Auto Escape Group lance une offre contractuelle volontaire d'achat des titres de la société Auto Escape

COMMUNIQUE

Pertuis, le 2 avril 2012 

Auto Escape Group lance une offre contractuelle volontaire d'achat des titres de la société Auto Escape 

Auto Escape Group, actionnaire de référence d'Auto Escape SA à hauteur, à titre individuel, de 86,65% de son capital social et de 92,09% de ses droits de vote, lance une offre contractuelle volontaire d'achat amicale portant sur un nombre maximum de 620.742 actions Auto Escape SA représentant 11,70% de son capital social et 6,44% de ses droits de vote (l'« Offre »). 

Cette Offre, qui n'est pas soumise à un examen de conformité par l'Autorité des marchés financiers, est faite en numéraire au prix de 2,80 euros par action, représentant une prime de 41,4 % sur le dernier cours d'Auto Escape SA du 28 mars 2012, avant annonce de l'Offre, et de 55,3% sur la moyenne des cours pondérés sur les 60 derniers jours de bourse avant annonce de l'Offre. Elle valorise les capitaux propres de la société à plus de 15 millions d'euros, sur une base totalement diluée. 

La réalisation de l'Offre est soumise à la détention par Auto Escape Group de plus de  95% du capital et des droits de vote d'Auto Escape SA à son issue (le « Seuil de Réussite » tel que décrit dans le paragraphe 6.7 du document de présentation de l'Offre établi par Auto Escape Group), en incluant les actions que détenaient déjà avant l'Offre Auto Escape Group et Messieurs Bruno Couly et Jean-Christophe Brun, les dirigeants d'Auto Escape SA avec lesquels Auto Escape Group agit de concert. 

Dans le cas où, à la clôture de la présente Offre, Auto Escape Group ne détiendrait pas, de concert avec Messieurs Bruno Couly et Jean-Christophe Brun, plus de 95% du capital et des droits de vote de la Société, sur une base totalement diluée, l'Offre n'aura en principe pas de suite[1], et les actions apportées à l'Offre seront restituées à leurs propriétaires, dans les deux jours de bourse suivant la publication de l'avis de caducité de l'Offre Contractuelle, sans qu'aucun intérêt, indemnité ou autre paiement ne soit dû auxdits propriétaires. 

L'Offre sera ouverte pendant 15 jours de bourse, du 4 avril 2012 au 26 avril 2012 (inclus). 

L'Offre a pour objectif principal de permettre à la société Auto Escape Group de détenir à terme la totalité des actions Auto Escape puis de demander à NYSE Euronext Paris la radiation des actions Auto Escape. En effet, compte tenu du faible flottant et donc de la liquidité réduite de l'action Auto Escape ainsi que des coûts récurrents induits par la cotation, Auto Escape Group estime que la cotation de la société Auto Escape SA sur le marché Alternext de NYSE Euronext n'est plus justifiée. 

Ainsi, en cas de détention de plus de 95% du capital et des droits de vote d'Auto Escape SA à l'issue de l'Offre, Auto Escape Group procédera, conformément à la réglementation boursière applicable, à une offre publique de retrait au prix de 2,80 euros par action, qui serait immédiatement suivie d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non présentées à l'offre publique de retrait en contrepartie d'une indemnité de 2,80 euros par action. 

Les termes et conditions de l'Offre figurent dans le document de présentation de l'Offre établi par Auto Escape Group disponible sur le site internet www.autoescape.com. 

Le conseil d'administration d'Auto Escape SA s'est réuni le 29 mars 2012 pour examiner les termes de l'Offre sur la base d'un projet soumis par Auto Escape Group. Tous les membres étaient présents ou représentés. 

Après examen des termes de l'Offre, du document de présentation de l'Offre et du rapport de l'expert indépendant (Monsieur Olivier Salustro du cabinet Salustro & Associés) qu'Auto Escape SA a mandaté afin d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'Offre et, le cas échéant, de l'offre publique de retrait suivie de la procédure de retrait obligatoire, le conseil d'administration d'Auto Escape SA a conclu que : 

* « Les conditions financières de l'Offre et le cas échéant, de l'offre publique de retrait suivie de la procédure de retrait obligatoire sont équitables pour les actionnaires, les évaluations réalisées par Oddo Corporate Finance, conseil d'Auto Escape Group, et par l'expert indépendant faisant apparaître que l'Offre et le cas échéant, l'offre publique de retrait suivie de la procédure de retrait obligatoire, assurent aux actionnaires minoritaires une prime réelle au regard des principales méthodes de valorisation mises en oeuvre dans lesdites évaluations ; et 

* Le projet d'Offre et le cas échéant, l'offre publique de retrait suivie de la procédure de retrait obligatoire, sont conformes à l'intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés. »