IEC Professionnel Média lance une augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 9,7 millions d'euros

(Ne doit pas être distribué ou diffusé hors de France)


Gennevilliers, le 3 juillet 2008

IEC Professionnel Média (la " Société ") annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 9.697.416 euros (prime d'émission incluse).

L'objectif de cette augmentation de capital est principalement le renforcement des fonds propres de la Société et du groupe IEC afin notamment de pouvoir poursuivre, le cas échéant en ayant recours à l'endettement bancaire, la stratégie de croissance externe du groupe IEC si des opportunités se présentent. Par ailleurs, compte tenu de l'engagement irrévocable de Fin Cap visé ci-dessous de souscrire à l'émission à hauteur d'au moins 75 % de son montant et de libérer sa souscription par compensation avec sa créance en compte courant sur la Société, l'émission permettra de réduire l'endettement consolidé du groupe IEC.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 1,50 euro par action, à raison de 2 actions nouvelles pour 5 actions anciennes. Chaque actionnaire d'IEC Professionnel Média recevra un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue à l'issue de la séance de bourse du 8 juillet 2008. 5 droits préférentiels permettront ainsi de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 1,50 euro par action.

Les souscriptions à titre réductible seront admises.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 9 juillet 2008 et se clôturera le 23 juillet 2008. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription pourront être négociés sur le marché Euronext Paris (code ISIN : FR0010641043).

Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 4 août 2008. A compter de cette date, elles seront assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000066680).

Cette augmentation de capital ne fait l'objet d'aucune garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce ni d'aucun engagement de prise ferme ou d'accord relatif au placement des actions nouvelles.

Toutefois, la société Fin Cap, actionnaire détenant, au 30 juin 2008, 57,93 % du capital et 69,85 % des droits de vote de la Société, s'est irrévocablement engagée à exercer l'intégralité des droits préférentiels de souscription dont elle est titulaire et à souscrire à titre réductible à un nombre d'actions nouvelles tel que sa souscription à titre irréductible et réductible représente au moins 75 % du nombre total d'actions nouvelles, soit 4.848.708 actions nouvelles correspondant à une souscription d'un montant total de 7.273.062 euros, ladite souscription devant être libérée en totalité par compensation avec la créance en compte courant que détient Fin Cap sur la Société qui s'élève, au 30 juin 2008, à 7.726.097,31 euros, étant précisé que Fin Cap a indiqué que le montant de sa souscription sera en tout état de cause limité montant de sa créance sur IEC Professionnel Média.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus. Le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF ") le visa numéro 08-147 en date du 3 juillet 2008 est disponible sans frais au siège social d'IEC Professionnel Média, 13 et 15 rue Louis Kerautret Botmel, 35000 Rennes, auprès du service administratif et financier d'IEC Professionnel Média, 27/41 boulevard Louise Michel, 92635 Gennevilliers Cedex. Il peut également être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet de IEC Professionnel Média (www.iec.eu).

Le prospectus est constitué par :

- le document de référence de la Société déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2008 sous le numéro D. 08‑357,

- l'actualisation du Document de Référence 2007 déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 3 juillet 2008 sous le numéro D. 08-357-A.01, et

- la note d'opération,

- le résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération et figurant en annexe au présent communiqué de presse).

IEC Professionnel Média attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

La notice légale sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 9 juillet 2008.

Pour toute information concernant cette augmentation de capital, s'adresser à :

Carole Théry

Directrice administrative et financière

IEC Professionnel Média

27/41 boulevard Louise Michel

92635 Gennevilliers Cedex

[email protected]

01.71.03.95.30

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'IEC Professionnel Média ne peut être diffusée au public dans un pays autre que la France et dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de la France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.

La diffusion du présent communiqué de presse, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et la souscription des actions nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les Etats-Unis d'Amérique, faire l'objet de restrictions légales ou de réglementations spécifiques. IEC Professionnel Média n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions et réglementations.

Le présent communiqué de presse ne doit pas être fourni, transmis ou distribué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays autre que la France.

Annexe - Résumé du prospectus

Résumé du Prospectus

Visa n° 08-147 du 3 juillet 2008

Avertissement au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les instruments financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41 du règlement général de l'AMF, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.

