Société Générale et le groupe Econocom sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe ECS par Econocom

Société Générale et le groupe Econocom sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Econocom du groupe ECS, aujourd'hui détenu à 100% par Société Générale.


L'offre d'Econocom valorise les titres ECS à 210 millions d'euros (y compris le dividende 2009 dû au vendeur), dont 30 millions d'euros seraient financés par une émission d'actions d'Econocom souscrite par Société Générale. Au terme de la transaction, Société Générale deviendrait actionnaire d'Econocom à hauteur de 9%.

Présent dans 17 pays, avec une densité forte en Europe occidentale et des filiales en Europe de l'Est, au Maroc, aux États-Unis et en Chine, et comptant plus de 1 500 collaborateurs, le groupe ECS est spécialisé dans le management et le pilotage des systèmes d'information. Le groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 840 millions d'euros (normes IFRS).

Cette opération permettrait au nouvel ensemble de faire une avancée décisive dans un marché des services informatiques en concentration, où la taille est un enjeu stratégique. ECS s'inscrirait ainsi dans un projet industriel solide avec des perspectives de développement renforcées.

Société Générale resterait un partenaire privilégié du nouvel ensemble à travers la mise en place d'un accord de partenariat pluriannuel, portant sur l'apport d'affaires par les réseaux Société Générale et le refinancement de l'activité de location par Société Générale Equipment Finance.

Société Générale et Econocom vont poursuivre leurs travaux et présenter le projet aux instances représentatives du personnel des deux groupes. La réalisation de l'opération sera soumise aux approbations des autorités de la concurrence.

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :

- Réseaux de détail, Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en France et à l'international.

- Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 3 246 milliards d'euros d'actifs en conservation et 164 milliards d'euros d'actifs sous gestion hors Amundi à fin mars 2010.

- Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s'appuyant sur son expertise globale en matière de banque d'investissement, de financements et d'activités de marchés.

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire.
www.societegenerale.com

A propos d'Econocom :

Avec 759 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009 et 2 300 collaborateurs, Econocom est un groupe européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises. Les prestations d'Econocom comprennent le conseil, l'approvisionnement, le financement et les services de maintenance et d'infogérance.

L'action Econocom Group fait partie du segment Next Economy sur le marché Eurolist (compartiment B) d'Euronext Bruxelles.

Pour plus d'informations : www.econocom.com



Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/167867_88_7W59_10026.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.