NicOx conclut une option d'achat pour acquérir 100% d'Altacor, première étape vers la construction d'une société internationale spécialisée en ophtalmologie

COMMUNIQUE DE PRESSE

NicOx conclut une option d'achat pour acquérir 100% d'Altacor, première étape vers la construction d'une société internationale spécialisée en ophtalmologie 





* Première étape de la stratégie de NicOx visant à créer une société internationale spécialisée en ophtalmologie centrée sur le développement à un stade avancé et sur la commercialisation de produits thérapeutiques et diagnostiques ainsi que de dispositifs médicaux * Investissement initial de £2 millions pour acquérir une participation de 11,8% dans le capital d'Altacor avec une option d'achat pour acquérir le solde du capital de la société * Altacor offre une forte implantation dans le domaine de l'ophtalmologie, avec des produits commercialisés dont Clinitas(TM), une gamme de cinq produits pour la sécheresse oculaire, une infrastructure commerciale au Royaume-Uni et des candidats à des stades très avancés (ALT-005 et SOLO) offrant un potentiel de croissance future à l'international * La position de trésorerie de NicOx, s'élevant à EUR93,1 millions à la fin de l'année 2011, offre une flexibilité pour l'acquisition ou la prise en licence d'autres produits ophtalmiques pour construire un portefeuille équilibré * Conférences web aujourd'hui à 10h00 CET / 09h00 GMT en français et 11h00 CET / 10h00 GMT en anglais Sophia Antipolis, France. Le 21 mars 2012. www.nicox.com 

NicOx S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 11,8% du capital d'Altacor, une société pharmaceutique à capitaux privés spécialisée en ophtalmologie et basée au Royaume-Uni, et la signature d'un accord conférant à NicOx une option exclusive pour acquérir le solde des actions Altacor. Cet accord marque la première étape du plan stratégique visant à transformer NicOx en une société spécialisée en ophtalmologie centrée sur le développement de projets à un stade avancé et sur la commercialisation de produits. 

L'objectif principal d'Altacor a été la construction d'une société pharmaceutique spécialisée. Altacor dispose des produits, du portefeuille et des contacts lui permettant d'avancer dans cette direction avec NicOx. Altacor commercialise au Royaume-Uni et en Irlande des produits vendus sur ordonnance et sans ordonnance pour le traitement de la sécheresse oculaire. Altacor dispose également d'un portefeuille diversifié de candidats à des stades avancés, dont ALT-005, un antiseptique chirurgical, et SOLO, un dispositif pour l'insertion de Lentilles Intra-Oculaires (LIOs). Selon les termes de l'accord, NicOx (la « Société ») investit un montant de £2 millions (environ EUR2,4 millions) en numéraire pour acquérir une participation initiale au capital d'Altacor de 11,8%. De plus, NicOx bénéficie d'une option d'achat lui permettant d'acquérir le solde des actions Altacor pour un montant de £9 millions (environ EUR10,8 millions(1)), rémunéré, au choix de NicOx, en numéraire, en actions NicOx ou en une combinaison de numéraire et d'actions. Cette option est exerçable par NicOx jusqu'au 31 mai 2012. Si des étapes prédéfinies sont atteintes, des paiements additionnels pouvant atteindre un montant total de £8,5 millions seront dus. 

Décision stratégique de NicOx de devenir une société internationale spécialisée en ophtalmologie 

NicOx a évalué plusieurs opportunités pour exploiter sa position de trésorerie dans le but de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. Le marché de l'ophtalmologie connait une croissance significative et la Société estime que ce domaine thérapeutique offre la possibilité de créer une société pharmaceutique internationale, spécialisée et de taille moyenne. Le marché mondial de l'ophtalmologie était estimé à $16,2 milliards en 2010 et il devrait atteindre $21,1 milliards d'ici 2016, avec un taux moyen de croissance de 4,5% par an(2). NicOx a déjà acquis une expertise significative en ophtalmologie au travers de ses collaborations avec Bausch + Lomb, Pfizer et de son réseau de consultants et de leaders d'opinions clefs (key opinion leaders, KOLs) de premier plan. 

Si NicOx décide d'exercer son option et d'acquérir l'intégralité des actions Altacor, l'acquisition apporterait une équipe de gestion commerciale expérimentée et une plate-forme de commercialisation pour les ventes au Royaume- Uni et en Irlande. Ceci constituerait une première étape à partir de laquelle NicOx souhaite établir une présence dans d'autres pays européens. Altacor offre également un portefeuille de candidats à des stades très avancés et des partenariats clefs avec des sociétés spécialisées de premier plan. 