A. Information concernant l'émetteur

Présentation de la Société

IEC Professionnel Média est une SA de droit français.

Aperçu des activités

IEC est spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions audiovisuelles. Son activité couvre trois métiers :

- le métier d'intégrateur technique de l'audiovisuel ;

- le métier de la prestation événementielle ponctuelle ;

- l'audio-vidéo gérance.

IEC maîtrise l'ensemble des compétences, matériels et systèmes recouvrant les domaines suivants :

- la prise d'images (captation) avec son, le montage et le traitement,

- la diffusion de l'image au sein de l'entreprise,

- la communication audiovisuelle.

Informations financières sélectionnées

Informations financières consolidées au 31 décembre 2007

+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|                                     |        |          |          |Evolution |        |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|(KE)                                 |   2007 |     2006 |2006 Réel |2007/2006 |   2005 |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|                                     |        |pro forma |          | Réel (%) |        |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|                                     |        |          |          |          |        |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|Chiffre d'affaires net               |136.106 |  122.355 |  106.115 |    28,26 | 77.698 |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|Résultat opérationnel courant        |  1.149 |   -3.808 |       29 |          | -1.613 |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|Résultat opérationnel                |  1.127 |   -3.646 |      157 |   617,92 | -1.656 |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|Résultat net de l'ensemble consolidé |   -623 |   -5.221 |   -1.186 |    47,47 | -2.671 |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|Résultat net part du groupe          |    587 |   -4.023 |   -1.141 |   151,45 | -3.062 |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+
|Résultat de base par action          | 0,04 E |  -0,27 E |  -0,08 E |          |-0,24 E |
+-------------------------------------+--------+----------+----------+----------+--------+

+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|                           |       |          |          |Evolution |      |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|(KE)                       |  2007 |     2006 |2006 Réel |2007/2006 | 2005 |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|                           |       |pro forma |          | Réel (%) |      |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|                           |       |          |          |          |      |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|Endettement financier brut |14.553 |   13.668 |   13.668 |     6,47 |4.508 |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|Trésorerie nette           | 6.235 |    5.226 |    5.226 |    19,31 |2.884 |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|Endettement financier net  | 8.318 |    8.442 |    8.442 |    -1,47 |1.624 |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+
|Capitaux propres           | 9.052 |    9.363 |    9.300 |    -2,67 |7.421 |
+---------------------------+-------+----------+----------+----------+------+

Les ajustements sur le compte de résultat pro forma 2006 correspondent à l'intégration des comptes de résultat de la société Alsace Audio Visuel et des sociétés du groupe Avest en année pleine.

Informations financières consolidées pro forma au 31 décembre 2007

+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|                (KE)                 |   2007    | Ajustement  |  Total   |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|                                     |historique |pro forma(1) |pro forma |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|                                     |           |             |          |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|Chiffre d'affaires net               |   136.106 |      11.814 |  147.920 |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|Résultat opérationnel courant        |     1.149 |       1.126 |    2.275 |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|Résultat opérationnel                |     1.127 |       1.131 |    2.258 |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|Résultat net de l'ensemble consolidé |      -623 |         417 |     -206 |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|Résultat net part du groupe          |       587 |         417 |    1.004 |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+
|Résultat de base par action          |    0,04 E |             |   0,06 E |
+-------------------------------------+-----------+-------------+----------+

(1) Les ajustements sur le compte de résultat correspondent à l'intégration des comptes de résultat de Preview GM System et Fill en année pleine retraités selon les principes IFRS et à la prise en compte du coût du financement de cette acquisition.

+---------------------------+-----------+-------------+----------+
|                           |   2007    | Ajustement  |  Total   |
+---------------------------+-----------+-------------+----------+
|(KE)                       |historique |pro forma(2) |pro forma |
+---------------------------+-----------+-------------+----------+
|                           |           |             |          |
+---------------------------+-----------+-------------+----------+
|Endettement financier brut |    14.553 |       5.242 |   19.795 |
+---------------------------+-----------+-------------+----------+
|Trésorerie nette           |     6.235 |         451 |    6.686 |
+---------------------------+-----------+-------------+----------+
|Endettement financier net  |     8.318 |       4.791 |   13.109 |
+---------------------------+-----------+-------------+----------+

(2) Les ajustements sur la dette correspondent à l'intégration de la dette nette de Preview GM System et de Fill au 31 décembre 2007, à la prise en compte du coût du financement de cette acquisition et à la prise en compte des remboursements qui auraient été réalisés si l'acquisition était intervenue le 1er janvier 2007.

