IEC Professionnel Média : Réalisation de l'augmentation de capital

IEC PROFESSIONNEL MEDIA


Communiqué de presse

(Ne doit pas être distribué ou diffusé hors de France)

IEC Professionnel Média annonce le résultat de son augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription.

L'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 9.697.416 euros (prime d'émission incluse) lancée par IEC Professionnel Média le 3 juillet 2008 a été souscrite à hauteur de 9.484.252,50 euros, soit 97,80 % du montant initial envisagé, ce qui dans le contexte actuel extrêmement difficile des marchés financiers est un excellent résultat et permet de remplir pleinement l'objectif de cette augmentation de capital qui était principalement le renforcement des fonds propres de la Société et, compte tenu de la souscription de Fin Cap , la diminution de l'endettement consolidé du groupe IEC.

Conformément à son engagement, Fin Cap a souscrit à titre irréductible et réductible 5.150.731 actions nouvelles et libéré le montant total de sa souscription, soit 7.726.096,50 euros, par compensation, à due concurrence, avec sa créance sur la Société. Les souscriptions des autres actionnaires et du public ont atteint un total de 1.758.156 euros.

A la suite de cette augmentation de capital, le montant du capital de la Société s'élèvera à 6.745.558,50 euros divisé en 22.485.195 actions d'une valeur nominale de 0,30 euro chacune.

Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 4 août 2008. A compter de cette date, elles seront assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000066680).

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus. Le prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le visa numéro 08-147 en date du 3 juillet 2008 est disponible sans frais au siège social d'IEC Professionnel Média, 13 et 15 rue Louis Kerautret Botmel, 35000 Rennes, auprès du service administratif et financier d'IEC Professionnel Média, 27/41 boulevard Louise Michel, 92635 Gennevilliers Cedex. Il peut également être consulté sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur le site Internet de IEC Professionnel Média (www.iec.eu).|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Le prospectus est constitué par :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  - le document de référence de la Société déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2008 sous le numéro D. 08‑357,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  - l'actualisation du Document de Référence 2007 déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 3 juillet 2008 sous le numéro D. 08-357-A.01,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  - la note d'opération, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  - le résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  IEC Professionnel Média attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Pour toute information concernant cette augmentation de capital, s'adresser à :

Carole Théry

Directrice administrative et financière

IEC Professionnel Média

27/41 boulevard Louise Michel

92635 Gennevilliers Cedex

[email protected]

01.71.03.95.30

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'IEC Professionnel Média ne peut être diffusée au public dans un pays autre que la France et dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de la France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.

La diffusion du présent communiqué de presse, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et la souscription des actions nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les Etats-Unis d'Amérique, faire l'objet de restrictions légales ou de réglementations spécifiques. IEC Professionnel Média n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions et réglementations.

Le présent communiqué de presse ne doit pas être fourni, transmis ou distribué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays autre que la France.



Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2008/141162_88_4QH7_IEC-realisation-AK.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Vie du titre (modifications des droits attachés aux actions, )