Société Générale et Dexia finalisent la transaction Crédit du Nord

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|                      Paris, 11 décembre 2009 - 8h30                    |
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Société Générale et Dexia ont convenu ce jour des conditions de l'acquisition par Société Générale de la participation de 20 % de Dexia dans Crédit du Nord, pour un montant en numéraire comprenant EUR 645 millions pour les activités bancaires de Crédit du Nord et EUR 31 millions pour la filiale de gestion d'actifs Étoile Gestion de Crédit du Nord. Société Générale détient à présent 100 % du Crédit du Nord.

Pour Société Générale, cette opération contribuera à renforcer son positionnement dans la banque de détail en France, un marché rentable qui a démontré sa résistance. Cette opération permettra également à Société Générale d'optimiser l'efficacité de son réseau domestique, notamment par la mise en commun des ressources, tout en poursuivant sa stratégie multimarques. Comme indiqué précédemment, l'opération sera financée par une partie du produit de la récente augmentation de capital de EUR 4,8 milliards.

En ce qui concerne Dexia, cette cession s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration entrepris par le Groupe. Elle permettra de rationaliser et de simplifier le portefeuille d'actifs du groupe. La transaction devrait générer une plus-value d'environ EUR 155 millions.

Dans le même temps, Dexia a acquis la participation de 20 % du Crédit du Nord dans Dexia Crédit Local de France Banque pour un montant en numéraire de EUR 13 millions. À la suite de cette acquisition, Dexia détient 100 % de Dexia Crédit Local de France Banque. Cette transaction permettra à Dexia d'harmoniser son approche commerciale envers ses clients en France. Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :

- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à l'international.

- Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 3 073 milliards d'euros d'actifs en conservation et 348 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin septembre 2009.

- Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s'appuyant sur son expertise globale en matière de banque d'investissement, de financements et d'activités de marchés.

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI.
www.societegenerale.com Dexia

Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 000 collaborateurs au 30 septembre 2009. À la même date, ses fonds propres de base s'élèvent à EUR 18,3 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires complètes aux clients du secteur public, et la Banque de détail et commerciale en Europe (principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie). Les activités principales comprennent la banque de détail, la banque commerciale et la banque privée, de même que des activités d'assurance, d'asset management et des services aux investisseurs.

www.dexia.com

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/161315_88_F3AM_09067.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)


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