Capitaux propres et endettement consolidés

+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|               Capitaux propres consolidés au 30 avril 2008 (non audités)                |                                                             | (KE)  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|A - Total des dettes courantes (y compris part à moins de 1 an de la dette non courante) |                                                             |       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|-                                                                                        |                                Faisant l'objet de garanties |     - |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|-                                                                                        |                       Faisant l'objet de sûretés réelles(1) | 1.855 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|-                                                                                        |Non garanties / ne faisant pas l'objet de sûretés réelles(2) |11.809 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|Total                                                                                    |                                                             |13.664 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|B                                                                                        |- Total de la dette non courante (hors part à moins de 1 an) |       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|-                                                                                        |                                Faisant l'objet de garanties |     - |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|-                                                                                        |                       Faisant l'objet de sûretés réelles(3) | 7.542 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|-                                                                                        |    Non garantie / ne faisant pas l'objet de sûretés réelles | 1.813 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|Total                                                                                    |                                                             | 9.355 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|C                                                                                        |                                     - Intérêts minoritaires |-1.323 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|D                                                                                        |                                       - Capitaux propres(4) |       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|a                                                                                        |                                                     Capital | 4.759 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|b                                                                                        |                                              Réserve légale |   476 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|c                                                                                        |                                 Autres réserves consolidées | 5.140 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|Total                                                                                    |                                                             |10.375 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+
|TOTAL                                                                                    |                                               A + B + C + D |32.071 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+

(1) Nantissement de tout ou partie des actions de certaines filiales de la Société

(2) Dont compte courant Fin Cap

(2) Nantissement de tout ou partie des actions de certaines filiales de la Société

(3) Hors résultat au 30 avril 2008

+-------------------------------------------------------------------+-------+
|Endettement financier net consolidé au 30 avril 2008 (non audités) | (KE)  |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|Liquidités                                                         |       |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|A Trésorerie                                                       | 1.509 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|B Equivalents de trésorerie                                        |     - |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|C Titres de placement                                              |   400 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|D - Total (A) + (B) + (C)                                          | 1.909 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|E - Actifs financiers courants                                     |   810 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|Dette financière court terme                                       |       |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|F Dette bancaire court terme                                       | 1.906 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|G Part à moins d'un an des dettes à moyen et long termes           | 3.930 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|H Autres dettes financières court terme(1)                         | 7.828 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|I - Total (F) + (G) + (H)                                          |13.664 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|J - Endettement financier net court terme (I) - (E) - (D)          |10.945 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|Dette long terme                                                   |       |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|K Dette bancaire long terme                                        | 7.945 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|L Part long terme des emprunts obligataires                        |     - |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|M Autres dettes long terme                                         | 1.410 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|N - Total (K) + (L) + (M)                                          | 9.355 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|O - Actifs financiers non courants                                 |   474 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|P - Endettement financier net à moyen et long terme (N) - (O)      | 8.881 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+
|Q - Endettement financier net (J) + (P)                            |19.826 |
+-------------------------------------------------------------------+-------+

(1) Dont compte courant Fin Cap

Note : à l'exception des éventuels compléments de prix liés à l'acquisition de Preview GM System d'un montant maximum de 2 millions d'euros, il n'existe aucune dette indirecte et/ou conditionnelle.

Principaux facteurs de risques relatifs à IEC

IEC n'est impliqué dans aucun litige susceptible d'avoir une incidence défavorable significative. L'activité d'IEC ne présente pas de risque particulier, à l'exception des risques liés à l'octroi de garanties contractuelles sur marché. Au 30 juin 2008, le montant total des lignes d'encours accordées à IEC s'élevait à 49,5 millions d'euros et le montant total utilisé à 44,7 millions d'euros (factor compris), soit un taux d'utilisation de 90,30 %. 77,84 % des lignes d'encours accordées le sont par les trois partenaires bancaires principaux du groupe (y compris le factor) et le nombre total des partenaires financiers du groupe s'élève à 16.