L'objectif de NicOx est de construire un portefeuille diversifié de candidats à des stades avancés en ophtalmologie bénéficiant d'une voie clairement tracée vers la mise sur le marché. La Société évalue actuellement plusieurs autres opportunités d'acquisitions ou de prises de licences en ophtalmologie, incluant des produits thérapeutiques et diagnostiques, de même que des dispositifs médicaux, aux Etats-Unis et en Europe. 

Michele Garufi, Président Directeur Général de NicOx, a commenté : "La signature de cette transaction est la première étape de la mise en oeuvre de notre stratégie visant à transformer NicOx en une société internationale spécialisée en ophtalmologie. NicOx a beaucoup d'estime pour les compétences et pour l'expertise de l'équipe d'Altacor. Altacor apporte des produits commercialisés, des partenaires internationaux de premier plan et un portefeuille de candidats innovants à des stades avancés. Si nous exerçons l'option, l'acquisition d'Altacor fournira également à NicOx une infrastructure en place pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande pouvant servir de base pour la mise sur le marché ultérieure de produits supplémentaires. 

Les premiers résultats positifs de l'étude de phase 2b conduite par Bausch + Lomb avec le BOL-303259-X chez des patients souffrant de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire annoncés récemment ont nettement renforcé notre positionnement potentiel dans le domaine de l'ophtalmologie. Altacor est la première étape vers une expansion dans le marché ophtalmique par de futures opérations d'acquisition et de prise de licence d'actifs supplémentaires. C'est également le point de départ de notre croissance en Europe et aux Etats-Unis. Nous progressons dans l'évaluation d'autres opportunités nous permettant d'atteindre nos objectifs." 

Le Dr. Fran Crawford, Directeur Général d'Altacor, a déclaré : « Altacor et NicOx ont noué de solides relations professionnelles. Les stratégies des deux sociétés concordent, avec des objectifs similaires dans le marché émergent de l'ophtalmologie. Par conséquent, nous pensons que NicOx est un excellent partenaire pour Altacor. L'investissement annoncé ce jour nous permettra d'assurer le développement de notre portefeuille, dont notre principal candidat ALT-005. L'expérience de NicOx en Recherche et Développement et en gestion des partenariats constituera un atout significatif au cours de la progression de notre portefeuille de candidats à des stades avancés. » 

Conférences web 

Michele Garufi, Président Directeur Général de NicOx, tiendra des conférences web aujourd'hui 21 mars 2012 : * En français à 10h00 CET (numéro à composer : +33 (0)1 70 99 42 71 ; code de référence : 4414623) * En anglais à 11h00 CET (numéro à composer : +44 (0)20 3140 82 86 ou +1 646 254 3362 ; code de référence : 4182419) 

La présentation web sera disponible sur le site Internet de NicOx (www.nicox.com). Une rediffusion de la web conférence sera accessible à partir du 22 mars dans la matinée et jusqu'au 28 mars à minuit sur le site Internet de NicOx. 

A propos d'Altacor 

Altacor est une société pharmaceutique à capitaux privés spécialisée en ophtalmologie, fondée en 2007 et basée à Cambridge, au Royaume-Uni. L'infrastructure d'Altacor pour la commercialisation des produits de la gamme Clinitas pour la sécheresse oculaire au Royaume-Uni et en Irlande est bien établie. Les ventes globales des produits de la gamme Clinitas, mis sur le marché entre 2007 et 2011, s'élevaient à environ £660.000 en 2011 et sont en rapide croissance. Ils couvrent la sécheresse oculaire modérée à sévère par une action complète sur les trois couches du film lacrymal, avec trois produits délivrés sans ordonnance (Clinitas Soothe®, Clinitas Hydrate® et Clinitas Ultra 3®) et deux produits sur ordonnance (Clinitas(TM) et Clinitas Gel(TM)). Clinitas Soothe® et Clinitas(TM) présentent la plus forte concentration d'acide hyaluronique (0,4%) disponible pour un usage ophtalmique externe au Royaume-Uni et bénéficient d'une formulation sans conservateur. 

Les candidats les plus avancés et identifiés comme les moteurs clefs de la future croissance du chiffre d'affaires d'Altacor sont ALT-005, un antiseptique chirurgical ciblant l'infection oculaire, et SOLO, un dispositif pour l'insertion de LIOs :