NORTENE : Exercice des BSA par D & P PME IV et EFFI INVEST I

NORTENE


Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 3 313 935 euros

Siège social : 174 quai de Jemmapes - 75010 PARIS

RCS PARIS 461 500 233

Exercice des BSA par D&P PME IV et EFFI INVEST I

Paris, le 2 juillet 2008

NORTENE SA annonce que, à la suite de la décision du Collège de l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF "), lors de sa séance du 20 mai 2008, d'accorder au fonds D&P PME IV ainsi qu'à la Société EFFI-INVEST I agissant de concert, une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur les actions de la Société NORTENE SA, dans le cadre d'un projet de recapitalisation de la Société[1], D&P PME IV et EFFI-INVEST I ont exercé le 30 juin dernier leurs 1 500 000 bons de souscription d'actions attribués lors de l'émission d'OBSAs (cf Prospectus Visa AMF n°07-316 du 7 septembre 2007), par compensation avec une partie des créances qu'ils détiennent sur la Société.

En conséquence NORTENE SA a augmenté son capital de 4 500 000 E par création de 1 500 000 actions émises au prix unitaire de 7 E soit avec une prime d'émission de 4 E par action, intégralement libérées par compensation avec les créances détenues par D&P PME IV et EFFI INVEST I au titre des prêts et avances consentis à la Société et de leur créance obligataire.A l'issue de cette compensation, les seules créances des investisseurs restant dues au 30 juin 2008 par NORTENE correspondent au solde de la créance obligataire en principal de D & P PME IV et EFFI INVEST I, soit respectivement 8 005 170 euros et 3 912 710 euros.

A la suite de l'exercice de ces BSA, la répartition du capital et des droits de vote de la Société est désormais la suivante :

+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
|                                                      |  Actions |        | Droits de vote|        |
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Actionnaires                                         |        nb|       %|             nb|       %|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| DOMOPHI                                              |   383.094|  14,71%|        623.094|  20,61%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Dominique VITOU                                      |   191.935|   7,37%|        288.165|   9,53%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Philippe WALLON                                      |   142.751|   5,48%|        143.456|   4,74%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Joseph GOURLET                                       |    57.763|   2,22%|        113.663|   3,76%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Autres actionnaires nominatifs détenant moins de 2.5%|    37.002|   1,42%|         63.649|   2,10%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Titulaires d'actions au porteur                      |   292.099|  11,21%|        292.099|   9,66%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| D&P PME IV et EFFI-INVEST I                          | 1.500.001|  57,59%|      1.500.001|  49,60%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| TOTAL                                                | 2.604.645| 100,00%|      3.024.127| 100,00%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+

D&P PME IV et EFFI-INVEST I contrôlent de concert la Société, à hauteur de 57,59 % du capital et 49,60% des droits de vote.

La Société rappelle également qu'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant nominal de 4.800.000 E, devrait intervenir prochainement (sous réserve de l'accord des autorités boursières), mais cependant pas avant la fin juillet, contrairement à ce qui avait été annoncé. La préparation de cette opération a pris en effet du retard, la direction financière ayant été mobilisée sur la cession de l'activité jardinage France à Intermas Nets (voir communiqué du 27 mai 2008), et n'ayant pu de ce fait se consacrer à la préparation des comptes semestriels et du document de référence.

La souscription à cette augmentation de capital sera garantie par D&P PME IV et EFFI-INVEST I qui se sont engagés à souscrire les actions non souscrites par les autres actionnaires de la Société à hauteur de 75% du montant de l'émission, et ce par compensation avec le solde des créances obligataires qu'ils détiendront sur la Société à cette date. Cette opération permettra de renforcer les fonds propres de NORTENE SA.

Les modalités de cette augmentation de capital seront plus précisément décrites dans un prospectus soumis au visa de l'AMF.

A titre indicatif, à l'issue de la souscription à hauteur de 75% des actions émises lors de l'augmentation de capital, en postulant que seuls D & P PME IV et EFFI-INVEST I auront souscrit à l'opération, le capital social et les droits de la vote de la Société seront répartis comme suit :

+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
|                                                      |  Actions |        | Droits de vote|        |
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Actionnaires                                         |        nb|       %|             nb|       %|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| DOMOPHI                                              |   383.094|  10,07%|        623.094|  14,75%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Dominique VITOU                                      |   191.935|   5,04%|        288.165|   6,82%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Philippe WALLON                                      |   142.751|   3,75%|        143.456|   3,40%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Joseph GOURLET                                       |    57.763|   1,52%|        113.663|   2,69%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Autres actionnaires nominatifs détenant moins de 2.5%|    37.002|   0,97%|         63.649|   1,51%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| Titulaires d'actions au porteur                      |   292.099|   7,68%|        292.099|   6,92%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| D&P PME IV et EFFI-INVEST I                          | 2.700.001|  70,97%|      2.700.001|  63,91%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+
| TOTAL                                                | 3.804.645| 100,00%|      4.224.127| 100,00%|
+------------------------------------------------------+----------+--------+---------------+--------+

A propos de NORTENE SA :

NORTENE SA est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont les actions sont cotées sur Euronext de NYSE EURONEXT sous le code ISIN FR 0006626032 et le mnémonique NORT.

NORTENE SA est la société tête du Groupe NORTENE, dont l'enseigne commerciale est désormais OUTSIDE LIVING INDUSTRIES (OLIN), constitué de 3 principales filiales, chacune spécialisée dans un domaine spécifique lié à l'art de vivre à l'extérieur.

Il est présent dans une soixantaine de pays à travers des filiales commerciales, des agents ou des bureaux de représentation, ce qui lui permet d'analyser en permanence les évolutions des marchés et d'anticiper les attentes des consommateurs.

Ses départements de recherche et développement, ses bureaux de design et de stylisme et ses bases de données assurent au Groupe une capacité à proposer des produits de qualité, respectueux de l'environnement et à la pointe de l'innovation.

Contacts :

NORTENE

Christian LIAGRE

Président du Directoire

E-mail : [email protected]

Georges TOURNIER

Directeur Administratif et Financier

E-mail : [email protected]

67, avenue André Morizet

92643 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Tél : 01 41 86 22 00

Fax : 01 46 03 30 80

Plus d'informations sur le site Internet www.nortene.com

[1] L'avis de dérogation est consultable sur le site de l'AMF (Décision & Information n°208 C0963 www.amf-france.org)

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/139677_88_IMDP_CP-exercice-BSA-NORTENE-020708.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
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