Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2018 et 2020

NE PAS DISTRIBUER AUX PERSONNES QUI SE TROUVENT EN ITALIE OU QUI SONT DES RÉSIDENTS DE CE PAYS


Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2018 et 2020

MONTREAL--(Marketwire - March 15, 2010) - Bombardier Inc. a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement de nouveaux billets de premier rang d'un capital global de 1,5 G$ US. L'émission comprend des billets de premier rang échéant en 2018 de Bombardier d'un capital global de 650,0 M$ US, qui comportent un coupon de 7,50 % et qui seront vendus à leur valeur nominale, et de billets de premier rang échéant en 2020 de Bombardier d'un capital global de 850,0 M$ US, qui comportent un coupon de 7,75 % et qui seront vendus à leur valeur nominale. Bombardier entend utiliser le produit net de ce placement pour financer le rachat d'un capital global maximal de 1,0 G$ US de ses billets actuellement en cours de validité aux termes d'une offre publique de rachat de titres d'emprunt annoncée à la date des présentes (" offre publique de rachat ") et pour les fins générales de l'entreprise.

Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de quelque titre que ce soit dans un territoire ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (" Securities Act ") ou des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d'inscription de cette loi. Les titres dont il est question dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des titres au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus et d'inscription de courtier prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

Ni Bombardier, ni son conseil d'administration, ni les courtiers-gérants, ni l'agent d'appel d'offres, ni les dépositaires, ni les agents d'information relativement à l'offre publique de rachat dont il est question dans les présentes, ni les fiduciaires à l'égard des séries de billets respectives visés par l'offre publique de rachat ne recommandent aux détenteurs de billets de déposer ou de s'abstenir de déposer tout ou partie du capital de leurs billets dans le cadre de l'offre publique de rachat, et personne n'a reçu d'autorisation de notre part ou de la part de ceux-ci de faire de telles recommandations. Les détenteurs de billets doivent prendre leur propre décision de déposer ou non leurs billets et, dans le cas d'un dépôt, ils doivent prendre leur propre décision quant au capital des billets à déposer.

La diffusion de cette annonce et des autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat n'est pas faite et de tels documents n'ont pas été approuvés par une personne autorisée aux fins de l'article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000. Par conséquent, de tels documents ne sont pas distribués, et ne doivent pas être transmis, au grand public du Royaume-Uni. La diffusion de ces documents à titre de promotion financière n'est faite qu'aux personnes du Royaume-Uni qui sont visées par la définition de professionnels en matière de placement (au sens attribué à investment professionals au paragraphe 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (" Ordonnance ")), aux personnes visées par le paragraphe 43(2) de l'Ordonnance ou aux personnes à qui cette diffusion peut par ailleurs être légalement faite en vertu de l'Ordonnance.

L'offre publique de rachat n'est pas et ne sera pas présentée, directement ou indirectement, en République italienne (" Italie "). L'offre publique de rachat n'a pas été et ne sera pas soumise à la procédure d'autorisation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (" CONSOB ") et/ou de la Banque d'Italie qui est prévue en vertu des lois et des règlements de l'Italie. Ni l'offre de rachat aux termes de laquelle l'offre publique de rachat est faite (" offre de rachat ") ni les autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat ou aux billets ne peuvent être distribués ou offerts en Italie.

Ni cette annonce ni les autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat n'ont été soumis ou ne seront soumis à l'approbation ou à la reconnaissance de la Commission bancaire, financière et des assurances belge (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) et, par conséquent, l'offre publique de rachat ne peut pas être présentée dans le Royaume de Belgique (" Belgique ") par voie d'offre publique, au sens attribué à ce terme à l'article 3 de la Loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition de la Belgique ou à l'article 3 de la Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (collectivement, " législation belge en matière d'offre publique "), en leur version modifiée ou remplacée de temps à autre. En conséquence, l'offre publique de rachat ne peut être annoncée et l'offre publique de rachat ne sera pas présentée, et ni cette annonce ni les autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat (y compris tout document d'information, toute note d'information, tout dépliant ou tout document similaire) n'ont été distribués ou offerts ou ne le seront, directement ou indirectement, à des personnes de la Belgique autres que des " investisseurs qualifiés " au sens de l'article 10 de la législation belge en matière d'offre publique (en sa version modifiée de temps à autre), agissant pour leur propre compte.

L'offre publique de rachat n'est pas présentée, directement ou indirectement, au public de la République française (" France "). Ni cette annonce ni les autres documents se rapportant à l'offre publique de rachat n'ont été ou ne seront distribués au public de la France, et seuls i) les personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou ii) les investisseurs qualifiés autres que des particuliers, au sens attribué à ces termes aux articles L411-1, L411-2 et D411-1 à D411-3 du Code monétaire et financier français et conformément à ceux-ci, sont admissibles à participer à l'offre publique de rachat. L'offre de rachat n'a pas été et ne sera pas soumise à des fins d'autorisation à l'Autorité des marchés financiers de la France ni n'a été ou ne sera approuvée par celle-ci.

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter les énoncés prospectifs portant respectivement sur BA et BT qui se trouvent dans le rapport de gestion du rapport annuel de Bombardier pour l'exercice 2009.

À propos de Bombardier

Entreprise d'envergure internationale dont le siège social est situé au Canada, Bombardier Inc. est un chef de file mondial en solutions de transport novatrices, dans les secteurs des avions commerciaux et avions d'affaires, ainsi que dans ceux du matériel et des systèmes de transport sur rail et services connexes. Ses revenus pour l'exercice clos le 31 janvier 2009 s'élevaient à 19,7 milliards $ US et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Bombardier fait partie des entreprises composant les indices de durabilité Dow Jones Sustainability World et Dow Jones Sustainability North America. Pour plus d'information, consulter le site http://www.bombardier.com/.

Sources d'information
Isabelle Rondeau
Directrice, Communications
514-861-9481

Shirley Chénier
Directrice principale, Relations avec les investisseurs
514-861-9481

www.bombardier.com

Copyright Hugin

Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.