Evolution récente

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2008

+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
|                           |   1er    |   1er    |Variation |           |
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
|                           |trimestre |trimestre |   Publié |Comparable |
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
|                           |     2008 |     2007 |          |           |
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+
|Chiffre d'affaires (ME)(1) |     33,2 |     33,7 |  -1,57 % |   -1,57 % |
+---------------------------+----------+----------+----------+-----------+

(1) Le chiffre d'affaires du premier trimestre de la société Preview GM System, qui s'élève, à titre indicatif, à 2,9 millions d'euros, n'est pas compris dans le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2008.

Au deuxième trimestre 2008, l'activité a été plus soutenue qu'au premier trimestre 2008 et l'activité du premier semestre 2008 devrait ressortir en légère augmentation par rapport à celle du premier semestre 2007.

B. Information concernant l'opération

Raisons et utilisation du produit de l'émission

L'objectif de l'émission est principalement le renforcement des fonds propres d'IEC afin notamment de pouvoir poursuivre, le cas échéant par endettement bancaire, la stratégie de croissance externe d'IEC si des opportunités se présentent. Par ailleurs, compte tenu de l'engagement irrévocable de Fin Cap visé ci-dessous de souscrire à l'émission à hauteur d'au moins 75 % de son montant et de libérer sa souscription par compensation avec sa créance sur la Société, l'émission permettra de réduire l'endettement consolidé d'IEC.

Principales caractéristiques

Nombre d'actions nouvelles
6.464.944.

Prix de souscription

1,50 euro par action (0,30 euro de nominal et 1,20 euro de prime d'émission).

Produit brut

9.697.416 euros.

Produit net estimé

9,62 millions d'euros.

Date de jouissance des actions nouvelles

1er janvier 2008.

Droit préférentiel de souscription (" DPS ")

La souscription sera réservée par préférence aux porteurs d'actions enregistrées comptablement le 8 juillet 2008 ou aux cessionnaires des DPS qui pourront souscrire :

- à titre irréductible, à 2 actions nouvelles pour 5 actions existantes ; et

- à titre irréductible, le nombre d'actions nouvelles supplémentaires qu'ils désireraient.

Valeur théorique du DPS

0,0143 euro, sur la base du cours de clôture de l'action le 2 juillet 2008, soit 1,55 euro.

Cotation des actions nouvelles

Sur Euronext Paris (même ligne que les actions existantes - code ISIN : FR0000066680).

Intention des principaux actionnaires

Fin Cap, actionnaire détenant, au 30 juin 2008, 57,93 % du capital et 69,85 % des droits de vote de la Société, s'est irrévocablement engagée à exercer tous ses DPS et à souscrire à titre réductible à un nombre d'actions tel que sa souscription à titre irréductible et réductible représente au moins 75 % du nombre total d'actions nouvelles, soit 4.848.708 actions et une souscription d'un montant total de 7.273.062 euros, ladite souscription devant être libérée par compensation avec la créance de Fin Cap sur la Sociétéqui s'élève, au 30 juin 2008, à 7.726.097,31 euros, étant précisé que Fin Cap a indiqué que le montant de sa souscription sera en tout état de cause limité au montant de sa créance sur la Société.

S'agissant des autres membres du concert, Crozaloc, Gonset Holding et Sochrastem ont indiqué qu'ils n'excluaient pas d'exercer tout ou partie de leurs DPS et, éventuellement, de souscrire à titre réductible.

Les mandataires sociaux ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de souscrire à l'émission.

La Société n'a pas connaissance de l'intention des autres actionnaires.

Garantie

L'émission des actions nouvelles ne fait l'objet d'aucune garantie de souscription à l'exception de l'engagement de la société Fin Cap décrit ci-dessus.

Résumé des principaux facteurs de risques présentés par les valeurs mobilières offertes

- Le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée ou être sujet à une grande volatilité.

- Les fluctuations de marché et la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité du cours des actions de la Société.

- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des DPS.

- Des ventes d'actions de la Société ou de DPS pourraient intervenir sur le marché et pourraient avoir un impact défavorable sur le cours de l'action ou la valeur des DPS.

- En cas de non exercice des DPS par les actionnaires, ces derniers seraient dilués.

