GROUPE PARTOUCHE : REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

GROUPE PARTOUCHE

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 86.194.836 euros
Siège social : 141 bis rue de Saussure - 75017 Paris
588.801.464 R.C.S. Paris

Paris, le 11 août 2010

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE GROUPE PARTOUCHE

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription du Groupe Partouche a été souscrite à hauteur 77.445.578 euros

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 19 juillet 2010, est réalisée à hauteur de 77.445.578 euros. La demande totale tant à titre irréductible que réductible a porté sur 38.722.789 actions représentant près de 78 % de l'offre.

L'opération a été suivie par l'actionnaire de référence de la Société, Financière Partouche, par compensation d'une partie de la créance d'actionnaire qu'elle détient sur le Groupe Partouche. A l'issue de l'opération, Financière Partouche détient 66.135.843 actions représentant 80,83% du capital (contre 28.840.000 actions représentant 66,92% du capital avant l'opération).

Groupe Partouche remercie vivement l'ensemble de ses actionnaires et des investisseurs qui ont participé à cette opération.

RAISONS DE L'EMISSION ET UTILISATION DU PRODUIT

L'augmentation de capital a pour objet, d'une part, de réduire l'endettement de la Société, notamment par la compensation d'une partie de la créance d'actionnaire détenue par Financière Partouche sur elle (d'un montant de 100.000.000 euros avant l'opération), à hauteur de 74.591.686 euros. Le montant résiduel de la créance d'actionnaire à l'issue de l'augmentation de capital est de 25.408.314 euros.

D'autre part, l'augmentation de capital permet d'améliorer la liquidité de la Société grâce à une levée de fonds de 2.853.892 euros.

RESULTATS DE L'OPERATION

34.697.820 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 89,6 % des actions nouvelles à émettre. 4.024.969 actions nouvelles ont également été demandées à titre réductible, servies à hauteur 100%.

Le règlement-livraison des 38.722.789 actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus le 13 août 2010. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes de la Société et négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0000053548).

À compter de cette date, le nombre total d'actions composant le capital social de la Société sera porté à 81.820.207.

L'opération a été dirigée par Oddo Corporate Finance.

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du prospectus constitué (i) du document de référence de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 février 2010 sous le numéro D. 10-0069, (ii) de l'actualisation du document de référence de la Société déposée auprès de l'AMF le 16 juillet 2010 sous le numéro D. 10-0069-A01 et (iii) d'une note d'opération (incluant un résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l'AMF n°10-259 en date du 16 juillet 2010, sont disponibles sans frais au siège social de la Société (141 bis rue de Saussure - 75017 Paris). Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de la Société (www.groupepartouche.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

GROUPE PARTOUCHE

Informations Financières

Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45

Alain Cens Fax : 01.47.64.19.20

Directeur Financier [email protected]

Contacts

Laurence Bordry / Groupe Partouche Eloïse Delhoume / Elo'quence

Tel : 01 47 64 33 45 Tél : 01 41 06 66 00

Mail : [email protected] Mail : [email protected]

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