STEF-TFE : Clôture de l'emission de 100 millions d'euros d'OBSAAR

Paris, le 21 juillet 2008


L'émission par STEF-TFE de 100 millions d'euros d'OBSAAR a été clôturée avec succès

L'émission d'un emprunt de 99.999.848 euros représenté par 452.488 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (" OBSAAR ") d'une valeur nominale unitaire de 221 euros visée le 23 juin dernier par STEF-TFE a été réalisée avec succès.

Les OBSAAR ont été souscrites à hauteur de 2% par le public et pour le solde par LCL, BNP PARIBAS, CREDIT DU NORD et SOCIETE GENERALE.

Ces Etablissements Bancaires ne souhaitant pas conserver les BSAAR attachés aux OBSAAR par eux souscrites (2 BSAAR par Obligation) ont cédé :

- 172.056 BSAAR (19%) aux actionnaires de la société qui, à l'ouverture de la période de souscription avaient cédé leurs droits préférentiels de souscription aux Etablissements Bancaires pour 0,01 euro par bloc,

- 252.365 BSAAR (27,90%) à près de 100 cadres de la société,

- 466.041 BSAAR (51,50%) à Atlantique Participations, Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique, Union Economique et Financière, Atlantique Associés, le Fonds commun de placement des salariés du Groupe STEF-TFE, Comexpart et Francis Lemor.

Le solde des BSAAR, soit 14.514 (1,60%), est propriété des souscripteurs d'OBSAAR, autres que les Etablissements Bancaires.

Le règlement-livraison des Obligations et des BSAAR est intervenu ce jour. Les Obligations ont été admises ce jour aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010629782. Les BSAAR seront admis aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris le 22 juillet 2010 sous le code ISIN FR0010629725.

Oddo et Cie est Chef de File de cette opération.

STEF-TFE est un groupe intégré, spécialisé dans la logistique des produits sous température contrôlée. Il assure l'ensemble des prestations de transport et de logistique pour les produits exigeant un contrôle de température et dispose également des systèmes d'information associés, nécessaires à la traçabilité des produits concernés.

STEF-TFE S.A. - Euronext Paris - Code ISIN : FR0000064271

Contacts analystes et investisseurs : Pascal Wagner, [email protected]

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