CP Unigrains - Siparex - STEF-TFE

Paris, le 22 juin 2011.

Communiqué de presse 

Unigrains et le Groupe Siparex annoncent un investissement de 13,1 MEUR dans Atlantique Management, principal actionnaire du Groupe STEF-TFE 

 Unigrains et le Groupe Siparex, conseillés par Athema, accompagnent le Groupe STEF-TFE, leader européen de la logistique du froid, à l'occasion d'une opération de réorganisation d'une partie du capital de son principal actionnaire, Atlantique Management (29,30% du capital) détenu majoritairement par les  managers du Groupe. Ce holding participe, aux côtés du FCPE des salariés et d'autres structures dont le capital est détenu par des cadres du Groupe, à l'action de concert permettant au management d'asseoir son contrôle majoritaire sur le Groupe. 

Dans le cadre de cette opération qui vise à associer des investisseurs financiers de référence et de permettre au Groupe de pérenniser son contrôle capitalistique, Unigrains fait son entrée dans Atlantique Management à hauteur de 9 MEUR, rejoignant ainsi l'actionnaire financier historique, le Groupe Siparex, qui se renforce à cette occasion via un réinvestissement de son fonds Siparex MidCap I (3,3 MEUR) et fait également intervenir le FCPR CERAE (0,8 MEUR). 

Partenaire des entreprises de l'agroalimentaire, Unigrains confirme, à l'occasion de cette opération, sa stratégie d'investissement auprès des acteurs de référence et affirme ainsi sa présence dans l'ensemble des secteurs de cette industrie. 

Cet investissement illustre la volonté stratégique du Groupe Siparex d'accompagner les entreprises de son portefeuille dans la durée : entré en 2003 au capital d'Atlantique Management aux côtés des dirigeants de STEF-TFE, Siparex a, depuis, suivi les différentes évolutions capitalistiques de cette structure, y réinvestissant en 2006 et en 2010. 

Figurant en tête des opérateurs européens en logistique globale sur le secteur de la température dirigée, STEF-TFE a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 2 057 MEUR pour 162,5 MEUR d'EBITDA et est cotée sur Eurolist Compartiment B, Euronext Paris. 

Bertrand Rambaud, Président du Groupe Siparex souligne : « Nous sommes très satisfaits du parcours réalisé par STEF-TFE dont le chiffre d'affaires a fortement progressé depuis 2003 pour atteindre plus de 2 milliards d'euros en 2010. Cette belle performance conforte notre stratégie d'investissement et d'accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants dans la durée». 

Philippe Ducroquet, Directeur Général Délégué d'Unigrains, précise : « Nous sommes heureux de contribuer au renforcement de l'actionnariat du Groupe STEF- TFE, partenaire incontournable de l'agroalimentaire européen et interlocuteur privilégié de nombre de nos participations ». 

Intervenants : STEF-TFE : Bernard JOLIVET, Stanislas LEMOR, Marie-Line PESQUIDOUX Sigefi Private Equity / Groupe Siparex : Bertrand RAMBAUD, Florent LAUZET, Henri DUMAS-MARZE Unigrains: Philippe DUCROQUET, Didier BOSC, Romain PINPERNET Athema : Jean-Marc TEURQUETIL, Frédéric MILLE 

A propos : 

Unigrains Société financière spécialiste de l'agroalimentaire, détenue majoritairement par la profession céréalière, Unigrains accompagne dans la durée les entreprises de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie aux différents stades de leur développement, notamment à l'occasion d'investissements majeurs, d'opérations de croissance externe ou de réorganisations de capital. Unigrains et ses filiales