EVOLUTION DU CAPITAL D'EUROSIC

Communiqué de presse

Paris, le 15 juin 2011 

EVOLUTION DU CAPITAL D'EUROSIC : Recomposition du capital à hauteur de 52% suivie d'un projet d'OPA par Batipart 

A la suite des discussions exclusives initiées le 12 mai dernier, Eurosic a été informée que Nexity Participations et Banque Palatine ont cédé ce jour leurs participations au capital de la société de 32,1% et 20,1% respectivement. Ces participations ont été acquises par Batipart, Predica, ACM Vie et Covea à hauteur de 19,4%, 13,1%, 13,1% et 6,6%  respectivement, au prix de 34,30 EUR par action, correspondant à l'ANR triple net au 31 décembre 2010 de la société, retraité du coupon 2010 (1,80 EUR) détaché le 19 avril 2011. 

Batipart a confirmé son intention d'augmenter sa participation et de déposer, dans les prochaines semaines, une offre publique d'achat volontaire sur le capital d'Eurosic au même prix de 34,30 EUR par action. 

Eurosic annonce en parallèle la restructuration du crédit syndiqué de 580 millions d'euros qui a été remboursé à hauteur de 215 millions d'euros par la mise en place à due concurrence d'un crédit hypothécaire à 5 ans adossé à l'immeuble Avant-Seine (Paris 13(e)) octroyé par Natixis. Le solde de 385 millions d'euros a été maintenu avec une échéance inchangée dans 3 ans après accord des banques du pool sur la modification de la clause de changement de contrôle induite par la sortie de Nexity Participations et Banque Palatine. Ces opérations permettent à  la société d'allonger la maturité de son endettement global de 6 mois, en la portant de 3,9 ans à 4,5 ans. Le coût de financement moyen de la société ressort à 4,80%. 

«  Je me réjouis de l'entrée au capital d'Eurosic de grands investisseurs professionnels de l'investissement immobilier qui pourront accompagner notre développement », a déclaré Jean-Eric Vimont, PDG d'Eurosic. 

*

*    * 

A propos d'Eurosic 

Eurosic est une société d'investissement immobilier (SIIC) qui détient et gère un patrimoine évalué à  1,39 milliard d'euros au 31 décembre 2010, principalement composé de bureaux de grande taille, récents, situés à Paris et en première couronne. Eurosic est cotée en continu sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment B et a intégré les indices SBF 250 et CAC Mid 100 depuis le 18 décembre 2009. 

 Mnémonique : ERSC - Code ISIN : FR0000038200