Technicolor reçoit une offre ferme de PARTER Capital Group pour l'acquisition des activités Transmission Grass Valley

Technicolor reçoit une offre ferme de PARTER Capital Group pour l'acquisition

des activités Transmission Grass Valley 





Paris (France) - le 23 décembre 2010 - Technicolor (Euronext Paris: TCH; NYSE: TCH) a reçu une offre ferme détaillée de la part de PARTER Capital Group, société privée de conseil en investissements, basée en Allemagne et centrée sur les industries de technologie, pour l'acquisition des activités Transmission, opérant sous la marque Thomson Broadcast. 

Comme annoncé début 2010, le périmètre Grass Valley a été réorganisé en trois activités distinctes : Diffusion Professionnelle (Broadcast), Transmission et Têtes de Réseaux (Head-end) et fait actuellement l'objet d'une restructuration engagée fin mars 2010. Concernant l'activité de Diffusion Professionnelle, la vente à Francisco Partners a été annoncée le 26 juillet 2010. 

L'activité transmission fournit des équipements de transmission pour la télévision terrestre et la radio. Cette activité, qui emploie 291 salariés répartis dans 5 pays, a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires d'environ 43 millions d'euros. En 2009, avant restructuration, l'activité Transmission a représenté 11% du chiffre d'affaires des activités Grass Valley et 26% de la perte opérationnelle. 





Eléments-clés de l'offre 

· Le périmètre de l'offre inclut l'ensemble des actifs et du personnel de l'activité Transmission. Cela comprend l'intégralité du portefeuille de produits : lignes de produits liées aux émetteurs télévision et radio, antennes, applications scientifiques, ainsi que les centres de R&D et sites géographiques mondiaux se rapportant à cette activité. L'offre inclut également les forces de ventes et les services clients à travers le monde, les activités systèmes, ainsi que les différentes fonctions de gestion et de support. 

· PARTER Capital Group conclura également un accord de marque avec Technicolor pour l'utilisation de la marque Thomson. 

· L'offre valorise l'activité Transmission à un montant non-matériel. 

· Sur la base de la valeur des actifs dans ses comptes, le Groupe anticipe qu'il enregistrera une perte non-cash liée à cette opération dans ses comptes 2010. 

· Compte tenu de la structure de l'offre, Technicolor ne recevra pas de produit de cession en numéraire imputable sur les Disposal Proceeds Notes, arrivant à échéance au 31 décembre 2010. 

La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2011, sujette à l'approbation et consultation préalables des autorités et institutions compétentes en vertu des lois en vigueur. 



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Technicolor est une société cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext Paris et sur le NYSE New York Stock Exchange, et certaines déclarations contenues dans