ASSYA CAPITAL : Rapprochement des sociétés Assya Capital et Global Equities Capital Market

Paris, le 1er juillet 2010


Rapprochement des sociétés Assya Capital et Global Equities Capital Markets

En vue de la création d'une future compagnie financière entrepreneuriale paneuropéenne présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services financiers

Les conseils d'administration d'Assya Capital (Code ISIN : FR0004060234) et de Global Equities Capital Markets (Code ISIN : FR 0004029452) ont autorisé le projet de rapprochement entre les deux sociétés, rapprochement qui permettra de créer un nouvel acteur paneuropéen présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des services financiers sur le modèle des banques d'investissement anglo-saxonnes.

Cette opération sera soumise à l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et à l'approbation des assemblées générales d'Assya Capital et de Global Equities Capital Markets. Dès l'obtention de ces autorisations, la nouvelle entité deviendra Global Equities, compagnie financière.

Une équipe d'entrepreneurs reconnus aux commandes

Thierry Leyne, fondateur d'Assya Capital deviendra Président du Conseil de Surveillance de la nouvelle entité. Il est un entrepreneur reconnu qui a créé ou participé au développement de plus de vingt sociétés parmi lesquelles Consors France, Adomos, Financière de l'Echiquier-EBPF, Synthesis Bank, Motocab, Privera ou First Caution.

Gilles Boyer, fondateur de Global Equities deviendra Président du Directoire de la nouvelle entité. Gilles Boyer et ses associés (parmi lesquels Raphael del Sarte, l'économiste Marc Touati, l'ancien co-fondateur d'Aelios Finance, Pascal Mercier, le fondateur de la filiale Asset Management Ghislain de la Grandière) procèdent ici à une seconde opération de rapprochement quelques mois après une première fusion de Gobal Equities avec Eurotrading Capital Markets.

Les équipes d'Assya Capital et celles de Global Equities se connaissent et s'apprécient depuis près de vingt ans et partagent un historique de création de succès et une culture d'entrepreneurs.

Le bloc des dirigeants (Thierry Leyne, Gilles Boyer et Raphael del Sarte) représentera plus de 40% du capital de la nouvelle entité.

La maitrise de cinq métiers complémentaires dans les services financiers, 50ME de chiffre d'affaires dès 2012

Global Equities maitrisera dès la réalisation de l'opération les principaux métiers de la finance. La société sera structurée autour de cinq pôles synergiques :

- L'intermédiation actions, dérivés et obligations
- La gestion d'actifs
- Le Corporate Finance
- L'investissement en Private Equity
- Un pôle assurance

La taille du nouveau groupe combinée à la largeur de son offre de services financiers constitueront des atouts pour son développement : une visibilité accrue auprès de ses clients, le bénéfice de synergies opérationnelles lié au partage mutuel des expertises et des flux d'affaires et une plus grande capacité de financement dans le marché.

Les dirigeants prévoient de réaliser un chiffre d'affaires de 24ME en 2010 et de dépasser 50ME en 2012 avec une marge d'exploitation de l'ordre de 15%.

Une présence paneuropéenne et des projets d'expansion

Le groupe exercera son activité dans quatre pays d'Europe, en France où sera établi son siège, ainsi qu'en Suisse, au Luxembourg et en Belgique.

Global Equities aura pour ambition de renforcer ses activités sur les pays où Assya Capital et Global Equities opèrent et étudiera de nouveaux rapprochements en Europe et aux Etats-Unis.

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Dans le cadre de cette opération, Assya Capital a été conseillée par la banque d'investissement Bryan, Garnier & Co.

Contacts :

Thierry Leyne, Président du conseil de surveillance : [email protected]

Gilles Boyer, Président du directoire : [email protected]

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