- Compte tenu de l'objectif de l'émission et de l'engagement de Fin Cap visé ci-dessus, et en cas de non exercice des DPS, l'augmentation de capital pourrait n'être réalisée qu'à hauteur de 75 % de son montant et être exclusivement souscrite et libérée par Fin Cap par compensation avec sa créance sur la Société sans apport d'espèces.

C. Dilution et répartition du capital

Répartition du capital au 30 juin 2008

+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|                  |Au 30 juin 2008|       |         |Au 31 décembre 2007|       |         | ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|                  |               |       |    % des|                   |       |    % des| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Actionnaires      |         Nombre|   % du|droits de|             Nombre|   % du|droits de| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|                  |      d'actions|capital|     vote|          d'actions|capital|     vote| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|                  |               |       |         |                   |       |         | ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Fin cap           |      9.363.286|  57,93|    69,85|          8.081.718|  50,94|    62,55| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Crozaloc          |      1.406.674|   8,70|     5,74|          1.406.674|   8,87|     5,57| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Sochrastem        |        542.891|   3,36|     2,88|            542.891|   3,42|     2,79| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Gonset Holding    |        230.000|   1,42|     1,88|            230.000|   1,45|     1,82| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Total concert     |     11.542.851|  71,42|    80,35|         10.261.283|  64,68|    72,74| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|                  |               |       |         |                   |       |         | ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Alain Cotte       |        120.001|   0,74|     0,49|                  1|     ns|       ns| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Patrick Baderspach|        176.071|   1,09|     1,44|            176.071|   1,11|     0,70| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Michel Charles    |        429.623|   2,66|     1,75|            429.623|   2,71|     1,70| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Total actionnaires|        725.695|   4,49|     3,68|          1.887.263|  11,90|    12,54| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|dirigeants        |               |       |         |                   |       |         | ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Salariés          |        178.000|   1,10|     0,73|                   |       |         | ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Autocontrôle      |          8.412|   0,05|     0,03|              8.412|   0,05|     0,03| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Financière de     |        800.000|   4,95|     3,26|            800.000|   5,04|     3,17| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|l'Echiquier(1)    |               |       |         |                   |       |         | ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Public            |      2.907.402|  17,99|    11,95|          2.907.402|  18.33|    11,52| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|                  |               |       |         |                   |       |         | ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++
|Total             |     16.162.360| 100,00|   100,00|         15.864.360| 100,00|  100,000| ||
+------------------+---------------+-------+---------+-------------------+-------+---------+-++

(1) Sur la base de la formule de vote par correspondance à l'assemblée générale du 16 juin 2008 adressée par Financière de l'Echiquier à la Société.

A la connaissance de la société, à la date du Prospectus, il n'existe pas d'autres actionnaires détenant directement, indirectement ou de concert 5 % ou plus du capital ou des droits de vote de la société.

Incidence de l'émission sur la répartition du capital en cas de souscription par Fin Cap de 75 % de son montant et en l'absence d'autres souscriptions (sur la base de la répartition du capital au 30 juin 2008)

+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|        Actionnaires         |Nombre d'actions|% du capital|% des droits de vote|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Fin cap                      |      14.211.994|       67,64|               74,83|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Crozaloc                     |       1.406.674|        6,69|                4,79|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Sochrastem                   |         542.891|        2,58|                2,40|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Gonset Holding               |         230.000|        1,09|                1,57|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Total concert                |      16.391.559|       78,01|               83,59|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Alain Cotte                  |         120.001|        0,57|                0,41|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Patrick Baderspach           |         176.071|        0,84|                1,20|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Michel Charles               |         429.623|        2,04|                1,46|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Total actionnaires dirigeants|         725.695|        3,45|                3,07|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Salariés                     |         178.000|        0,85|                0,61|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Autocontrôle                 |           8.412|        0,04|                0,03|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Financière de l'Echiquier(1) |         800.000|        3,80|                2,72|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Public                       |       2.907.402|       13,84|                9,98|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+
|Total                        |      21.011.068|      100,00|              100,00|
+-----------------------------+----------------+------------+--------------------+

(1) Sur la base de la formule de vote par correspondance à l'assemblée générale du 16 juin 2008 adressée par Financière de l'Echiquier à la Société.

