord dans certaines circonstances, la situation financière d'Atari ainsi que son résultat d'exploitation, les conditions générales de marché et du secteur, les risques afférant à la réalisation du business plan d'Atari, les disponibilités de trésorerie limitées d'Atari et le nombre restreint d'options s'offrant à Atari. Le Comité Spécial a également pris en considération les effets de la participation de contrôle détenue par Infogrames, le risque que l'opération ne soit pas réalisée, la prime offerte sur le cours de bourse de l'action Atari 30 jours avant la date de l'offre faite par Infogrames, et la volonté d'Infogrames d'octroyer à Atari un crédit allant jusqu'à US$20 millions afin de couvrir les besoins financiers à venir.

L'opération est soumise à un certain nombre de conditions usuelles, dont notamment son approbation par les détenteurs d'une majorité des actions existantes. Atari envisage de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires appelée à se prononcer sur l'opération au troisième trimestre de l'année 2008. Infogrames contrôlant la majorité des actions émises par Atari, elle peut approuver l'opération sans l'accord des autres actionnaires d'Atari.

Dans le cadre de l'opération, Infogrames s'est engagée à prêter US$20 millions à Atari, sous réserve des termes et conditions du contrat de prêt entre Atari et Infogrames. Ce prêt sera utilisé pour financer les besoins de trésorerie d'Atari durant la période comprise entre la date de l'accord de rapprochement et la réalisation de l'opération.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation de procuration (" solicitation of a proxy "), une offre d'achat ou une sollicitation d'offre de vendre des actions Atari, et et ne saurait se substituer à un "proxy statement", document d'offre publique ou tout autre document qui pourrait être déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") dans le cadre de l'opération envisagée. Atari a l'intention de déposer et de fournir tous formulaires, "proxy statements", documentsd'offre publique, avis et documents requis par les lois fédérales et celles des états des Etats Unis d'Amérique concernant l'opération envisagée. Atari déposera des documents de procuration (" proxy materials ") préliminaires auprès de la SEC en vue de l'assemblée générale extraordinaire appelée à se tenir pour se prononcer sur l'opération envisagée. Une fois que la SEC aura passé en revue les documents de procuration préliminaires, Atari convoquera une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur l'opération et déposera auprès de la SEC les documents définitifs de procuration qu'elle enverra également par courrier à ses actionnaires. Avant de voter ou de prendre une décision d'investissement, il est vivement conseillé aux investisseurs et aux actionnaires d'Atari de lire attentivement les documents définitifs de procuration ("definitive proxy materials") dans leur intégralité lorsqu'ils seront disponibles, dans la mesure où ils contiendront des informations importantes concernant l'opération envisagée, et notamment la recommandation du Conseil d'administration d'Atari. Des copies des documents de procuration définitifs ainsi que de leurs éventuels avenants ou compléments pourront être obtenus gratuitement, lorsqu'ils seront disponibles, à partir du site Internet de la SEC (http://www.sec.gov) ou d'Atari (http://www.atari.com/us/investorRelations). Les investisseurs et les actionnaires pourront également obtenir une copie gratuite du document de procuration ("proxy statement") définitif, , lorsqu'il sera disponible, ainsi que de tout autre document déposé auprès de ou fourni à la SEC par Atari, en adressant une demande écrite à :

Arturo Rodriguez,

Atari Inc.

417 Fifth Avenue

New York NY10016

Atari, ses administrateurs, ses dirigeants ainsi que certains membres de la direction et employés peuvent prendre part à la sollicitation de procurations de la part d'actionnaires d'Atari en faveur de l'approbation de l'opération. Des informations concernant les dirigeants et les administrateurs d'Atari ainsi que sur les actions ordinaires qu'ils détiennent figurent en annexe 14A du document de procuration d'Atari déposé auprès de la SEC le 18 septembre 2007 en vue de l'assemblée générale annuelle 2007 des actionnaires, ainsi que dans son supplément déposé auprès de la SEC le 1er novembre 2007.

Informations à l'attention des rédactions

A propos d'Infogrames Entertainment et d'Atari

Infogrames Entertainment, société mère du Groupe Atari, est cotée sur le marché Euronext Paris et détient deux filiales principales : Atari Europe, filiale non cotée et Atari, Inc. une filiale américaine cotée sur le NASDAQ (ATAR). Le Groupe Atari produit, édite et distribue des logiciels de loisirs couvrant l'ensemble des segments du marché pour toutes les plates-formes de jeux existantes (Microsoft, Nintendo et Sony), et PC. Ses jeux sont vendus dans plus de 60 pays dans le monde.

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter:

Infogrames Entertainment

Cécile Sornay : + 33 4 37 64 30 31

Brunswick Group

Londres : Jonathan Glass, +44 20 7404 5959

Paris : Jerome Biscay, +33 1 53 96 83 83

Déclarations prospectives (Safe Harbour Statement)

A l'exception de l'information historique, ce communiqué contient certaines déclarations prospectives (" forward looking statements ") faites conformément aux dispositions du Safe Harbor prévu par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué ne constituent ni des promesses ni des garanties et sont subordonnées à des risques et incertitudes qui pourraient faire que la réalité des faits diffère sensiblement de ces anticipations. Ces déclarations sont fondées sur les hypothèses et anticipations actuelles de la direction d'Atari et sont naturellement soumises à des incertitudes et aux changements de circonstances. Il est recommandé de ne pas se fonder de manière indue sur ces déclarations prospectives.

Sous réserve des lois applicables, Atari ne prend pas d'engagement de mettre à jour les déclarations prospectives en fonction des résultats effectifs ou des changements de ses anticipations.

Copyright Hugin

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)