FASHION BEL AIR : Projet d'augmentation de capital réservée de 2,5 ME

Fashion Bel Air annonce la signature d'un accord avec la société de gestion OTC Asset Management en vue de la réalisation, notamment dans le cadre du dispositif de la Loi TEPA, d'une augmentation de capital d'un montant maximum de 2,5 ME réservée aux clients de cette dernière. Cette opération pourrait être mise en oeuvre par le Conseil d'Administration sur délégation d'une résolution soumise au vote lors de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires convoquée pour le 2 juin 2010.


L'opération envisagée porte sur un montant global d'un montant maximum de 2,5 ME libérable en une tranche. Elle doit être réalisée avant le 15 juin 2010 sur la base d'un prix par action de 4,38 E qui prend en compte l'attribution d'actions nouvelles (1 pour 5) dont la date de détachement a été fixée au 10 mai 2010.

La présente opération permettrait à Fashion Bel Air de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre et intensifier sa stratégie de développement et notamment :

- la création de points de vente en propre en France et en Europe,

- l'enrichissement des outils de promotion et de commercialisation par Internet.

" La parfaite connaissance du prêt à porter féminin d'Eric Sitruk et le potentiel élevé qu'offre le plan de développement de Bel Air à moyen terme nous ont convaincus de participer à ce projet d'augmentation de capital. La société a démontré de fortes capacités bénéficiaires et est aujourd'hui structurée pour un déploiement de ses points de ventes " précise Florent SAINT-LEGER, Gérant Actions d'OTC Asset Management.

" Nous remercions OTC Asset Management pour la confiance qu'il nous apporte. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de développement par croissance organique avec la création de nouvelles boutiques dans les zones géographiques à fort potentiel pour la marque en France et en Europe." a commenté Eric Sitruk, Président-directeur-général de Fashion Bel Air.

A propos de OTC Asset Management

Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital Investissement agréée par l'AMF qui gère, par le biais de ses véhicules d'investissements plus de 355 millions d'euros. Elle destine son expertise au financement de sociétés représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d'activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur développement et à la pérennisation de leur croissance. A ce jour, OTC Asset Management a financé plus de 110 entreprises.

Pour en savoir plus : www.otcam.com

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2010, le 7 juillet 2010

A propos de Fashion Bel Air

Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion Bel Air connait une forte croissance portée par un positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans.

Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son propre réseau de distribution afin d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité.

En 2009, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d'affaires de 15,67 ME avec 100 collaborateurs.

Nyse Alternext, code Isin : FR0004034593, Mnémo : ALFBA

Contacts
BEL AIR
Eric SITRUK
Président Directeur Général
01 45 08 06 64
[email protected]
www.fashion-belair.com

OTC AM
Florent Saint-Léger
Gérant Actions
01 53 96 52 50
[email protected]

CAP VALUE
Communication financière
Gilles BROQUELET
Edouard MIFFRE
01 80 81 5000
[email protected]
www.capvalue.fr

ATOUT CAPITAL
Cédric BEUDIN
Listing Sponsor
01 56 69 61 83
[email protected]
www.atoutcapital.com

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/166051_88_Z17G_CP-FBA-OTC.pdf

Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.