Dilution

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres

(calcul effectué sur la base des capitaux propres consolidés part du groupe au 31 décembre 2007 (augmenté de 128.140 euros correspondant à l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) résultant de l'exercice d'options de souscription d'actions) et du nombre d'actions au 30 juin 2008) :

+------------------------------------+------------------------------+--------------+
|                                    |Quote-part de capitaux propres|              |
+------------------------------------+------------------------------+--------------+
|                                    | consolidés part du groupe (E)|              |
+------------------------------------+------------------------------+--------------+
|                                    |               Base non diluée|Base diluée(1)|
+------------------------------------+------------------------------+--------------+
|Avant émission des actions          |                          0,57|          0,60|
+------------------------------------+------------------------------+--------------+
|Après émission des 6.464.944 actions|                          0,83|          0,85|
+------------------------------------+------------------------------+--------------+

(1) Après exercice de la totalité des options de souscription d'actions

Incidence de l'émission sur la participation de l'actionnaire

(calcul effectué sur la base du nombre d'actions au 30 juin 2008) :

+------------------------------------+----------------------------------+--------------+
|                                    |Participation de l'actionnaire (%)|              |
+------------------------------------+----------------------------------+--------------+
|                                    |                   Base non diluée|Base diluée(1)|
+------------------------------------+----------------------------------+--------------+
|Avant émission des actions          |                              1,00|          0,97|
+------------------------------------+----------------------------------+--------------+
|Après émission des 6.464.944 actions|                              0,71|          0,70|
+------------------------------------+----------------------------------+--------------+

(1) Après exercice de la totalité des options de souscription d'actions

D. Modalités pratiques

Calendrier indicatif

+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|03-juil-08|                                        Visa de l'AMF                                         |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|04-juil-08|                                                               Communiqué annonçant l'émission|
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|          |                                                                         Avis d'Euronext Paris|
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|08-juil-08|                                           Publication du résumé du Prospectus dans la presse |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|09-juil-08|                                                                                  Notice BALO |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|          |      Ouverture de la période de souscription - Détachement et début des négociations des DPS |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|23-juil-08|                               Clôture de la période de souscription - Fin de cotation des DPS|
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|31-juil-08|                                                Communiqué annonçant le résultat de l'émission|
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|          |Avis d'Euronext Paris relatif à l'admission des actions et indiquant le barème des réductibles|
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|04-août-08|                                                 Emission des actions - Règlement - Livraison |
+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|          |                                                                         Cotation des actions |
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Modalités d'exercice du DPS - Intermédiaires financiers

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront s'adresser à leur intermédiaire habilité entre le 9 juillet 2008 et le 23 juillet 2008 (inclus) et payer le prix de souscription, en espèces ou par compensation avec des créances sur la Société. Les DPS non exercés seront caducs à la clôture de la période de souscription, soit le 23 juillet 2008 après bourse.

Les souscriptions et les versements des fonds des souscripteurs titulaires d'actions au nominatif administré ou au porteur seront reçues jusqu'au 23 juillet 2008 (inclus) par leur intermédiaire habilité.

Les souscriptions et versements des actionnaires titulaires d'actions au nominatif pur seront reçus sans frais jusqu'au 23 juillet 2008 (inclus) par Natixis Emetteurs (10 rue des Roquemonts, 14099 Caen Cedex 9 - Tel : (+33) 2 31 45 18 90 - Fax : (+33) 2 31 45 18 93.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions en espèces seront centralités chez Caceis Corporate Trust (14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 - Tel (+33) 1 57 78 00 00), qui sera chargé d'établir un certificat de dépôt des fonds. Les libérations par compensation seront constatées par le certificat des commissaires aux comptes prévu à l'article L. 225-146 alinéa 2 du Code de commerce.

Contact investisseurs

Carole Théry

Directrice administrative et financière

IEC Professionnel Média

27/41 boulevard Louise Michel

92635 Gennevilliers Cedex

[email protected]

01.71.03.95.30

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de IEC Professionnel Média, 13 et 15 rue Louis Kerautret Botmel, 35000 Rennes, auprès du service administratif et financier de IEC Professionnel Média, 27/41 boulevard Louise Michel, 92635 Gennevilliers Cedex.

Le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet de IEC Professionnel Média (www.iec.eu).



Copyright Hugin

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Emission, modifications des conditions d'émission d'un emprunt